SpaceX IPO '트로피'로 대형 은행들이 막대한 수익을 거두다

역사상 최대 규모의 IPO(기업공개)가 월스트리트의 대형 은행들에게 막대한 수익을 안겨주었습니다.

공시 자료에 따르면, SpaceX (SPCX)는 지난 금요일 주식 시장 데뷔를 통해 조달한 750억 달러의 0.7%에 해당하는 5억 달러의 인수 수수료 (underwriting fees)를 지급할 것으로 예상됩니다.

이 대규모 공모의 두 주도 은행인 Goldman Sachs (GS)와 Morgan Stanley (MS)는 해당 수수료 풀에서 각각 20%인 1억 달러씩을 가져가게 된다고 사안에 정통한 관계자들이 전했습니다. Bank of America (BAC), Citigroup (C), 그리고 JPMorgan Chase (JPM)는 각각 7,500만 달러를 가져갈 예정입니다.

금액 자체는 상당하지만, 대형 IPO의 수수료 몫치고는 일반적인 거래 기준에 비해 낮은 수준이며, 이는 은행들이 SpaceX 및 Musk와의 관계를 위해 얼마나 많은 것을 양보할 용의가 있는지를 보여줍니다.

Wells Fargo의 주식 분석가인 Mike Mayo는 "이것은 트로피 거래 (trophy deal)입니다"라고 말했습니다. "그 혜택은 IPO 수수료를 훨씬 뛰어넘습니다."

JPMorgan은 SpaceX 상장 과정에서 최상위 위치를 차지하지는 못했지만, 최근 며칠 동안 관찰자들로 하여금 그렇지 않다고 믿게 만들 만큼 충분한 노력을 기울였으며, 이는 Dimon과 세계 최고의 부호가 항상 의견이 일치했던 것은 아니라는 점을 고려할 때 놀라운 변화입니다.

두 사람은 2016년 JPMorgan이 Musk의 리더십 하에 있는 Tesla (TSLA)의 리스 인수를 거부한 이후 몇 년 동안 갈등을 빚어왔습니다. 그러나 작년 1월, Dimon은 인터뷰에서 자신과 Musk가 "일부 차이점을 해결했다"고 말했습니다.

사안에 정통한 관계자에 따르면, 영광스러운 거래 첫날을 마무리하기 위해 JPMorgan은 맨해튼 미드타운 본사 57층에서 100명이 넘는 SpaceX 직원 및 경영진을 위한 SpaceX IPO 상장 파티를 개최했습니다. 처음에 Dimon이 구상한 이 행사는 브랜드 로고가 새겨진 토마호크 스테이크, SpaceX 테마의 칵테일, 로켓 모양의 케이크를 포함했으며, 초고층 빌딩의 꼭대기 전체를 대기권을 뚫고 솟아오르는 로켓의 시각적 렌더링으로 밝게 비추었습니다.

SpaceX의 새로운 조 단위 자산가가 된 Elon Musk는 참석하지 않았습니다.

이달 초, JPMorgan은 Dimon과 원격으로 참여한 Musk 사이의 인터뷰를 주선했으며, 이 자리에는 JPMorgan의 주요 고객들과 Musk의 어머니인 Maye도 참석했습니다.

Wells Fargo의 Mayo는 금요일의 공모(offering)가 향후 주식 거래(equity deals)를 따내는 데 있어 은행들의 명성을 높여줄 뿐만 아니라, SpaceX의 "승수 효과 (multiplier effect)"를 가져올 것이라고 말했습니다. 그는 향후 후속 자금 조달(follow-on raises)의 가능성과 함께, 이 로켓 회사의 새롭게 탄생한 백만장자 및 억만장자들을 자산 관리 고객(wealth clients)으로 확보할 확률이 높아진다는 점을 언급했습니다.

750억 달러 규모의 이번 거래는 또한 Mayo가 AI 주도의 "자본 시장 슈퍼사이클 (capital markets supercycle)"이라고 부르는 현상을 뒷받침하는 최신 지표이기도 합니다.