SpaceX IPO 투자설명서가 이르면 다음 주에 공개될 수 있다고 소식통 전해

지난 4월 비밀리에 IPO (기업공개)를 신청한 SpaceX가 이르면 다음 주에 투자설명서 (prospectus)를 공개할 계획이라고 이 사안에 정통한 관계자들이 전했습니다. Elon Musk의 재사용 로켓 기업인 SpaceX는 기록적인 규모의 주식 매각이 될 것으로 예상되는 단계에 근접해 있습니다.

상장 절차를 앞둔 침묵 기간 (quiet period)을 이유로 익명을 요구한 소식통들에 따르면, 이 회사는 6월 8일에 투자자들을 대상으로 거래를 공식적으로 마케팅하기 위한 로드쇼 (roadshow)를 시작하는 것을 목표로 하고 있습니다. 투자설명서는 로드쇼가 시작되기 최소 15일 전에는 공개되어야 하지만, SpaceX와 그 자문사들은 투자자들이 수치를 검토할 시간을 주기 위해 그보다 약간 더 일찍 전환하는 것을 목표로 하고 있다고 관계자들은 말했습니다. 다만, 시점은 여전히 변경될 수 있다고 덧붙였습니다.

SpaceX는 논평 요청에 즉각 응답하지 않았습니다.

이번 IPO는 지난 2월 SpaceX가 Musk의 인공지능 (AI) 기업인 xAI와 합병하면서 결합된 법인의 가치를 1조 2,500억 달러로 평가받은 이후, 역대 최대 규모가 될 것으로 예상됩니다. Bloomberg는 이 사안에 정통한 관계자들을 인용하여, 회사가 약 700억 달러에서 750억 달러 규모의 상장을 목표로 하고 있다고 보도했는데, 이는 2019년 Saudi Aramco가 기록한 공모 규모의 두 배를 훨씬 상회하는 수준입니다.

이 정도로 많은 양의 주식이 이전 IPO에서 판매된 적이 없기 때문에, SpaceX의 자문사들은 특히 미국 외 지역의 장기 소매 보유자 (retail holders)로 간주되는 이들을 위해 독특한 채널을 모색하고 있다고 두 명의 관계자가 전했습니다. 한 관계자는 고객을 위한 배정 (allocations)을 확보하기 위해 영국, 일본, 캐나다와 같은 국가의 브로커들을 물색하는 것도 포함된다고 말했습니다.

월스트리트는 수년간의 가뭄 끝에 IPO에 목말라 있으며, 투자자들은 특히 AI 트레이드 (AI trade)와 관련된 모든 것에 열광하고 있습니다. AI 칩 제조사인 Cerebras는 목요일 데뷔 당시 68% 급등하며 시가총액 약 950억 달러로 마감했습니다. AI 모델 거물인 OpenAI와 Anthropic 또한 이르면 올해 기업 공개를 추진하고 있으며, 이는 그들의 기업 가치를 1조 달러 이상으로 끌어올릴 수 있습니다.

SpaceX의 공시(filing)는 차세대 Starship 로켓의 12번째 시험 비행 시점과 맞물려 나올 수 있습니다. 이 회사는 이전에 5월 19일을 목표로 하고 있다고 밝힌 바 있습니다.

—CNBC의 Lora Kolodny가 이 보고서에 기여했습니다.

시청하기: 시장은 SpaceX, OpenAI, Anthropic의 다가오는 기업 공개 (IPO)를 기다리고 있습니다.