SpaceX, 6월 12일 IPO를 앞두고 슈퍼칩 확보 — 하지만 아무도 주목하지 않는 3가지 뜨거운 종목

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카운트다운이 시작되었습니다.

SpaceX의 IPO(기업공개)가 이번 주 금요일인 6월 12일에 예정되어 있습니다. 이 회사는 티커 심볼(ticker symbol) SPCX로 주당 가격을 135달러로 책정할 계획이며, 이를 통해 Elon Musk의 로켓 및 위성 제국은 약 1.77조 달러(1)의 기업 가치를 인정받게 됩니다.

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이는 SpaceX를 미국에서 일곱 번째로 큰 기업으로 만들 것이며, Musk의 또 다른 제국인 Tesla (NASDAQ:TSLA)를 앞서게 할 것입니다.

이러한 열광은 이해하기 어렵지 않습니다. SpaceX는 재사용 가능한 로켓, 위성 인터넷, 국가 안보 계약, 그리고 인류를 다행성 종족으로 만들려는 Musk의 오랜 추진력 등 기술 분야의 가장 큰 이야기들의 중심에 서 있기 때문입니다.

하지만 많은 투자자들이 여전히 SpaceX를 로켓 회사로 생각하고 있는 반면, 회사의 IPO 신고서는 훨씬 더 큰 무언가를 가리키고 있습니다.

SEC(미 증권거래위원회)에 제출된 S-1 신고서(2)에서 SpaceX는 매년 1테라와트(terawatt)의 컴퓨팅 하드웨어를 생산한다는 장기적 목표를 가진 칩 제조 이니셔티브인 Terafab을 개괄했습니다. 회사는 이 칩들이 궁극적으로 우주에 있는 AI(인공지능) 데이터 센터에 전력을 공급하는 데 도움이 될 수 있다고 말합니다.

그리고 이것은 부수적인 이야기가 아닙니다. 이것이 메인 이벤트가 될 수 있습니다.

SpaceX는 자사의 정량화 가능한 전체 시장 규모(TAM, Total Addressable Market)를 28.5조 달러로 추산했으며, 그중 26.5조 달러는 인공지능 (AI) 분야에서 발생합니다.

다시 말해, 로켓은 SpaceX를 궤도에 올려놓을 수 있습니다. 하지만 AI와 칩은 SpaceX를 지구상에서 가장 강력한 기술 기업 중 하나로 탈바꿈시키는 핵심 요소가 될 수 있습니다.

그리고 그 미래는 이미 구체화되기 시작했습니다.

Claude AI의 개발사인 Anthropic은 SpaceX의 Colossus 1 슈퍼컴퓨터에서 자사의 모델을 실행하기 위한 계약 (3)을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 Anthropic은 300메가와트 (MW) 이상의 컴퓨팅 용량에 접근할 수 있게 되며, 이는 SpaceX가 AI 군비 경쟁에서 진지한 플레이어임을 확고히 하는 계기가 됩니다.

이 계약은 SpaceX 자체를 넘어선 여러 가지 중요한 이유로 의미가 큽니다.

Colossus 1은 H100, H200, 그리고 GB200 Grace Blackwell 슈퍼칩을 포함한 220,000개의 Nvidia GPU를 기반으로 구축되었습니다. 이 모든 칩들은 설계, 제조, 패키징 과정을 거쳐 광범위한 AI 인프라 (AI infrastructure) 붐에 투입되어야 했습니다.

해당 공급망 (Supply chain)은 이미 AI 구축으로부터 이익을 얻고 있는 몇몇 상장 기업들을 직접적으로 가리키고 있으며, SpaceX가 데이터 센터 (Data-center)에 대한 야망을 확장함에 따라 이들은 더욱 큰 혜택을 입을 것으로 보입니다.