SpaceX, 141억 달러 규모의 클라우드 계약 체결 후 10 GW 컴퓨팅 파워를 향한 경로 구축: 2분기 실적 발표

SpaceX (NASDAQ: SPCX)는 AI 인프라 (AI infrastructure) 사업을 확장함에 따라 2분기 매출이 전년 대비 92% 증가한 78억 1,400만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 순손실은 10억 800만 달러에서 5억 4,100만 달러로 감소했습니다.

이번 분기 동안 회사는 총 141억 달러 규모의 계약 판매를 포함하는 클라우드 서비스 계약 (Cloud Services Agreements)을 체결했습니다. 결과적으로 이러한 계약을 통해 16억 달러의 추가 AI 인프라 매출을 창출했으며, 전체 AI 부문 매출은 247% 증가한 25억 6,100만 달러를 기록했습니다.

SpaceX는 이번 분기에 자본 지출 (capital expenditures)로 183억 6,900만 달러를 지출했으며, 여기에는 AI 컴퓨팅 인프라 (AI compute infrastructure)를 위한 158억 2,800만 달러가 포함되었습니다. 최고 재무 책임자 (CFO) Bret Johnsen는 새로운 컴퓨팅 배포 (compute deployments)의 현재 회수 기간 (payback period)이 1년 미만이라고 밝혔습니다.

컴퓨팅 용량이 10 GW에 근접할 수 있음

SpaceX는 6월 말 기준 1.4 GW의 정격 컴퓨팅 용량 (nameplate compute capacity)을 확보했으며, 이는 1분기의 1.0 GW와 전년도의 0.4 GW에서 증가한 수치입니다. 회사는 Colossus II 건설을 지속하는 동시에 자사의 Grok 모델과 외부 클라우드 고객에게 용량을 할당하고 있습니다.

이사회 의장이자 최고 경영자 (CEO)인 Elon Musk는 실적 발표 전화 회의에서 "올해 말에는 2 기가와트(GW) 이상의 컴퓨팅 용량을 확보할 것으로 기대한다"라고 말했습니다.

Musk는 2027년 말까지 온라인 상태가 될 누적 용량이 "5 기가와트보다는 10 기가와트에 더 가까울 수 있다"라고 말했습니다. 이 예측은 운영 또는 계약된 용량이 아닌 SpaceX의 계획된 배포 궤적 (deployment trajectory)을 설명합니다.

최고 운영 책임자 (COO) Gwynne Shotwell은 Google과 Anthropic을 SpaceX 컴퓨팅의 외부 사용자 또는 잠재적 사용자로 언급했습니다. Johnsen는 SpaceX가 3분기 시작 몇 주 만에 또 다른 67억 달러의 클라우드 서비스 매출을 예약했으며, 이는 10월부터 본격화되는 6개월의 기간을 포함한다고 덧붙였습니다.

지상 및 궤도 시스템을 위한 Nvidia 하드웨어 계획

Musk는 SpaceX가 향후 컴퓨팅 확장 (compute expansion)을 위해 Nvidia 하드웨어만을 독점적으로 사용할 것이라고 말했습니다. 이 회사는 Nvidia의 NVL72 설계를 최적화한 버전을 기반으로 StarMind AI 위성을 개발 중이며, 2027년에 첫 발사가 시작될 것으로 예상됩니다.

"우리는 이를 지상뿐만 아니라 궤도 (orbit)에도 실제로 배치할 계획입니다"라고 Musk는 말했습니다. SpaceX는 지상 및 궤도 시스템에 대한 계획된 용량 분할, 건설 비용 또는 배치 일정을 공개하지 않았습니다.

AI 부문은 영업 기준으로 수익을 내지 못했으며, 이번 분기에 12억 5,700만 달러의 손실을 기록했습니다. 그러나 부문 조정 EBITDA (Segment Adjusted EBITDA)는 1분기의 6억 900만 달러 손실과 비교하여 11억 4,600만 달러로 흑자 전환했습니다.