SpaceX 랠리 지속, 다우 지수 신기록, Fox의 Roku 인수 등 Morning Squawk 주요 소식

즐거운 화요일입니다. Snap의 CEO Evan Spiegel이 오늘 동부 표준시(ET) 오후 2시, 캘리포니아에서 열리는 Augmented World Expo에서 CNBC의 Julia Boorstin과 만남을 가질 예정입니다. CNBC 또는 CNBC+에서 생중계로 시청하세요.

오늘 아침 주식 선물은 보합권에 근접해 있습니다. 시장은 또 다른 상승세를 이어가고 있습니다.

투자자들이 거래를 시작하기 전 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다:

미국과 이란이 양해각서(MoU)를 체결했다는 소식에 어제 투자자들은 환호했으며, 3대 주요 지수 모두 상당한 상승을 기록했습니다. 하지만 월스트리트의 일부 관계자들은 갈등이 실제로 언제, 혹은 정말로 종식될지에 대해 주의를 당부하고 있습니다.

알아야 할 사항은 다음과 같습니다:

• 월요일 CNBC와의 인터뷰에서 JD Vance 부통령은 여전히 정리해야 할 세부 사항이 "많다"는 점을 인정했습니다. 그는 미국이 "모든 패(all the cards)"를 쥐고 있으며, 행정부는 호르무즈 해협이 "통행료 없이" 개방될 것으로 기대한다고 말했습니다.
• G7 정상회의 참석을 위해 프랑스 에비앙에 머물고 있는 도널드 Trump 대통령은 오늘 아침 미국이 합의의 일환으로 이란에 자금을 투자하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
• 고위 행정부 관리는 어제 CNBC에 미국과 이란 모두 금요일에 열릴 공식 서명식을 앞두고 전자 방식으로 합의서에 서명했다고 전했습니다.
• 그러나 일부 시장 관찰자들은 회의적인 태도를 보이며 다음 협상 기간에 지연이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
• 그럼에도 불구하고, 한 무역 데이터 기업은 공식 합의 후 30일 이내에 해협의 통행량이 전쟁 전 수준의 거의 절반까지 증가할 수 있다고 밝혔습니다. 미국의 원유 가격은 월요일에 거의 5% 하락하며 3월 초 이후 최저치를 기록했습니다.
• 어제 주식 시장은 급등했습니다: 다우 존스 산업 평균(Dow Jones Industrial Average)은 장중 및 종가 기준으로 신기록을 세웠으며, 나스닥 종합 지수(Nasdaq Composite)는 3월 말 이후 최고의 하루를 보냈습니다.
• 실시간 시장 업데이트를 여기서 확인하세요.

Kevin Warsh가 의장으로 취임한 후 연방준비제도(Federal Reserve)의 첫 정책 회의 첫날입니다. CNBC의 Matt Peterson의 보도에 따르면, Trump는 Warsh에게 전임자인 Jerome Powell에게 주었던 것보다 더 많은 숨 쉴 공간(breathing room)을 줄 가능성이 높습니다.

이 사안에 정통한 한 관계자는 Trump의 Warsh에 대한 신뢰가 그에게 "어느 정도의 행동 범위(scope of action)"를 제공할 것이라고 말했습니다. 이는 Warsh가 내일 연준(Fed)이 금리를 동결한다고 발표할 때 — 시장이 압도적으로 예상하는 바와 같이 — 그것이 금리 인하를 추진하는 Trump의 요구를 배신하는 것처럼 보이지 않게 하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 새로운 연준 의장에게 전면적인 변화를 실행할 수 있는 여유를 줄 수도 있습니다.

수요일 금리 결정 발표를 앞두고, CNBC의 연준 설문(Fed Survey) 응답자들은 연준이 2027년까지 금리를 동결할 것으로 보고 있으나, 대부분은 연준이 다음 행보가 금리 인하가 될 수 있음을 시사해 온 완화적 편향(easing bias)을 제거할 것이라고 생각합니다.

SpaceX의 상승세는 어제 첫 전체 거래일 동안 주가가 거의 20% 급등하며 기세를 잃지 않았습니다. 인수단(underwriters)이 주식의 "그린슈(greenshoe)" 초과 배정을 행사한 후, SpaceX는 기업공개(IPO)를 통한 총 조달 금액이 857억 달러에 달했다고 밝혔습니다.

Ron Baron은 어제 CNBC와의 인터뷰에서 Baron Capital이 지난 금요일 IPO 기간 동안 10억 달러 상당의 SpaceX 주식을 매수했으며, 이로 인해 그의 총 지분은 약 250억 달러에 이르게 되었다고 말했습니다. 한편, 일부 개인 투자자들은 기대했던 만큼의 주식을 배정받지 못했다고 말했습니다.

SpaceX가 인공지능 (AI) 코딩 에이전트 Cursor를 개발한 기업인 Anysphere를 600억 달러에 인수할 것이라고 발표한 이후 주가 상승폭이 다소 줄어들었으나, 해당 주식은 오늘 개장 전에도 여전히 상승하고 있습니다.

AI의 총아인 Nvidia는 어제 규제 당국 제출 서류를 통해 2021년 이후 처음으로 투자 등급 회사채를 발행할 것이라고 밝혔습니다. 소식통들은 이 칩 제조사가 최소 200억 달러의 부채 조달을 목표로 하고 있다고 CNBC에 전했습니다.

Nvidia는 현재 약 75억 달러의 장기 부채와 10억 달러의 단기 부채를 보유하고 있습니다. 회사의 규모가 훨씬 작았던 5년 전 마지막 부채 조달 당시, Nvidia는 50억 달러를 모금했습니다.

이번 결정으로 Nvidia는 자본 시장을 활용하려는 최신 기술 기업이 되었습니다. Alphabet은 이달 초 자금 조달 계획을 발표했으며, Super Micro는 지난주 주식 관련 자금 조달 목표를 공유했습니다.

Fox Corp.는 월요일, Roku를 약 220억 달러에 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 현금 및 주식 거래 방식인 이번 계약은 내년 상반기에 완료될 예정입니다. 이번 인수 발표 이후 어제 거래 세션에서 Fox의 주가는 15% 하락했으며, Roku의 주가는 거의 2% 하락했습니다.

다른 인수 소식으로는, Salesforce가 어제 이전에 Intercom으로 알려졌던 AI 고객 서비스 제공업체인 Fin을 인수한다고 발표했습니다. 회사는 2027 회계연도 4분기에 완료될 것으로 예상되는 이번 인수가 자사의 에이전틱 AI (Agentic AI) 플랫폼을 강화할 것이라고 밝혔습니다.

미 에너지부(Department of Energy)에 따르면, 미국의 전략 비축유 (Strategic Petroleum Reserve)는 6월 12일 기준으로 약 3억 4,000만 배럴을 기록했습니다. 이는 1983년 이후 가장 낮은 수준입니다.

—* CNBC의 Kevin Breuninger, Spencer Kimball, Chloe Taylor, Sean Conlon, Matt Peterson, Steve Liesman, Arjun Kharpal, Kai Nicol-Schwarz, Yun Li, Kif Leswing, Seema Moody, Samantha Subin, Lillian Rizzo, Deena Zaidi와 Reuters가 이 보고서 작성에 기여했습니다.*