SpaceX, 기록적인 IPO 이후 2주도 채 되지 않아 250억 달러 규모의 채권 발행 성공

기록적인 IPO (Initial Public Offering, 기업공개) 이후 2주도 채 되지 않아, SpaceX가 채권 판매를 통해 250억 달러를 조달했음을 CNBC가 확인했습니다.

SpaceX는 월요일 선순위 무담보 채권 (senior unsecured notes) 발행을 발표했으며, 소식통들은 CNBC에 회사가 200억 달러 조달을 목표로 했다고 전했습니다. 자금 조달 세부 사항이 비공개라는 이유로 익명을 요구한 관계자들에 따르면, 화요일 기준으로 SpaceX는 거의 900억 달러 규모의 주문을 받았으며 판매 규모를 50억 달러 증액했습니다.

Bloomberg가 주문 수치에 대해 가장 먼저 보도했습니다.

이번 채권 발행을 관리하는 은행에는 Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase 및 Morgan Stanley가 포함됩니다.

SpaceX는 CEO Elon Musk를 세계 최초의 조만장자 (trillionaire)로 만든 대성공적인 IPO 직후 채권 시장을 공략하고 있습니다. IPO를 통해 인수인의 옵션을 포함하여 거의 860억 달러를 조달했으며, SpaceX는 월요일에 현재 1,000억 달러가 넘는 현금을 보유하고 있다고 밝혔습니다.

SpaceX는 거대한 Starship 로켓 개발과 Starlink 위성 인터넷 사업의 확장뿐만 아니라, Grok 모델 및 코딩 에이전트 (coding agents) 개편을 포함한 광범위한 인공지능 (AI) 이니셔티브에 비용을 지불하기 위해 막대한 자본이 필요합니다.

또한 SpaceX는 AI 코딩 스타트업인 Cursor를 600억 달러 규모의 전액 주식 교환 방식으로 인수하는 절차를 진행하고 있습니다.

SpaceX 사업에서 유일하게 수익이 나는 부분은 Starlink입니다. 투자 설명서에 따르면, SpaceX는 2002년 설립 이후 총 413억 달러의 누적 손실을 기록했습니다.

이번 채권 판매는 AI 시대에서 가장 큰 규모 중 하나입니다. 올해 초 Oracle은 채권 발행을 통해 250억 달러를 조달했고, Amazon은 약 540억 달러를, Alphabet은 미국과 유럽에서 채권 판매를 통해 약 315억 달러를 끌어모았습니다.

시청하기: 바텀업 펀더멘털 매니저(bottom-up fundamental manager)로서 아직 SpaceX에 투자할 수 없는 이유