SpaceX, 궤도 AI를 위한 칩 부족 인정: IPO 서류에서 '현재 가용량보다 훨씬 더 많은 칩이 필요하다'고 밝혀... 야심 찬

많은 기대를 모으고 있는 IPO(기업공개)를 앞두고, Elon Musk의 SpaceX는 Form S-1 문서에서 궤도 AI (orbital AI) 야망을 완전히 확장하기 위해서는 현재 확보할 수 있는 것보다 더 많은 AI 하드웨어가 필요하다고 인정했습니다. 또한, 회사는 야심 찬 TeraFab 프로젝트가 칩 제약 문제를 해결할 수도 있다고 언급하면서도, 해당 프로젝트가 성공하지 못할 수도 있으며 현재 파트너인 Tesla와 Intel이 이 프로젝트를 장기적으로 유지할 의무가 없다는 점도 명시했습니다.

모든 IPO와 마찬가지로, SEC(미국 증권거래위원회)는 기업이 크고 작은 모든 리스크 요인(risk factors)을 나열할 것을 요구하며, 여기에는 잠재적인 기상 이변과 같은 '천재지변 (Acts of God)'도 포함되는 경우가 많으므로 이러한 언급은 적절한 관점에서 해석되어야 합니다. 하지만, 이는 회사가 비즈니스 모델에 대한 실질적인 도전 과제로 인식할 수 있는 몇 가지 장애물을 보여줍니다.

SpaceX의 공시 서류에는 "규모 있는 궤도 AI를 달성할 수 있는 능력은 충분한 수의 AI 칩을 확보할 수 있는 능력에 달려 있으며, 이는 현재 우리가 이용할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 양입니다"라고 적혀 있습니다. "우리의 기술 인프라, 특히 GPU 및 기타 특수 부품을 위한 서버 및 네트워크 장비의 제조 및 공급은 소수의 자격을 갖춘 공급업체로 제한되어 있습니다. 우리는 직접적인 칩 공급업체와 장기적 또는 기타 중요한 계약 관계를 맺고 있지 않으며, 대신 모든 GPU를 구매 주문 (purchase-order) 방식으로 조달하고 있습니다."

AMD, Nvidia와 같은 GPU 공급업체 또는 제조 파트너인 TSMC 및 Samsung Foundry와의 현재 비즈니스 계약 관계는 SpaceX와 그 xAI 부문을 '팹 용량 부족 (fab capacity shortages), 원자재 제약, 지정학적 혼란, 그리고 반도체 제조 지역에 영향을 미치는 자연재해'에 노출되게 만듭니다.

세계 최대의 파운드리 (Foundry)이자 첨단 로직 칩 (Logic chips) 제조사로서 세계 최대 규모를 자랑하는 TSMC는 AI 프로세서에 대한 수요를 간신히 충족하고 있으며, 업계 내부자들은 공급 제약 (Supply-constrained) 상태라고 경고합니다. 예를 들어, Nvidia는 칩 및 기타 부품의 공급을 보장하기 위해 재고, 구매 약정 및 선급금을 포함한 총 공급 규모를 1,450억 달러로 늘렸습니다. 다른 기업들도 이와 유사한 행보를 보이는 경향이 있습니다.

리스크를 최소한 부분적으로라도 줄이기 위해, Tesla, SpaceX, 그리고 xAI는 이 세 기업만을 위해 전용 칩을 생산할 반도체 전용 생산 시설인 TeraFab을 구축할 계획입니다. 현재 TeraFab에 대해 알려진 모든 정보는 텍사스(Texas)에 위치한 SpaceX 캠퍼스 내에 팹 (Fab)을 운영할 계획이며, Intel의 14A 공정 기술 (Process technology)을 사용하여 칩을 제조할 것이라는 점뿐입니다. Elon Musk는 TeraFab에 수백억 달러를 투자할 의도가 있으나, S-1 서류는 이것이 성공을 보장하지는 않는다고 경고합니다.

SpaceX의 또 다른 주장에는 다음과 같이 적혀 있습니다. "우리는 이러한 공급 제약 (Supply constraints) 문제를 해결하기 위해 Terafab을 건설할 것으로 예상하지만, Terafab이 성공하지 못할 수도 있으며, 이 경우 우리의 궤도 AI 연산 (Orbital AI compute) 수요를 충족할 충분한 AI 칩의 다른 공급원을 확보하지 못할 수도 있습니다." 또한, "Terafab은 우리의 내부 칩 제조 역량을 확장하고, 특히 우리가 대규모 궤도 AI를 추진함에 따라 SpaceX에서 발생할 수 있는 잠재적인 미래 AI 칩 부족 현상을 완화하기 위한 목적이지만, 우리는 컴퓨팅 하드웨어의 상당 부분을 여전히 제3자 공급업체로부터 조달할 것으로 예상하며, 예상된 기간 내에 또는 아예 Terafab과 관련된 목표를 달성할 수 있다는 보장은 없습니다."

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흥미롭게도 Intel과 Tesla가 프로젝트에서 이탈할 수 있으며, 이로 인해 TeraFab는 주요 고객사이자 공정 기술 (Process Technology) 개발자를 잃게 되어 프로젝트 전체가 무산될 수도 있습니다. Form S-1 서류에 따르면, "우리는 Tesla와 프레임워크 계약 (Framework Agreement)을 체결하고 있지만, Tesla나 Intel 모두 프로젝트의 일원으로 남아야 할 의무는 없으며, 우리는 그러한 확정적 계약 (Definitive Agreements)을 체결하지 않을 수도 있습니다"라고 명시되어 있습니다.

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Anton Shilov는 Tom's Hardware의 기고가입니다. 지난 수십 년 동안 그는 CPU와 GPU부터 슈퍼컴퓨터, 현대적 공정 기술 (Process Technologies)과 최신 팹 도구 (Fab Tools)에서 첨단 기술 산업 트렌드에 이르기까지 모든 분야를 다뤄왔습니다.