SpaceX의 IPO, Nvidia 실적 발표, AI 거품에 대한 Bezos의 견해 등 Morning Squawk 주요 소식

즐거운 목요일입니다. 메모리얼 데이 (Memorial Day) 여행 기간이 어제 다소 불안하게 시작되었습니다. 뉴욕 LaGuardia 공항의 승객들은 싱크홀 — 네, 싱크홀입니다 — 로 인해 활주로가 폐쇄되면서 지연 사태를 겪었습니다.

월스트리트 (Wall Street)의 상승세에 이어 오늘 아침 주식 선물 (Stock futures)은 하락세를 보이고 있습니다.

투자자들이 거래를 시작하기 전 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다:

Nvidia는 어제 분기 실적과 매출 예상치를 다시 한번 뛰어넘었으며, 데이터 센터 (data center) 부문의 급증하는 매출에 힘입어 85%의 매출 성장을 기록했다고 보고했습니다. 하지만 장 시작 전 이 칩 제조사의 주가는 약간 하락하고 있으며, 이는 실적 발표 후 4거래일 연속 주가 조정 (pullback) 궤도에 오르게 합니다.

알아야 할 사항은 다음과 같습니다:

• Nvidia의 데이터 센터 비즈니스 매출은 전년 동기 대비 거의 두 배 증가하여 1분기에 752억 달러를 기록했습니다.
• 이 칩 제조사는 또한 800억 달러 규모의 자사주 매입 (buyback)을 발표하고 분기 배당금을 주당 25센트로 인상했습니다.
• 공시 자료에서 Nvidia는 이란 전쟁이 아직 사업에 큰 영향을 미치지는 않았으나, 갈등이 지속되거나 격화될 경우 "비즈니스 불확실성을 초래할 수 있다"고 경고했습니다.
• CEO Jensen Huang는 어젯밤 실적 발표 통화에서 이번 분기를 "extraordinary (이례적)"이라고 불렀습니다. 그는 분석가들에게 에이전틱 인공지능 (agentic artificial intelligence)의 등장 덕분에 "수요가 포물선형 (parabolic)으로 급증했다"고 말했습니다.
• Huang는 보고서 발표 이후 CNBC의 Sara Eisen과 만나

공시 자료에서 SpaceX는 총 가용 시장 (TAM, Total Addressable Market) 규모를 28.5조 달러로 예상하고 있으며, 이 중 대부분은 기존 사업 영역 외부에 있다고 밝혔습니다. 또한 투자 설명서에 따르면 Musk는 85%의 의결권을 장악하고 있으며, SpaceX의 1분기 자본 지출 (CapEx) 대부분은 AI를 위한 것이었습니다.

한편, 한 소식통은 OpenAI가 이르면 내일 비밀리에 IPO를 신청할 수 있다고 CNBC에 전했습니다. 해당 AI 기업의 대변인은 회사의 초점이 "실행 (execution)에 계속 맞춰져 있다"고 말했습니다.

Walmart의 주가는 해당 유통업체가 예상보다 낮은 연간 전망치를 발표한 이후 장전 거래 (premarket trading)에서 2% 하락했습니다. CFO인 John David Rainey는 높은 세금 환급의 상쇄 효과가 사라지고 가스 가격이 높게 유지됨에 따라 소비자들이 더 큰 압박을 느낄 수 있다고 CNBC에 말했습니다.

유통 분야의 다른 소식으로는, 화장품 기업인 E.l.f Beauty가 4분기 실적이 예상치를 상회한 후 시간 외 거래 (extended trading)에서 주가가 9% 급등했습니다. E.l.f.는 또한 쇼핑객들이 급등하는 가스 가격으로 어려움을 겪고 있는 상황을 고려하여 일부 관세 관련 가격 인상을 철회할 계획이라고 밝혔습니다.

연방준비제도 (Federal Reserve)는 금리 인하를 기대하던 이들에게 반갑지 않은 소식을 전했습니다. 어제 발표된 중앙은행의 지난 회의 의사록에 따르면, 대부분의 위원들은 이란 전쟁이 인플레이션을 높게 유지할 경우 더 높은 금리가 필요할 수 있다고 믿고 있습니다.

그럼에도 불구하고 일부 참가자들은 노동 시장이나 인플레이션이 냉각될 경우 금리 인하가 이루어질 가능성이 있다고 말했습니다. 연준은 4월 회의에서 금리를 동결했으며, 이 회의는 1992년 이후 가장 높은 수준의 이견을 보였습니다.

미국 30년 만기 국채 수익률은 어제 약 19년 만의 최고치에서 하락했습니다. 풀 리포트 (pool report)에 따르면, Donald Trump 대통령이 백악관이 이란과의 협상 "최종 단계"에 있다고 기자들에게 말한 이후 수익률은 유가와 함께 하락했습니다.

CNBC의 Andrew Ross Sorkin과의 폭넓은 인터뷰에서, Amazon의 창립자 Jeff Bezos는 AI 거품 (AI bubble)에 대한 우려를 일축했습니다. 그는 "설령 그것이 거품으로 판명된다 하더라도, 걱정할 필요는 없습니다. 왜냐하면 그 거품이 투자를 견인하고 있으며, 그 투자의 상당 부분은 매우 건전한 것으로 드러날 것이기 때문입니다"라고 말했습니다.

Bezos는 또한 조세 정책에 대해 언급하며, 소득 하위 절반은 소득세를 전혀 내지 않아야 하며 부자들이 사용하는 논란의 여지가 있는 조세 전략에는 "진실이 없다"고 말했습니다. Blue Origin의 창립자인 그는 또한 자신이 묘사한 부유층에 대한 "비방 (vilification)"을 지적하며, Citadel의 Ken Griffin에 초점을 맞춘 New York City 시장 Zohran Mamdani의 영상을 비판했습니다. Mamdani는 수요일 늦게 소셜 미디어를 통해 Bezos의 발언에 대응했습니다.

Intuit의 주가는 회사가 최근 대규모 인력 감축을 발표한 최신 기술 기업이 된 이후 개장 전 거래에서 15% 하락했습니다. 발표된 주요 수치는 다음과 같습니다:

영향을 받는 인력 비율: 17%
구조조정에 따른 비용: 3억 달러에서 3억 4천만 달러 사이

—* CNBC의 Katie Tarasov, Jonathan Vanian, Jordan Novet, Lora Kolodny, Samantha Subin, Ashley Capoot, Kate Rooney, Gabrielle Fonrouge, Jeff Cox, Sean Conlon, Spencer Kimball, Annie Palmer, Kevin Breuninger, Sarah Agostino, Greg Iacurci, Kelli Grant 및 Luke Fountain이 이 보고서에 기여했습니다.*