SpaceX의 기록적인 750억 달러 IPO, 주당 가격은 135달러

By Echo Wang

뉴욕, 6월 11일 (로이터) - SpaceX는 목요일 역대 최대 규모의 미국 기업공개(IPO)를 주당 135달러에 가격을 책정하며, 일론 머스크의 로켓 및 우주선 제조업체를 세계에서 가장 가치 있는 회사 중 하나로 만들었습니다.

이번 IPO를 통해 5억 5,556만 주가 판매되어 기록적인 750억 달러가 모금되었으며, 이는 이 우주, 위성 및 AI 제공업체의 가치를 1조 7,700억 달러로 평가했습니다. 이는 초기 공모(initial offering) 기록상 최고치입니다.

목요일의 가격 책정은 수개월에 걸친 노력의 결실이며, 머스크가 가장 야심 찬 프로젝트를 실현했지만, 그 과정에서 몇 가지 금융 관행을 뒤엎었으며 일부 분석가들은 이 높은 가치 평가가 정당한지 의문을 제기하고 있습니다.

SpaceX는 금요일 나스닥(Nasdaq)에서 주식이 거래되기 시작할 때 미국 상장사 중 7위에 오를 예정이지만, 작년에는 적자를 기록했으며 다른 초대형 기업들보다 매출이 훨씬 낮습니다.

이는 JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Eli Lilly와 같은 회사뿐만 아니라 Meta Platforms나 머스크의 Tesla 같은 기술 거대 기업들보다 더 높은 가치를 평가받는 것입니다.

뉴욕 50 Park Investments의 최고경영자(chief executive)인 Adam Sarhan은

회사는 가격 책정 회의가 끝나고 미국 시장이 아직 열려 있는 동부 표준시(EDT) 오후 3시경 (그리니치 표준시 1900 GMT)에 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)에 제출한 '자유 작성 투자설명서(free-writing prospectus)'를 통해 IPO 가격을 공지했습니다.

SpaceX는 30분 후에 보도 자료를 발표했습니다. 일반적으로 가격 책정 회의와 IPO 가격 발표는 증권 발행사들이 정규 거래 시간 동안 주식 매각에 영향을 미칠 수 있는 거시경제적 또는 뉴스 이벤트가 발생할까 우려하기 때문에, 오후 4시 정규 거래 마감 이후에 이루어집니다.

이번 공지는 Musk가 가장 많은 주목을 받는 월스트리트 데뷔를 자신만의 방식으로 실행한 최신 사례입니다. SpaceX는 소매 구매자(retail buyers)에게 할당할 주식의 30%를 배정했는데, 이는 이례적으로 큰 비중이며, 은행가들과 투자자들이 오랫동안 IPO 조건을 협상하는 데 사용해 온 로드쇼 전에 목요일에 공모 가격을 결정했습니다.