합병 논의를 통해 주요 특수 화학 (Specialty Chemicals) 그룹 탄생 가능성

Financial Times에 따르면, Honeywell (NASDAQ:HON)에서 분사된 특수 화학 (Specialty Chemicals) 기업인 Solstice Advanced Materials (NASDAQ:SOLS)가 Element Solutions Inc (NYSE:ESI)와의 합병을 논의 중인 것으로 알려졌으며, 이번 거래를 통해 합병 법인의 기업 가치는 약 270억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

이 사안에 정통한 관계자들은 해당 매체에 양사가 대등 합병 (Merger of equals)을 협상 중이며, 이르면 이번 주 내에 합의에 도달할 수 있다고 전했습니다. 그러나 보고서는 논의가 계속 진행 중이며, 아직 확정된 합의는 없으며 협상이 결렬될 가능성도 있다고 언급했습니다.

주식 기반 구조가 거래를 뒷받침할 수 있음

Financial Times에 따르면, 제안된 거래는 현금 구성 요소와 함께 주로 주식으로 이루어질 예정입니다. 이러한 구조는 Solstice가 약 8개월 전 Honeywell으로부터 분사된 이후 보여준 강력한 주식 시장 성과를 활용할 수 있게 해줄 것입니다.

이 회사는 분사 이후 투자자들의 관심을 받으며 이익을 얻었으며, 이를 통해 특수 화학 (Specialty Chemicals) 분야 내에서 전략적 통합 기회를 추구할 수 있는 추가적인 유연성을 확보했습니다.

결합을 통해 반도체 소재 포트폴리오 확장

이번 합병은 Solstice의 폴리머 (Polymers), 성능 유체 (Performance fluids) 및 공정 소재 (Process materials) 포트폴리오와 Element Solutions의 전자 (Electronics), 반도체 (Semiconductor) 및 자동차 소재 (Automotive materials) 분야 전문성을 결합함으로써, 반도체 제조에 사용되는 첨단 소재 분야에서 Solstice의 입지를 크게 강화할 것입니다.

확장된 기업은 차세대 칩 생산을 포함한 여러 고성장 기술 시장 전반에 걸쳐 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 더 나은 위치를 점하게 될 것입니다.

전자 수요가 Element Solutions를 지속적으로 뒷받침 중

보고서에 따르면, Element Solutions는 하이엔드 전자 제품 (high-end electronics) 사업 전반에 걸쳐 강력한 수요를 경험해 왔으며, 작년에 진행된 Micromax 인수를 포함한 인수 합병 (acquisitions)을 통해 반도체 공급망 (semiconductor supply chain) 내에서의 입지를 확장해 왔습니다.

이번 거래가 성공적으로 성사된다면, 첨단 전자 재료 (advanced electronic materials) 및 산업 기술 (industrial technologies)에 집중하는 세계 최대 규모의 특수 화학 (specialty chemicals) 기업 중 하나가 탄생하게 될 것입니다.