출처 1: https://wccftech.com/after-earning-major-profits-from-hbm-sk-hynix-now-plans-to-prioritize-ddr5-dram-production/

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SK하이닉스는 HBM 메모리로 사상 최고 매출을 달성한 후 DDR5와 같은 범용 DRAM 시장으로 복귀할 계획입니다.

SK하이닉스는 HBM 생산을 가속화할 이유가 없다고 판단하고, 범용 DRAM 시장의 공급 부족이 심화됨에 따라 DDR5 메모리에 집중할 계획이라고 보도됐다.

HBM은 AI 기업들의 수요 증가로 인해 지난 몇 달 동안 주요 DRAM 제조업체 3사의 성장을 견인해 왔습니다. 이로 인해 삼성, 마이크론, SK하이닉스는 사상 최고 실적을 기록했습니다. 동시에 이들 기업은 DDR5와 같은 범용 DRAM 솔루션 생산에 집중하지 않았습니다. 하지만 이제 각 기업이 HBM 시장에서 확고한 입지를 다졌으므로, 범용 DRAM 시장으로 복귀할 계획을 세우고 있습니다.

조선비즈 보도에 따르면 , SK하이닉스의 HBM이 현재 전체 매출의 40%를 차지하고 있다고 합니다. 이에 따라 SK하이닉스는 6세대 고대역폭 메모리(HBM4) 사업 확장을 추진하고 있습니다. HBM4는 인공지능(AI) 칩의 핵심 제품으로 자리매김할 것으로 예상되며, SK하이닉스는 엔비디아의 루빈 플랫폼 주요 공급업체입니다.

이 회사는 공급 부족이 심각한 범용 DRAM 시장에서 추가 수익을 확보하기 위해 자원 배분을 조정하고 있으며, 과도한 생산 능력 확장 경쟁에 뛰어들지 않으려 합니다.

조선비즈를 통해

하지만 이번에는 SK하이닉스가 HBM3E 생산 라인을 HBM4로 전환하는 것을 연기하고 있는 것으로 알려졌는데, 이는 업계에서 아직 HBM4 및 HBM4E 제품으로의 전환을 서두를 필요가 없다고 판단했기 때문입니다. 이러한 판단은 현재 이들 기업이 공유하는 시장 매출을 바탕으로 하며, 루빈(Rubin)에 대한 HBM 수요를 충족할 충분한 역량을 갖추고 있다는 데 근거합니다.

한편, SK하이닉스의 주요 경쟁사인 삼성은 범용 DRAM 시장에서 막대한 수익을 올리고 있으며, SK하이닉스 역시 이 시장에서 점유율을 확보하고자 합니다. 따라서 메모리 제조업체들은 HBM에서 DDR5 및 LPDDR5X를 포함하는 범용 DRAM으로 전환할 것으로 예상됩니다.

23일 업계 소식통에 따르면 SK하이닉스가 당초 HBM4로 전환 예정이었던 5세대 HBM(HBM3E) 생산 라인 일부를 연기하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. SK하이닉스는 현재 HBM보다 영업이익률이 높은 범용 DRAM 시장에 대한 대응력을 강화해 추가적인 수익을 확보하려는 전략이다. 업계에서는 SK하이닉스가 이미 HBM 시장에서 탄탄한 입지를 확보했기 때문에 HBM4 및 HBM4E(7세대 HBM)로의 전환을 서두를 필요가 없다고 판단한 것으로 분석하고 있다.

조선비즈를 통해

범용 DRAM(GP-DRAM) 시장은 이미 HBM 시장보다 훨씬 심각한 공급 부족에 직면 해 있습니다 . 이는 여러 기업들이 HBM 및 AI 중심 메모리 솔루션 개발에 집중했기 때문입니다. 이제 HBM 및 AI 솔루션 개발이 정점에 달하자, 기업들은 다시 GP-DRAM 시장으로 복귀하려 하고 있습니다. 이러한 움직임이 DDR5 가격 하락으로 이어지지는 않겠지만, OEM/ODM 시장과 서버 시장에서 RAM 공급이 다소 개선될 것으로 예상됩니다.

SK하이닉스는 앞서 DRAM 평균 판매 가격(ASP)이 60%를 넘어섰다고 밝힌 바 있으며, 최근 마이크로소프트와의 DDR5 공급 계약 또한 범용 DRAM 솔루션에 대한 장기적인 집중을 반영하고 있습니다. SK하이닉스가 범용 DRAM 시장으로 진출하더라도 HBM 시장에서 여전히 강력한 시장 점유율을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다. 범용 DRAM의 수익률은 올해 말까지 2배에 달할 것으로 전망됩니다.

이번 DDR5 DRAM 생산 재개로 시장에 큰 변화가 있을 것으로 예상하지는 않습니다. 단기적인 영향은 있을 수 있지만, HBM 수요가 다시 증가하면 동일한 업체들이 더 수익성이 높은 DRAM 시장으로 눈을 돌릴 것입니다. DRAM 업체들은 큰 이익을 얻을 수 있는 곳으로 생산 기지를 옮기면서 결국 자신들에게만 이익이 되는 악순환을 만들어내고 있습니다.