SK Hynix (KRX: 000660)는 인공지능 (AI) 인프라 성장과 관련된 지속적인 투자자 수요를 활용하기 위해 미국 기업공개 (IPO)를 통해 약 280억 달러를 조달할 계획이라고 밝혔습니다.

월요일 미국 증권거래위원회 (SEC)에 제출된 서류에 따르면, 이 회사는 나스닥 (Nasdaq)에서 미국 주식 예탁 증서 (ADR) 형태로 1,779만 주의 보통주를 공모할 예정입니다.

이번 공모를 통해 확보한 자금은 한국 내 제조 시설 확장 및 첨단 반도체 생산에 사용되는 극자외선 (EUV) 노광 장비 구매를 포함한 자본 지출 (Capital Spending)에 투입될 것으로 예상됩니다.

Bloomberg가 인용한 조건에 따르면, 이번 거래에 대한 수요는 이미 가용 주식 수를 넘어섰으며, 이는 AI 관련 컴퓨팅 수요의 수혜를 입는 고대역폭 메모리 (HBM) 생산 기업에 대한 투자자들의 강력한 관심을 나타냅니다.

이번 상장 계획은 지난 1년 동안 250% 이상 상승하며 잠시 회사의 시가 총액을 1조 달러 이상으로 끌어올렸던 서울 증시 내 SK Hynix 주가의 급등 이후에 나온 것입니다.

ADR 가치는 최근 한국에서의 거래 수준을 기반으로 산정되었으나, 최종 자금 조달 규모가 이전 예상치였던 약 290억 달러를 약간 밑돌면서 발표 이후 서울에서의 주가는 다소 하락했습니다.

SK Hynix는 경쟁사인 Samsung Electronics (KRX:005930) 및 Micron Technology와 함께, 메모리 성능이 핵심적인 제약 요인이 된 AI 서버 및 첨단 컴퓨팅 시스템에 널리 사용되는 고대역폭 메모리 수요 증가의 주요 수혜자가 되어 왔습니다.

이전 제출 서류에 따르면 이번 공모는 7월 10일에 거래가 시작될 예정이며, 최종 가격 책정 및 환율에 따라 2019년 Saudi Aramco의 데뷔와 같은 주요 글로벌 상장 사례에 비견될 만큼 역대 최대 규모의 신주 판매 중 하나가 될 전망입니다.