Silicon Motion, NAND 부족 속 SSD 컨트롤러 매출 증가했으나 2027년 NAND 부족 심화 예상 — '공급 조건 더욱 악화될

소비자용 애플리케이션을 위한 3D NAND 메모리의 높은 수요와 불충분한 공급으로 인해 2026년 1분기 SSD 가격이 사상 최고치를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 긍정적인 부분도 있습니다. Silicon Motion은 특히 하이엔드(high-end) 장치의 판매 호조에 힘입어 올해 SSD 컨트롤러 사업의 매출을 증가시키는 데 성공했습니다. 하지만 이 회사는 데이터 센터 부문의 수요에는 자신감을 보이면서도, 소비자용 애플리케이션의 공급과 수요 불균형은 향후 더욱 악화될 것으로 예상하고 있습니다.

Silicon Motion의 클라이언트 비즈니스 유닛(client business unit) 수석 부사장인 Nelson Duann은 Tom’s Hardware와의 인터뷰에서 “PCIe 4.0 및 PCIe 5.0 컨트롤러, UFS 3.1 및 eMMC 4.1을 포함한 우리의 하이엔드 컨트롤러가 매우 잘 팔리고 있습니다”라고 말했습니다. “하지만 소비자 수요가 감소함에 따라 저가형(low-end) 부문은 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 [하이엔드 컨트롤러의] ASP(평균 판매 단가)가 더 높기 때문에 [저가형 컨트롤러의 판매 감소를] 보완하고 있습니다. 이것이 우리의 매출 모멘텀이 여전히 상승하고 있는 이유입니다.”

실제로 Silicon Motion의 1분기 매출은 3억 4,210만 달러로, 전 분기 대비 23%, 전년 동기 대비 105% 증가했으며, SSD 컨트롤러 매출은 전년 대비 40% - 45% 증가했습니다. 분명히 이 회사는 소비자용 및 엔터프라이즈(enterprise)급 컨트롤러 모두의 매출을 늘리는 데 성공했습니다. 후자의 경우, 데이터 센터 부문의 수요가 특히 높았기 때문에 PCIe 5.0 SSD 컨트롤러의 출하량을 늘렸습니다.

하지만 AI 및 클라우드 부문의 수요가 지속되고 있으며 회사가 아마도 엄청난 양의 엔터프라이즈급 SSD 컨트롤러를 판매하게 될 것이라는 점과는 별개로, 클라이언트 애플리케이션에 대한 가장 큰 의문은 NAND 메모리 공급 제약이 조만간 완화될 것인지 여부입니다. 분명히 완화되지 않을 것으로 보이며, 오히려 더 악화될 전망입니다.

“올해 하반기에도 상황은 크게 변하지 않고 공급은 매우 타이트하게 유지될 것으로 예상합니다.”라고 Duann은 말했습니다. “2027년은 [NAND 공급 관점에서] 최악의 해가 될 것입니다. [...] 내년을 내다볼 때, NAND 제조사들은 매우 비관적입니다. 그들은 CSP(Cloud Service Providers)와 데이터 센터 운영업체들이 수요를 계속 늘리고 있기 때문에 공급 조건이 더욱 악화될 것이라고 우리에게 말합니다. 그 결과, NAND 공급업체들은 할당량을 데이터 센터 시장에 집중할 수밖에 없는 상황입니다.”

이것이 주요 NAND 메모리 생산자들이 소비자용 애플리케이션을 위한 플래시를 전혀 공급하지 않을 것이라는 의미는 아닙니다. 그들은 공급할 것이며, 따라서 우리는 새로운 제품들이 발표되고 출하되는 것을 보게 될 것입니다. 하지만 NAND 비즈니스의 이 측면(소비자용)에서의 수급 불균형은 2027년에 더욱 악화될 것으로 예상됩니다.

“그들은 클라이언트 디바이스와 같은 소비자 제품을 위한 공급과 자동차 애플리케이션을 위한 적은 점유율을 여전히 유지하고 싶어 하지만, 그러한 할당량은 전반적인 상황을 바꾸기에는 충분하지 않습니다.”라고 Duann은 말했습니다.

Tom's Hardware의 최고의 뉴스 및 심층 리뷰를 편지함으로 직접 받아보세요.

이것이 소비자들에게 분명히 좋은 상황은 아니지만, Silicon Motion과 같은 기업들에게는 그렇게 나쁘지 않을 수도 있습니다. SSD 제조사들은 단위당 수요를 맞추기 위해 드라이브의 용량을 줄일 수 있으며, 이는 그들이 여전히 SSD 컨트롤러를 구매하고, 어떤 경우에는 컨트롤러 구매를 오히려 늘릴 수도 있음을 의미합니다.

SMI의 Nelson Duann과의 전체 인터뷰는 이달 말에 게시될 예정입니다.

최신 뉴스, 분석 및 리뷰를 피드에서 받아보려면 Google 뉴스에서 Tom's Hardware를 팔로우하거나, 우리를 선호하는 소스로 추가하세요.

Anton Shilov는 Tom’s Hardware의 기고가입니다. 지난 수십 년 동안 그는 CPU와 GPU부터 슈퍼컴퓨터, 현대적 공정 기술과 최신 팹(fab) 장비, 그리고 하이테크 산업 트렌드에 이르기까지 모든 것을 다루어 왔습니다.