ServiceNow (NYSE: NOW)는 정기적으로 20% 이상의 연간 매출 성장과 매력적인 마진을 기록하고 있습니다. 이 회사는 Nvidia의 CEO인 Jensen Huang으로부터 인공지능 (AI)을 위한 "기업용 운영체제 (enterprise operating system)"라는 찬사를 받았습니다. Huang은 또한 ServiceNow의 연례 행사에 정기적으로 참석하며 이 회사에 대한 자신의 신뢰가 얼마나 큰지를 보여주고 있습니다.

Nvidia의 지지는 매우 강력하며, 이는 실제 펀더멘털 (fundamentals)에 의해 뒷받침됩니다. 이러한 순풍에도 불구하고, 이 성장주는 연초 대비 약 35% 하락한 상태이지만, 이 상태가 오래 지속되지는 않을 것으로 보입니다.

2009년에 Nvidia를 놓치셨나요? 이 희귀한 신호가 다시 나타나고 있습니다. 2009년에는 Nvidia라는 잘 알려지지 않은 칩 제조사를 위해 "더블 다운 (Double Down)" 신호가 나타났습니다. 수년 만에 처음으로, 동일한 "전적인 확신 (Total Conviction)" 신호가 Nvidia 크기의 1/100에 불과한 기업에 대해 나타나고 있습니다. 계속 읽기 »

AI 워크플로 (workflows)가 높은 유지율과 꾸준한 성장을 만들어내다

ServiceNow는 기업이 비즈니스의 모든 부분에 대해 AI 운영체제를 구축할 수 있도록 돕습니다. 기업들은 이러한 봇 (bots)을 사용하여 생산성을 높이고, 비용을 절감하며, 더 높은 품질의 고객 경험을 창출할 수 있습니다. 다른 회사들도 AI 봇 플랫폼을 제공하지만, ServiceNow는 Fortune 500대 기업의 85% 이상이 자사의 플랫폼을 사용하면서 최고의 선택지가 되었습니다.

또한 이 회사는 구독 플랜을 사용하는 고객을 약 8,800명까지 확장했습니다. 이러한 연간 반복 매출 (annual recurring revenue) 흐름은 성장을 더 확장 가능하게 만들고 예측하기 쉽게 만듭니다. 이는 또한 ServiceNow가 1분기에 모든 매출 성장 및 수익성 지표를 상회하는 데 도움이 되었습니다. ServiceNow는 또한 연간 구독 매출 전망치를 상향 조정하기로 결정했습니다.

1분기 매출은 전년 동기 대비 22% 증가하여 37.7억 달러에 달했습니다. 또한 이 회사는 전년 대비 22.5% 증가한 126.4억 달러의 잔여 이행 의무 (remaining performance obligations)를 보유하고 있습니다. 이러한 수주 잔고는 향후 12개월 동안 명확한 매출 가시성을 제공하며, 여러 해에 걸쳐 지속되는 총 잔여 이행 의무는 277억 달러에 달합니다.

비즈니스 재창조를 위한 AI 컨트롤 타워 (AI control tower)

ServiceNow의 CEO Bill McDermott는 자사를 "비즈니스 재창조를 위한 AI 컨트롤 타워 (AI control tower)"라고 치켜세웠습니다. ServiceNow는 고객이 비즈니스를 위해 사용하는 모든 모델, 클라우드, 인터페이스, 데이터 또는 시스템과 통합됩니다. 이는 ServiceNow에 강력한 경쟁 우위를 제공하며, 유지율(retention rates)이 높은 이유를 설명해 줍니다. ServiceNow는 1분기에 97%의 갱신율(renewal rate)을 기록하며 대부분의 고객이 계속 유지되고 있음을 보여주었습니다.

에이전틱 AI (agentic AI)의 지속적인 확장은 고객의 평균 계약 가치(average contract value)를 높일 수 있는 또 다른 촉매제 역할을 합니다. AI 워크플로 (AI workflows)가 확장됨에 따라, 기업들은 더 많은 기능과 더 많은 처리량을 확보하기 위해 구독(subscriptions)을 업그레이드해야 할 수도 있습니다.