Seedcamp, 미국 시장 확장을 위해 3억 2,000만 달러 규모의 신규 펀드 조성

18년 동안 유럽에 집중해 온 초기 단계 투자사 Seedcamp는 월요일, 미국 내 입지를 확장하기 위한 최신 펀드로 3억 2,000만 달러를 조달했다고 밝혔습니다.

Fund VII는 이 투자사의 역대 최대 규모로, 2023년 Fund VI를 위해 조달했던 1억 8,000만 달러의 두 배에 달합니다. 하지만 Seedcamp는 성장 단계 (growth-stage) 투자에 더 집중하기 위해 해당 금액을 나누기로 했습니다. 2억 2,000만 달러는 초기 단계 (early-stage) 투자를 위한 수단인 Seedcamp VII에 할당될 예정이며, 나머지 1억 달러는 Select라고 불리는 새로운 펀드를 통해 성장 단계의 후속 투자 (follow-on investments)를 위해 따로 마련되었습니다.

Seedcamp는 이미 뉴욕과 마이애미에 사무소를 두고 있지만, 최근 몇 년 동안 샌프란시스코와 실리콘밸리 (Silicon Valley)가 다시 중력의 중심지로 부상함에 따라, 유럽 포트폴리오 기업들을 미국 고객 및 투자자들과 더 많이 연결하기 위해 미국 내 팀을 확장하려는 계획을 세우고 있습니다.

Seedcamp의 공동 창업자이자 매니징 파트너 (managing partner)인 Reshma Sohoni는 TechCrunch에 "우리는 창업자들을 연결성이 있는 노드 (nodes)에 연결해 줄 필요가 있습니다"라고 말했습니다.

Sohoni는 회사가 제품 출시 전 (pre-product), 매출 발생 전 (pre-revenue), 또는 심지어 트랙션 (pre-traction) 확보 전 단계의 유망 스타트업에 첫 번째 투자자가 되는 기존의 투자 테제 (thesis)를 계속 유지할 것이라고 말했습니다. 회사는 딜 플로우 (deal flow)를 확보하기 위해 포트폴리오 스타트업과 LP (limited partners)들의 광범위한 네트워크를 활용하고 있습니다.

이러한 테제는 Seedcamp에 큰 도움이 되었습니다. 이 회사는 Fluidstack, Hopin, Pleo, Revolut, Synthesia, UiPath, 그리고 Wise를 포함한 여러 성공적인 기술 기업들의 초기 투자사 중 하나였습니다. Seedcamp는 550개 이상의 기업을 포트폴리오로 보유하고 있으며, 그중 12개의 유니콘 (unicorns) 기업을 포함하고 있고, 운용 자산 (assets under management)은 10억 달러에 달합니다.

Sohoni에 따르면, Seedcamp VII는 약 100~120개의 스타트업에 첫 번째 체크 (first check)로 약 100만 달러를 투자하고 이후 라운드에 후속 투자할 계획입니다. 성장 펀드 (growth fund)는 시리즈 B (Series B) 라운드 및 그 이후 단계에서 체크당 약 300만 달러에서 500만 달러를 투자할 예정입니다.

Sohoni는 Fund VII의 유한 책임 투자자 (Limited Partners, LP)로 British Business Bank, HarbourVest, Schroders, Sofina를 비롯하여, 엔젤 투자자 (Angel Investors)로 참여한 80명의 포트폴리오 기업 창업자들이 포함되어 있다고 밝혔습니다.

Sohoni는 Seedcamp가 계속해서 다양한 섹터에 걸쳐 투자할 것이라고 말하면서도, 모빌리티 (Mobility)나 마켓플레이스 (Marketplaces)와 같이 자본 집약적인 (Capital-intensive) 비즈니스는 계속해서 피할 것이라고 언급했습니다.

“우리는 자본 집약적인 스타트업을 피하는 경향이 있는데, 이는 첫날부터 운전 자본 (Working Capital)을 조달하는 것이 훌륭한 모델이 아니기 때문입니다. … 우리는 확실히 상업 중심적인 (Commercial-driven) 투자자입니다.”라고 Sohoni는 말했습니다.