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자동차 부품 기업 Schaeffler가 휴머노이드 로봇 시장의 핵심 부품 공급자로 부상할 가능성을 분석합니다. 현재는 보수적인 매출 전망과 낮은 밸류에이션을 보이고 있으나, 향후 로봇 공학 생태계 확장에 따른 성장 잠재력이 큽니다.
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원문 바로가기네, Schaeffler $SHA0는 자동차 기업들에게 이상적인 사례입니다.
시가총액(MC) 약 €7.47B 규모의 자동차 기업.
하지만 Elon의 시장 전망치를 기준으로 한다면, 2030년까지 매출을 단 몇 억 유로로만 예상하고 있습니다 (매우 보수적인 수치입니다).
또한 관절을 위한 Nabtesco (6268)와 같은 자동차 기업들이 있습니다. 그리고 $TSLA Optimus를 위한 중국의 Sanhua가 있습니다.
이들 중 다수는 자동차 산업의 부진으로 인해 낮은 밸류에이션(valuation)에서 거래되고 있습니다.
하지만 휴머노이드 + AI 자동차 (TSM 회장이 이를 성장 동력으로 언급함)는 2027년 이후 자동차 기업들에게 좋은 촉매제(catalyst)가 될 것입니다.
제 개인적인 의견으로는, 휴머노이드를 위해 먼저 하류(downstream) 분야에서 ChatGPT/Anthropic와 같은 돌파구 역할을 하는 리더가 나타나야 합니다.
그것이 로봇 공학(robotics) 노출도를 가진 전체 생태계를 불러올 것입니다.
하지만 현재로서는 이들의 전체 매출액 중 아마도 1% 정도에 불과할 것이며, 시장은 메모리나 MLCC와 같은 병목 현상(bottlenecks)으로부터 오는 즉각적인 상승세에 집중하고 있습니다.
다양한 휴머노이드 아키텍처(architecture)가 진화함에 따라, 우리는 분명 어떤 무작위적인 Toto-HBM 유형의 놀라운 소식을 보게 될 것입니다.