Savvy Wealth, 3분기 RIA 플랫폼에서 자체 대체 투자 상품 제공 계획

AI 네이티브 등록 투자 자문사(registered investment advisor)이며 고객 자산 규모가 70억 달러에 육박하는 Savvy Wealth의 최고투자책임자(Chief Investment Officer) Anshul Sharma는 플로리다주 보카라톤에서 열린 Wealth Management EDGE 행사장에서, 회사가 올해 3분기에 자체 대체 투자 전략 옵션을 플랫폼에서 제공할 계획이라고 밝혔다.

이미 Savvy를 위해 독점적인 전통 투자 배분을 구축한 Sharma는 현재 팀과 함께 사모 시장(private markets)에 중점을 둘 가능성이 높은 '기관 수준(institutional quality)'의 대체 상품을 개발하고 있다.

Sharma는 “우리는 무엇을 할 수 있고 무엇이 가능한지에 대한 디자인 요소를 여전히 작업 중입니다”라며, “많은 요구 사항을 충족시키는 진정으로 차별화된 대체 솔루션을 원합니다”라고 말했다.

해당 상품 외에도 Sharma의 사내 투자팀은 135명의 자문사들을 대상으로 사모 시장(private markets), 사모 주식(private equity), 사모 부채(private debt), 헤지펀드 솔루션, 직접 부동산 투자 등 대체 옵션을 선별하는 작업을 진행하고 있다. 그는 이러한 노력이 Savvy 자문사들에게 회사 플랫폼에서 이미 접근 가능한 제3자 마켓플레이스 외의 추가적인 옵션을 제공하기 위함이라고 말했다.

Sharma는 “현재 시장에는 충분히 많은 [대체] 솔루션들이 있습니다”라며, “문제는 탐색입니다. 자문사가 400개의 개별 솔루션으로 구성된 마켓플레이스를 어떻게 다룰 수 있을까요? 첫 번째 단계는 자문사들을 위해 단순화하는 것입니다... 그 책임은 저희가 맡을 것입니다.”라고 말했다.

Sharma는 Bank of America에서 Savvy로 합류했으며, 당시에는 Merrill Lynch에서 매니징 디렉터(managing director) 및 선임 포트폴리오 매니저(senior portfolio manager)였다.

당시 Savvy의 플랫폼은 자문사들이 선택할 수 있는 제3자 맞춤형 옵션을 갖추고 있었다. 이후 Sharma는 월별 투자 위원회 주도의 시장 전망과 논평과 함께 Savvy 자체 전략적 투자 배분을 구축했다.

Savvy Total Portfolio라는 이름의 이 투자 전략은 1월에 Savvy 자문사들에게 제공되었다. Savvy Portfolio Perspectives라는 명칭의 논평은 2월에 제공되었다.

“이는 앞으로 저희의 DNA 일부가 될 것입니다.”라고 Sharma는 말했습니다. “저희가 전통적인 부문에서 해온 것은 Savvy의 역량을 통해 공을 크게 전진시킨 것이며, Savvy가 기관 수준의 투자 파트너를 구축하고 있음을 시장에 입증하는 것이고, 이것이 그 일부입니다.”

Sharma가 대체 투자 프로젝트에 대해 언급하기 며칠 전, 대형 RIA 플랫폼인 Dynasty Financial Partners는 자문사들을 위해 제3자 사모 시장 배분 기관(private markets allocator)을 선호 선택지로 지정한다고 발표했습니다. 해당 회사들에 따르면, Dynasty 자문사들은 Silicon Valley 기반의 Allocate로부터 사모 시장 투자와 관련 플랫폼에 접근할 수 있게 됩니다.