Sandisk의 열기 속에서 Western Digital을 잊지 마세요

Sandisk (NASDAQ: SNDK)는 연초 대비 820%의 수익률을 기록하며 S&P 500에서 가장 뜨거운 주식이 되었습니다. 이러한 수익률과 Micron Technology (NASDAQ: MU)가 최근 달성한 시가총액 1조 달러 기록은, AI 구축의 수혜를 입고 있는 또 다른 메모리 관련주인 Western Digital (NASDAQ: WDC)을 투자자들이 쉽게 잊게 만듭니다.

이미 Sandisk와 Micron 주식을 보유하고 있다면, Western Digital은 고려해 볼 만한 좋은 추가 매수 대상이 될 수 있습니다.

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Western Digital은 AI 붐에 깊숙이 통합되어 있습니다

Western Digital은 AI 칩이 최상의 성능을 발휘할 수 있도록 돕는 하드 디스크 드라이브 (HDD)를 전문으로 합니다. 이러한 장치들은 AI 칩이 방대한 양의 데이터를 저장할 수 있게 해주며, 이는 AI 학습 (training) 및 추론 (inference) 과정에서 발생하는 대량의 데이터를 고려할 때 더욱 중요합니다.

이 회사의 기업용 하드 디스크 드라이브는 2026 회계연도 3분기에 전년 대비 45%의 매출 성장을 달성하기에 충분했습니다. Western Digital은 또한 전분기 대비 11%의 매출 성장을 기록했습니다. 높은 전분기 대비 성장률은 추가 상승 여력이 있는 AI 관련 주식들의 공통적인 지표입니다. Sandisk와 Micron 모두 높은 전분기 대비 성장률을 기록했으며 향후 분기에도 추가적인 전분기 대비 성장을 전망했습니다. Western Digital 역시 마찬가지였습니다.

2026 회계연도 4분기 매출은 36억 5,000만 달러로 예상되며, 이는 9.4%의 전분기 대비 성장을 나타냅니다. Western Digital의 하드 디스크 드라이브는 AI 인프라의 핵심 계층입니다. 반도체 칩에는 이들이 필요하며, 하이퍼스케일러 (hyperscalers)들이 더 많은 AI 칩을 확보함에 따라 Western Digital의 하드 디스크 드라이브도 더 많이 구매해야 할 것입니다.

낙관적인 논거는 주로 당신이 AI를 얼마나 믿느냐로 귀결됩니다

Western Digital은 적절한 시기에 적절한 제품을 보유하고 있습니다. 연초 대비 333%의 수익률은 Sandisk와 비교하면 평범해 보일 수 있지만, 이 수익률은 시장 전체의 거의 모든 주식보다 높은 성과를 기록한 것입니다. Western Digital의 CEO인 Irving Tan은 2026 회계연도 3분기 보도 자료에서 투자자들을 위한 간단한 논거를 제시했습니다.

"학습 (training), 추론 (inference), 에이전틱 AI (agentic AI)에서 물리적 AI (physical AI)에 이르기까지 사실상 모든 AI 워크로드 (workload)는 HDD에 영구적이고 비용 효율적으로 저장되는 데이터를 생성합니다."라고 Tan은 말했습니다.

대부분의 전망은 AI 붐이 아직 몇 년 더 지속될 것임을 시사합니다. Grand View Research는 2033년까지 연평균 성장률 (CAGR)이 30.6%에 달할 것으로 예상하며, 아직 809개의 데이터 센터가 계획되어 있습니다. 이 데이터 센터들 각각에는 하드 디스크 드라이브 (HDD)가 필요할 것이며, 많은 데이터 센터 건설업체들은 Western Digital의 신뢰성 때문에 이 기업을 찾게 될 것입니다.