Matador Resources와 Five Point Infrastructure의 합작 투자사인 San Mateo Midstream이 이전에 발표된 미국 기반 Cardinal Midstream Partners 운영 자회사의 7억 5,200만 달러 규모 인수를 완료했습니다.

Matador는 San Mateo의 지분 51%를 보유하고 있으며, 나머지 49%는 Five Point Infrastructure가 소유하고 있습니다. 한편, Cardinal은 EnCap Flatrock Midstream의 포트폴리오 기업이었습니다.

이번 인수를 통해 San Mateo의 설계된 천연가스 처리 용량은 델라웨어 분지(Delaware Basin) 북부 지역에서 하루 10억 입방피트(cubic feet) 이상이 될 것입니다. Cardinal의 자산이 추가됨에 따라 San Mateo의 천연가스 파이프라인 네트워크는 800마일을 넘어섭니다.

인수된 자산에는 텍사스주 러빙 카운티(Loving County)에 위치하여 하루 약 3억 2,000만 입방피트(mcf/d)의 유입 용량을 제공하는 천연가스 처리 플랜트 단지와 약 145마일의 집하 파이프라인(gathering pipelines)이 포함됩니다. 이러한 용량 증가는 San Mateo를 해당 지역 내 최대 민간 천연가스 처리업체로 자리매김하게 합니다.

이번 거래를 통해 San Mateo에는 9개의 새로운 천연가스 고객이 유입되었으며, 이는 제3자 고객 물량과 수익을 증대시킬 것으로 기대됩니다.

회사는 통합된 파이프라인 및 처리 시스템으로부터 10마일 이내에 현재 위치한 약 100개의 시추 리그(drilling rigs)를 기반으로 추가적인 기회를 기대하고 있습니다.

Matador의 설립자이자 회장 겸 CEO이며 San Mateo의 설립자인 Joseph Wm. Foran은 다음과 같이 말했습니다: "이번 인수는 델라웨어 분지에서 최고의 통합 미드스트림(midstream) 기업 중 하나를 구축하는 데 있어 또 다른 중요한 촉매제이자 이정표입니다."

"Cardinal 시스템은 우리의 기존 인프라를 보완하고, 우리의 천연가스 집하 네트워크 전반에 걸쳐 또 다른 중요한 연결을 제공하며, San Mateo가 Matador 및 기타 제3자 고객에게 제공하는 흐름 보장(flow assurance)을 강화하고, San Mateo가 향후 전략적 거래를 수행할 수 있는 위치를 확보해 줍니다."

Cardinal 거래는 San Mateo의 기존 신용 시설(credit facility)에 따른 6억 5,000만 달러 규모의 기간 대출(term loan), 가용 현금 및 파트너들의 자본 출자(capital contributions)를 결합하여 자금을 조달했습니다. 해당 기간 대출의 만기는 2027년 7월입니다.

Matador는 이번 인수에 필요한 자본 출자 분담금을 충당하기 위해 San Mateo를 통해 받은 배당금(distributions) 중 5,100만 달러를 사용했다고 보고했습니다.

이번 거래에서 Baker Botts와 O'Melveny & Myers는 San Mateo의 자문을 맡았으며, Willkie Farr & Gallagher는 Cardinal의 법률 고문 역할을 수행했습니다.

지난달, Matador는 EnCap Investments로부터 Paloma Permian을 12억 7,000만 달러 규모로 인수하는 계약을 체결했습니다.

"San Mateo Midstream, Cardinal Midstream의 7억 5,200만 달러 규모 인수 완료" 기사는 원래 GlobalData 소유 브랜드인 Offshore Technology에서 작성 및 발행되었습니다.