Samsung Biologics는 14.6억 스위스 프랑(18.1억 달러) 규모의 전액 현금 공개 매수 제안을 통해 PolyPeptide Group을 인수할 예정입니다.

제안된 인수가는 자기주식을 제외한 PolyPeptide의 완전 희석 발행 주식 자본 100%에 대해 주당 44.31 스위스 프랑로 책정되었습니다.

이번 거래의 완료는 약 67%에 달하는 최소 수락 임계치를 충족하고, 필요한 규제 승인을 얻으며, 스위스 인수법(Swiss takeover law)에 따른 기타 조건을 충족하는 것을 전제로 올해 말쯤 이루어질 것으로 예상됩니다.

독립적이고 이해관계가 없는 위원들을 통해, PolyPeptide의 이사회는 주주들이 향후 발행될 투자설명서(prospectus)에 명시된 조건에 따라 공개 매수를 수락할 것을 만장일치로 권고했습니다.

발행 주식(자기주식 제외)의 약 55.65%를 보유한 회사의 최대 주주는 자신의 주식을 이번 매수 제안에 응하겠다는 취소 불가능한 확약(irrevocable undertaking)을 제공했습니다.

이번 매수를 추진함으로써 Samsung Biologics는 항체 및 항체-약물 접합체 (ADCs)를 넘어, 성장하는 펩타이드 기반 치료제 수요를 겨냥하여 입지를 확장하고자 합니다.

PolyPeptide는 벨기에, 프랑스, 인도, 스웨덴, 미국에 시설을 운영하고 있으며, 스위스에 본사 사무실과 프랑스에 혁신 센터(Innovation Centre)를 두고 있습니다.

이 회사는 펩타이드 기반 원료의약품 (APIs)을 전문으로 하며, 역사상 1,000개 이상의 치료용 펩타이드를 생산해 왔습니다.

Samsung Biologics의 CEO이자 이사회 의장인 John Rim은 다음과 같이 말했습니다: "이번 인수는 GLP-1을 포함한 펩타이드로의 모달리티 (modality) 확장을 통해 서비스 포트폴리오를 넓힐 뿐만 아니라, 미국, 유럽, 인도 내에서의 지리적 범위와 근접성을 더욱 높임으로써 우리의 장기적인 성장 전략을 강화합니다."

우리는 PolyPeptide의 세계적인 수준의 직원들, 업계 선도적인 역량, 그리고 글로벌 운영 거점(operational footprint)을 매우 높게 평가하며, 향후 수십 년 동안 고객이 선택하는 CDMO (위탁개발생산)로서 고객을 지원하는 우리의 지속적인 성장 과정에서 PolyPeptide와 Samsung Biologics의 상호 보완적인 강점을 활용하기를 기대합니다.

제시된 인수 가격은 2026년 4월 10일 기준 PolyPeptide의 마지막 변동 없는 주가 대비 40%의 프리미엄을 반영하며, 60일 거래량 가중 평균 가격 (VWAP) 대비 약 11.6%의 프리미엄을 반영합니다.

인수가 완료되면, Samsung Biologics는 남은 모든 주식을 인수하고 PolyPeptide를 SIX Swiss Exchange (스위스 증권거래소)에서 상장 폐지할 계획입니다. JP Morgan이 Samsung Biologics의 독점 재무 자문사 역할을 수행하고 있습니다.

Ernst & Young Han Young이 회계 및 세무 자문을 맡고 있으며, O'Melveny & Myers와 Schellenberg Wittmer가 법률 자문을 제공하고 있습니다.