Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) 주가는 전기차 제조사가 일반 기업 목적의 자금 조달을 위한 보통주 공모(public offering)를 발표한 후 화요일에 하락했습니다.

회사는 7,500만 주의 보통주에 대한 인수 계약 기반 공모(underwritten public offering)를 시작했으며, 인수단에게 1,125만 주를 추가로 매수할 수 있는 30일간의 옵션을 부여할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 공모되는 모든 주식은 Rivian에 의해 판매될 것이며, 최종 규모와 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

투자자들이 새로운 주식 발행으로 인한 잠재적 희석(dilution)에 반응함에 따라, 발표 이후 Rivian의 주가는 약 15% 하락했습니다.

Rivian은 공모를 통한 순수입을 수정된 대출 약정(amended loan arrangement)과 관련된 특정 지분 출자, 그리고 미국 에너지부(U.S. Department of Energy)와의 상환 및 스폰서 지원 계약을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

Goldman Sachs & Co., Allen & Company, Barclays Capital, J.P. Morgan, Morgan Stanley (NYSE:MS) 및 Wells Fargo Securities가 이번 공모의 공동 주관사(joint book-running managers) 역할을 수행하고 있습니다.

공모 발표와 함께 Rivian은 2분기 예비 재무 수치를 제공했습니다. 회사는 해당 분기 매출이 LSEG가 집계한 분석가 평균 예상치인 14억 5,000만 달러를 상회하는 15억 5,000만 달러에서 16억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 추정했습니다.

또한 Rivian은 2분기 말 현금, 현금성 자산 및 단기 투자 자산 잔액이 1분기 말의 48억 달러와 비교하여 약 53억 달러로 추정된다고 보고했습니다.