Rivian Automotive의 주가가 화요일 장전 거래(premarket trading)에서 10% 이상 급락했습니다. 이는 회사가 Class A 보통주 7,500만 주를 일반 대중에게 매각할 계획을 공개한 이후의 결과입니다.

월요일 종가인 주당 20.14달러를 기준으로 할 때, 이번 주식 매각을 통해 약 15억 1,000만 달러의 수익이 창출될 예정입니다. Bloomberg에 따르면, 순수익은 일반적인 기업 목적(general corporate purposes)을 위해 사용될 것이며, 그중 일부는 미국 에너지부(U.S. Department of Energy)와의 수정된 대출 계약과 관련된 지분 기여(equity contributions)를 위해 할당될 예정입니다. Bloomberg는 Goldman Sachs가 이번 주식 매각을 주도하고 있다고 전했습니다. 공모가는 화요일 시장 마감 후 결정될 예정입니다.

회사는 이번 거래의 일환으로 인수단(underwriters)이 최대 1,125만 주의 추가 주식을 포함하는 30일 옵션을 받았다고 밝혔습니다. Benzinga의 보도에 따르면, 만약 8,625만 주의 전체 할당 물량이 월요일 가격에 매수될 경우, 총 수익은 17억 4,000만 달러를 넘어설 수 있습니다.

CNBC에 따르면, 이번 자금 조달은 해당 주식의 강력한 상승세 이후에 이루어졌습니다. 해당 주식은 월요일 세션에서 8.1% 상승했으며, 지난 한 주 동안 19%의 이익을 기록했습니다. 이러한 상승은 부분적으로 강력한 2분기 인도(delivery) 결과와 회사의 새로운 R2 SUV 라인에 대한 투자자들의 관심에 의해 주도되었습니다.

주식 매각 발표와 동시에, Rivian은 2분기 재무 실적에 대한 예비 검토 내용을 발표했습니다. 해당 기간 매출은 15억 5,000만 달러에서 16억 5,000만 달러 사이로 집계되었으며, 이는 전년 동기 13억 달러에서 개선된 수치입니다. 회사는 이러한 증가가 차량 인도 증가에 따른 것이지만, 상업용 밴(commercial vans) 비중 확대로 인한 평균 판매 가격(average selling prices) 하락으로 인해 일부 상쇄되었다고 밝혔습니다. 회사의 현금, 현금성 자산 및 단기 투자 합계는 1분기 말 48억 달러에서 증가하여 분기 말 기준 약 53억 달러를 기록했습니다.

2분기 총 인도량은 12,194대를 기록했으며, 회사는 연간 인도 목표치를 기존 62,00067,000대에서 65,00070,000대 범위로 상향 조정했습니다.

지난달 예약자들에게 도달하기 시작한 R2 SUV는 Rivian의 수익성 달성을 향한 여정의 핵심입니다. 회사는 올해 초 2027년까지 조정 수익성 (adjusted profitability)을 달성하겠다는 기존 목표를 철회했으나, 이를 대체할 목표는 발표하지 않았습니다. 최고재무책임자 (CFO) Claire McDonough는 2분기 예비 실적을 공개하는 SEC 공시 서류에 서명했습니다.

Rivian의 2분기 전체 실적 보고서는 7월 30일에 발표될 예정입니다.