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인텔은 글로벌 PC 시장 부진을 이유로 약한 분기 전망치를 발표하며 주가가 급락했습니다. 클라이언트 컴퓨팅 매출 감소에도 불구하고, 데이터 센터 및 AI 분야의 급증세가 두드러졌습니다. 인텔은 단기적 역풍 속에서도 CPU 기반 장기적인 수요에 대한 낙관론을 유지하고 있습니다.
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원문 바로가기인텔(Intel)은 글로벌 PC 시장의 지속적인 부진을 이유로 들며 약한 4분기 전망치를 발표한 후 목요일 시간 외 거래에서 주가가 급락했습니다.
LSEG가 조사한 애널리스트들의 예상치와 비교하여 인텔의 3분기 실적은 다음과 같습니다:
주당 순이익(Earnings per share): 조정 기준 52센트 vs. 예상 40센트
매출액(Revenue): 165억 1천만 달러 vs. 예상 165억 달러
회사에 따르면, 매출액은 전년 대비 137억 달러에서 21% 증가했습니다.
하지만 인텔의 클라이언트 컴퓨팅 및 물리적 AI(physical AI) 부문 매출은 전년 같은 분기 대비 5% 감소한 81억 달러를 기록하며 예상치를 하회했습니다. 반면, 데이터 센터 및 AI 매출은 78% 급증하여 73억 달러를 기록했습니다.
Counterpoint Research에 따르면, 메모리 및 기타 부품의 비용 상승으로 인해 글로벌 PC 출하량은 전년 대비 2분기에 4% 감소했습니다.
현재 분기(current quarter)에 대해 인텔은 조정 주당 순이익을 25센트, 매출액은 150억 달러에서 160억 달러 사이로 예상한다고 밝혔습니다. LSEG에 따르면 애널리스트들은 매출액 171억 달러와 주당 순이익(EPS) 43센트를 예상하고 있었습니다.
인텔 재무 책임자 데이비드 진스너(David Zinsner)는 발표에서 "우리는 PC 시장의 부진이 적어도 내년 상반기까지 계속될 것으로 보지만, 우리의 광범위한 포트폴리오 전반에 걸친 기회에는 여전히 낙관적입니다"라고 말했습니다. 그는 또한 "공급을 늘리고 미래 성장을 지원하기 위해 용량 및 운전자본(working capital)에 대한 규율 있는 투자를 계속할 것입니다"라고 덧붙였습니다.
인텔의 주가는 올해 들어 지금까지 약 150% 상승하며 강세를 보여왔지만, 인공지능(AI) 구축 규모에 대한 우려가 제기되면서 10월에는 약 23% 하락했습니다.
업계 최고 수준의 중앙처리장치(CPU)로 잘 알려진 Intel은 에이전트형 AI(agentic AI)의 부상에 힘입어 수혜를 입고 있습니다. 챗봇과 대규모 모델(large models)이 Nvidia와 Advanced Micro Devices의 그래픽 프로세서(GPU)에 크게 의존하는 반면, Meta의 Muse나 OpenAI의 Dots 같은 에이전트형 애플리케이션은 클라우드에서 작동하는 컴퓨터로부터 작업을 조율하고 데이터를 처리하기 위해 CPU에 의존합니다.
Lip-Bu Tan CEO는 보도 자료를 통해 “광범위한 PC 산업에 영향을 미치는 단기적인 역풍에도 불구하고, 우리는 장기적으로 CPU와 더 넓게는 모든 컴퓨팅 플랫폼에 대한 견고한 수요가 지속될 것이라고 보고 있습니다”라고 말했습니다.
GPU 분야에서의 지배력을 바탕으로 세계에서 가장 가치 있는 기업이 된 Nvidia는 11월 중순에 실적을 발표할 예정입니다. AMD는 다음 주에 발표합니다.
Jeff Kilburg on Intel: Foundry business is the catalyst driving the stock higher
한편, Intel의 파운드리 사업은 자리를 잡는 데 어려움을 겪고 있습니다.
Intel은 미국 기반의 유일한 첨단 로직 칩 제조업체이며, 애리조나의 새로운 공장에서 가장 진보된 18A 칩을 대량 생산하며 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC)에 대한 대안을 제공하고 있습니다.
비록 Intel이 여전히 이 칩의 주요 고객사이지만, 분석가들은 주요 팹리스(fabless) 칩 고객사가 다음 칩인 14A를 가지고 Intel을 선택할 수 있다고 말합니다.
TechInsights 분석가 Dan Hutcheson은 “사람들은 TSMC를 압박하고 가격에 대한 정직함을 유지하게 할 두 번째 공급처를 원한다”며, “모두 큰 회사들이 그곳(Intel)에서 테스트를 진행해 왔다”고 말했습니다.
트럼프 행정부는 회사가 7나노 및 10나노 기술에서 뒤처지자 작년에 Intel의 지분 10%를 인수했습니다. Nvidia와 Softbank 역시 지난해 Intel에 수십억 달러를 투자했습니다.
Tan은 회사 파운드리 사업을 야심차게 부흥시키려 했던 전임자인 Pat Gelsinger보다 더 신중한 방식으로 파운드리 지출에 접근하고 있습니다.
지난주 인텔은 원래 2025년에 칩을 공급할 것으로 예상되었던 오하이오의 대형 칩 공장에서 첫 구조 트러스(structural truss)를 설치했다고 밝혔다. 애리조나에 있는 다음 공장은 2028년 말까지 운영을 시작할 것으로 예상된다.
오라클은 이번 주 인텔과의 확대된 계약을 공개하며, 연례 AI 컨퍼런스에서 데이터 센터 용량을 계속 늘림에 따라 이 칩 제조사의 차세대 Xeon 서버 프로세서와 Nvidia 및 AMD의 최신 랙 규모 시스템(rack-scale systems)을 배치할 것이라고 발표했다.
인텔은 8월에 230억 달러 규모의 주식 발행(equity offering)을 완료했다. 거대 기술 기업들은 최근 몇 년 동안 AI의 끝없는 수요와 이를 지원하는 데 필요한 인프라를 충족하기 위해 수조 달러를 지출해왔다.
주목: 인텔의 새로운 애리조나 칩 공장이 회사를 위기에서 되돌릴 수 있을까?
Can Intel’s New Arizona Chip Fab Bring It Back From The Brink?