팔란티어 (Palantir) 는 월요일에 분석가들의 기대치를 상회하는 1 분기 실적을 발표했으며, 또한 예상치를 상회하는 가이드라인도 공개했습니다.

LSEG 에 의해 정리된 분석가들과의 비교는 다음과 같습니다:
주당 순이익: 조정 후 33 센트 vs. 예상 28 센트
매출: 16 억 3 천만 달러 vs. 예상 15 억 4 천만 달러

팔란티어의 매출은 발표문에 따르면 해당 분기에서 약 85% 성장했으며, 이는 최소 2020 년 (직접 상장 연) 이후 가장 큰 매출 증가율을 기록했습니다.

순이익은 전년 대비 약 4 배로 $8 억 7 천만 달러 (주당 34 센트) 로 증가하여, 전년 ($2 억 1 천만 달러, 주당 8 센트) 보다 크게 늘었습니다. 조정 후 순이익은 주식 기반 보상 및 소득세 영향에서 제외됩니다.

지난 몇 년간 시장 가치가 급증해 온 팔란티어는 또한 연간 가이드라인을 상향했습니다. 회사는 이제 조정 후 현금 흐름이 $42 억 ~ $44 억 (스트릿 어카운트의 $40 억 5 천만 달러 합의를 상회) 을 예상합니다. 2 월에 회사는 조정 후 현금 흐름이 $39 억 2 천 5 백만 달러에서 $41 억 2 천 5 백만 달러 사이라고 발표했습니다.

"우리 회사의 재무 결과는 이제 역사상 거의 모든 규모의 소프트웨어 회사들의 성과보다 압도적인 수준의 강세성을 보여줍니다," 팔란티어 CEO 알렉스 카르프 (Alex Karp) 는 주주들에게 보낸信中에 썼습니다. 직원당 매출은 연간 $150 만 달러까지 도달했습니다, 카르프는 썼습니다.

경영진은 2 분기 매출을 $18 억으로 제시하며, LSEG 에 의해 조사를 수행한 분석가들의 합의 ($16 억 8 천만 달러) 를 상회했습니다.

회사는 2026 년 매출이 $76 억 5 천만 달러에서 $76 억 6 천만 달러로 예상되며, 이는 연간 71% 상승이며 LSEG 합의의 $72 억 7 천만 달러보다 높습니다. 2 월에 회사는 연간 매출을 $71 억 8 천 2 백만 달러에서 $71 억 9 백만 달러 사이라고 가이드라인을 제시했습니다.

카르프는 CNBC 의 시마 모디 (Seema Mody) 와 인터뷰하며, 미국 비즈니스 (정부 및 상업 분야 모두) 가 2027 년에 다시 두 배로 성장할 것이라고 예상했습니다.

팔란티어는 미국의 정부에 군사 작전 및 방위 목적으로 소프트웨어, 서비스 및 인공지능 도구를 제공하는 것으로 잘 알려져 있습니다.

국내 정부 기관의 매출은 1 분기에서 전년 대비 84% 상승하여 $6 억 8 천 7 백만 달러로 증가했으며, 이는 4 분기의 66% 성장 가속화였습니다.昨年 팔란티어는 10 년에 걸쳐 최대 $100 억 규모의 미국 육군 계약을 발표했습니다.

3 월 CNBC 의 인터뷰에서 카르프는 자신의 회사의 AI 가 이란 및 중동 지역의 격화된 분쟁에서 미국과 동맹국에게 우위를 점하게 한다고 말했습니다.

"미국이 지금 특별하다면 그것은 우리의 치명적인 능력, 전쟁을 싸울 수 있는 능력입니다," 카르프는 메릴랜드의 팔란티어 AIPCon 9 에서 말했습니다. 그는 또 다른 주요 이점은 "AI 혁명은 독특하게 미국적이다"라고 덧붙였습니다.

회사는 모든 것을 우선시하며, 카르프는 분석가들과 화상 회의에서 말했습니다.

"우리가 믿거나, 우리의 근접성 때문에 우리가 위험에 처한 미국 전투원을 알고 있을 때, 우리는 전체 회사를 그에게 맞서게 합니다," 카르프는 "그것은 항상 그렇게 해야 할 방식이 아니지만, 그것이 우리가 하는 방식입니다."

미국 고객의 상업적 매출은 해당 분기에서 $5 억 9 천 5 백만 달러로 총합되었으며, 이는 전년 대비 133% 상승이지만 스트릿 어카운트의 합의 ($6 억 5 천만 달러) 보다 낮습니다. 해당 분기 동안 팔란티어는 에어버스 (Airbus), 베인 (Bain), GE Aerospace 및 스테일랜시스 (Stellantis) 와 계약을 발표했습니다.

팔란티르는 지난 12 개월 (마치 3 월 31 일까지) 에 상업용 고객 1,007 명을 보유하고 있으며, 이는 전년 대비 31% 증가했습니다. 3 월 말에 잔여 성과 의무 (RPO: Remaining Performance Obligations) 는 $44 억으로 기록되었으며, 이는 전년 대비 $19 억에서 늘었습니다.

팔란티어의 주가는 2022 년 말 이후 약 23 배 상승했으나, 올해는 18% 하락했습니다. 이 하락은 AI 모델이 성장을 저해할 수 있다는 우려와 Anthropic 및 OpenAI 와 같은 모델이 기존 사업을 교란시킬 것이라는 두려움으로 인해 소프트웨어 주식 전반의 후퇴와 함께 발생했습니다.

카프는 팔란티어를 모델 개발사와 구별하려 했습니다.

"AI 모델 기업들 사이에서 토큰 비용은 수 년 만에 천 배나 절감되는 등 매우 경쟁적인 경주에 참여하는 기업들이 서로를 교체하고 있는 것 같습니다. 승자와 패자가 6 개월마다 바뀌는 곳입니다," 카프는 팔란티어의 주주信中을 통해 썼습니다. "우리의 길은 달랐습니다. 우리는 오늘날 파트너들에게 결과를 제공하는 거대한 비즈니스를 구축해 왔습니다.",

팔란티르는 다양한 제공업체의 모델을 사용하지만, 월요일에 카프는 여전히 미국의 수요를 따라잡지 못한다고 말했습니다.

— CNBC 의 Seema Mody 가 이 보고서에 기여했습니다.