Oaktree가 지원하는 ITG, 미국 IPO에서 27억 달러 기업 가치 목표

6월 22일 (Reuters) - 디지털 인프라 기업인 ITG는 미국 시장 데뷔에서 최대 26억 7,000만 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있으며, 이는 AI 주도 수요를 활용하고 활발한 여름 IPO 창을 이용하려는 일련의 발행 기업 대열에 합류하는 것입니다.

SpaceX IPO 이후의 시장은 전통적인 여름 비수기가 시작되기 전, 신규 상장을 위한 강력한 조건을 포착하려는 기업들이 몰리면서 계속해서 활기를 띠고 있습니다.

테네시주 헨더슨빌에 본사를 둔 이 회사는 월요일, 주당 19달러에서 22달러 사이로 책정된 1,950만 주를 공모하여 최대 4억 2,930만 달러를 조달할 계획이라고 밝혔습니다.

Uber가 지원하는 전기 자전거 스타트업 Lime과 은 광산업체 Sinda 또한 월요일에 미국 기업공개 (IPO) 로드쇼를 시작했습니다.

2013년에 설립된 ITG는 광대역 운영사, 광섬유 제공업체, 무선 통신사, 데이터 센터 운영사 및 유틸리티 기업에 아웃소싱 서비스를 제공합니다.

이 회사는 미국 49개 주 전역에서 광대역 네트워크의 건설 및 유지보수를 지원하며, Dycom Industries, MasTec, Primoris Services, Quanta Services와 같은 경쟁사들과 경쟁하고 있습니다.

고속 광대역 연결이 필수적인 유틸리티이자 현대 생활의 중추가 되어 데이터 소비를 증가시킴에 따라, 서비스에 대한 수요가 급격히 성장했습니다.

AI 워크로드 (AI workloads)를 지원하기 위한 급격한 데이터 센터 확장은 또한 고대역폭 연결 및 용량의 촉매제 역할을 하고 있습니다.

ITG의 고객 기반은 집중도가 매우 높은데, 작년 매출의 60%가 Comcast와 Charter Communications에서 발생했습니다.

이 회사는 2025년을 29억 달러의 수주 잔고 (backlog)로 마감했으며, 이 중 13억 달러는 다음 회계연도 내에 완료될 것으로 예상됩니다.

투자 회사인 Oaktree Capital Management는 해당 기업의 경영진과 파트너십을 맺고 2021년에 ITG를 인수했습니다.

Oaktree의 소유 하에 ITG는 12건의 인수를 통해 사업을 확장해 왔습니다.

Morgan Stanley, Citigroup, UBS Investment Bank, Stifel 등이 공동 주관사(joint bookrunners)로 참여합니다. ITG는 Nasdaq에 심볼 "ITG"로 상장될 예정입니다.

(Arasu Kannagi Basil 벵갈루루 보도; Diti Pujara 및 Pooja Desai 편집)