인공지능 (AI) 애플리케이션의 폭발적인 성장은 데이터 센터 투자의 붐을 일으킬 뿐만 아니라, 데이터 센터의 설계 방식도 바꾸고 있습니다. Nvidia는 2027년 출시 예정인 차세대 800볼트 직류 (VDC) 데이터 센터로의 움직임을 주도하고 있습니다.

이러한 아키텍처의 변화는 AI 데이터 센터 인프라 기업들에 파급 효과를 미칠 것이며, Barclays의 애널리스트 Julian Mitchell에 따르면 그가 매수 추천을 하는 세 가지 종목에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그 종목들을 살펴보겠습니다.

*2009년에 Nvidia를 놓치셨나요? 이 희귀한 신호가 다시 나타나고 있습니다. 2009년, 잘 알려지지 않은 칩 제조사인 Nvidia에 대해 "Double Down" 신호가 나타났습니다. 수년 만에 처음으로, Nvidia 크기의 1/100에 불과한 기업에 대해 동일한 "Total Conviction" 신호가 나타나고 있습니다. *계속 읽기 »

새로운 데이터 센터가 시장을 변화시킬 것입니다

새로운 데이터 센터로의 전환은 현재의 72 GPU 아키텍처 대신 576 그래픽 처리 장치 (GPU) 아키텍처를 사용할 수 있게 합니다. 이를 위해 IT 랙 (rack) 내에 공간을 확보하려면, 랙 내부에서 전력 변환이 이루어지게 하는 대신 독립형 전력 센터를 구축해야 합니다.

요약하자면, 800 VDC 데이터 센터는 그리드(grid)로부터 오는 13.8 kV 교류 (AC)를 데이터 센터에 들어올 때 800V로 변환한 다음, 이를 전력 셸프 (power shelf)로 직접 분배하여 GPU가 사용할 수 있도록 48V로 전압을 낮춤으로써 전력 변환 횟수를 줄입니다. 이는 IT 랙 내에 부피가 큰 AC-to-DC 컨버터를 사용하는 기존 데이터 센터와 비교했을 때 상당한 공간을 절약해 줍니다.

이 세 기업은 800 VDC 데이터 센터에 특화된 노출도를 가지고 있습니다

Vertiv (NYSE: VRT)의 전력 시스템은 이 회사를 데이터 센터 인프라의 핵심 플레이어로 만들며, 그리드 AC를 800 VDC로 변환하는 데 필요한 전력 아키텍처뿐만 아니라 DC-to-DC 전력 셸프 및 새로운 아키텍처와 관련된 기타 전력 시스템 (저장, 백업 등)을 개발하기 위해 Nvidia와 긴밀한 협력 관계를 맺고 있습니다.

GE Vernova (NYSE: GEV)는 세계적인 가스 발전 터빈 제조사이자 전력화 (Electrification) 분야의 선도적인 기업입니다. Vertiv의 솔루션이 데이터 센터 내부에서 작동하는 반면, GE Vernova는 그리드(Grid)에서 800 VDC 데이터 센터로 전력을 전달하는 데 필요한 중장비 전기 인프라를 제공합니다. 또한, AI 데이터 센터 및 기타 용도에 전력을 공급하기 위한 가스 발전 터빈의 막대한 수주 잔고 (Backlog)를 보유하고 있으며 이는 지속적으로 성장하고 있습니다.

nVent Electric (NYSE: NVT)의 경영진은 인수 및 매각을 통해 회사를 데이터 센터 시장으로 공격적으로 전환해 왔습니다. 이러한 전략은 효과를 거두었으며, 액체 냉각 (Liquid-cooling) 및 전력 분배 시스템 (Power-distribution systems) 등을 통해 전기 보호 및 연결 솔루션 기업으로서의 데이터 센터 노출도를 높였습니다. 800VDC 데이터 센터의 더 높은 GPU 밀도와 그에 따른 열 발생은 기존의 공랭식 (Air cooling)만으로는 고밀도 워크로드에 충분하지 않음을 의미하며, 이는 랙 (Rack) 자체에서 작동하는 액체 냉각 솔루션 분야에서 nVent의 강점을 활용할 수 있는 기회가 됩니다.