Nvidia CEO Jensen Huang은 Marvell Technology가 1조 달러 기업이 될 수 있다고 믿는다. 그가 옳다고 생각하는 이유

칩 설계업체인 Marvell Technology (NASDAQ: MRVL)의 주가는 6월 2일 무려 33% 급등했으며, Nvidia의 CEO Jensen Huang이 이러한 거대한 급등의 배경이었습니다.

Huang에 따르면, Marvell은 시가총액 1조 달러 클럽에 합류하게 될 것입니다. Marvell의 현재 시가총액이 거의 2,300억 달러라는 점을 고려하면 처음에는 야심 찬 발언처럼 보입니다. 하지만 Marvell이 인공지능 (AI) 인프라 생태계에서 해결하고 있는 문제를 자세히 살펴보면, 왜 Nvidia CEO가 이 회사의 전망을 낙관적으로 보는지 알 수 있습니다.

AI가 세계 최초의 조만장자를 탄생시킬까요? 저희 팀은 Nvidia와 Intel 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는, "필수 불가결한 독점 기업 (Indispensable Monopoly)"라고 불리는 잘 알려지지 않은 한 회사에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 읽기 »

Marvell이 결국 1조 달러 규모의 기업이 된다고 해도 놀랍지 않을 것입니다. 그 이유를 살펴보겠습니다.

Nvidia CEO는 Marvell Technology가 차세대 AI 인프라 병목 현상의 수혜를 입을 준비가 되어 있다고 믿는다

대만에서 열린 기술 컨퍼런스인 COMPUTEX Taipei에서 연설하며, Huang은 최근 메모리 칩의 부족 현상이 세 개의 1조 달러 기업을 만들어냈다고 언급했습니다. 그는 경이로운 매출 및 수익 성장 속에 시가총액이 1조 달러에 도달한 Samsung, SK Hynix, 그리고 Micron Technology를 지칭하고 있었습니다.

이 기업들은 AI 데이터 센터 칩의 중요한 병목 현상을 해결하는 메모리에 대한 엄청난 수요로부터 이익을 얻고 있습니다. 대규모 AI 모델과 추론 (Inference) 애플리케이션은 AI 가속기 (AI accelerators)가 유휴 상태로 있지 않도록 보장하기 위해 막대한 양의 메모리와 대역폭 (Bandwidth)을 필요로 합니다. 더 빠르고 더 큰 메모리는 AI 칩에 엄청난 양의 데이터를 지속적으로 공급하여 AI 워크로드 (AI workloads)를 원활하게 처리할 수 있음을 의미하며, 이것이 바로 칩 설계업체들이 자사의 칩에 더 많은 메모리를 탑재해 온 이유를 설명해 줍니다.

그 결과, 엄청난 양의 메모리 칩이 데이터 센터로 유입되고 있습니다. 메모리 칩에 대한 수요가 매우 강력하여 2028년까지 공급 부족 상태가 지속될 것으로 예상됩니다. 따라서 세 메모리 기업의 경이로운 성장을 견인하고 있는 유리한 수요 및 가격 환경은 앞으로도 지속될 것이며, 이는 해당 기업들의 주가를 크게 끌어올릴 가능성이 높습니다.

Marvell은 주문형 집적 회로 (ASICs)로 알려진 맞춤형 AI 프로세서, 스토리지 컨트롤러 (storage controllers), 그리고 데이터 센터 스위치, 이더넷 컨트롤러 (Ethernet controllers), 데이터 센터 상호 연결 (DCI) 광학 모듈을 포함한 광 네트워킹 구성 요소 (optical networking components)를 설계합니다. 이러한 구성 요소들은 AI 인프라 생태계 내에서의 역할 덕분에 강력한 수요를 경험하고 있습니다.