빠른 요약

Jensen Huang은 지연 보고서를 일축하며, Vera Rubin이 이미 생산 단계에 있으며 NVDA의 2분기 가이던스가 910억 달러에 도달함에 따라 '거대한' 물량을 확보하고 있다고 확인했습니다.

TSMC는 6월 매출이 전년 대비 68% 급증했으며, Rubin 생산을 제약하는 CoWoS 병목 현상을 해소하기 위해 세 곳의 첨단 패키징 시설을 추가할 예정입니다.

Morgan Stanley는 Vera Rubin 랙 가격을 Blackwell 수준 이상으로 상향 조정했으며, 58명의 애널리스트들은 현재가 212달러 대비 302달러의 컨센서스 목표가를 제시하며 NVDA를 지지하고 있습니다.

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도쿄의 개발자 행사 사이드라인에서, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) CEO Jensen Huang은 자신의 차기 플래그십 제품 라인이 지연되고 있다는 연구 보고서에 강력히 반박했습니다. 황 CEO는 기자들에게

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공급망 약속(Supply commitments)이 엔비디아의 자신감을 설명하는 데 도움을 줍니다. 이 회사는 공급 관련 약정으로 1,190억 달러를 확보하고 있으며, 중국 데이터 센터 컴퓨팅 판매는 제외한 2분기 매출로 910억 달러를 예상하고 있습니다. 한편, 미국 관리들이 약 10개 중국 기업의 칩 구매를 승인한 후 H200이 중국과 홍콩으로 선적되기 시작했다고 보도되었지만, 현재까지는 납품량이 미미합니다.

Rubin 가격 폭탄 (The Rubin Pricing Bombshell)

7월 초에 불거졌던 지연 서사(delay narrative)는 오늘 아침 더욱 낙관적인 월스트리트 분석과 충돌했습니다. 모건 스탠리는 Vera Rubin 랙 시스템의 가격 가정을 약 기가와트당 490억 달러로 상향 조정했으며, 이는 Blackwell보다 배포당 고객 지출이 실질적으로 더 높다는 것을 시사합니다.