Nvidia, AI 산업을 변화시킬 신흥 기술에 수십억 달러 투자

Nvidia는 AI 배포의 주요 병목 현상 중 하나를 해결하기 위해 투자 경쟁을 벌이면서, 지난 3개월 동안 광학 (Photonics) 기술을 개발하는 기업들에 최소 65억 달러를 투입하기로 약속했습니다.

데이터 전송에 빛을 사용하는 기술인 광학 (Photonics)은 전기를 사용하여 데이터를 전송하는 현재의 프로세스를 대체할 수 있는 더 효율적인 대안으로 간주되는 신흥 기술입니다. 전기적 데이터 전송은 더 많은 에너지를 소비하며, 이는 AI의 광범위한 배포를 가로막는 요소로 점점 더 인식되고 있습니다.

3월 초 이후, Nvidia는 광학 기술을 개발 중인 Lumentum, Coherent, Marvell에 20억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 칩 거물은 또한 첨단 광학 연결 솔루션을 개발하기 위해 Corning에 5억 달러를 투자할 것이라고 밝혔으며, 광학 스타트업인 Ayer Labs의 5억 달러 규모 Series E 펀딩 라운드에도 참여했습니다.

Forrester의 선임 분석가인 Alvin Nguyen는 CNBC에 "광학 (Photonics)은 Nvidia가 전기 및 구리 방식을 유지할 때 발생하는 에너지 비용 없이 AI 인프라를 확장할 수 있는 방법을 나타냅니다"라고 말했습니다.

"광학 기업에 투자함으로써 Nvidia는 광학 기술의 발전이 지속되도록 보장하고 있으며, 이는 전기 및 구리 방식에 머물 경우 발생할 수 있는 확장성 및 성능의 한계에 부딪히는 것을 방지할 것입니다."

광학 (Photonics)은 구리를 따라 흐르는 전기 신호에만 의존하는 대신, 그래픽 처리 장치 (GPUs), 메모리, 네트워킹 칩, 서버 및 데이터 센터 간에 데이터를 이동하기 위해 빛을 사용하여 AI 인프라에서 사용될 수 있습니다.

Morningstar의 선임 주식 분석가인 Brian Colello는 CNBC에 오늘날 구리가 낮은 비용과 높은 신뢰성 덕분에 주요 연결 표준이지만, 시간이 지남에 따라 광학 (Photonics)이 AI 인프라에서 더욱 두드러질 것이라고 말했습니다.

그는 "새로운 모델과 더 높은 사용량으로 인해 기하급수적으로 증가하는 대역폭을 처리하기 위해서는 Nvidia의 차세대 AI 랙 규모 (rack-scale) 솔루션 로드맵에 점점 더 많은 광학 연결이 필요할 것입니다"라고 덧붙였습니다.

이 칩 거물은 이미 네트워킹 (networking) 솔루션 제공의 일부로 일부 광학 (photonics) 기술을 사용할 수 있게 했으며, AI 팩토리가 여러 사이트에 걸쳐 수백만 개의 GPU를 연결하는 동시에 에너지 소비와 운영 비용을 획기적으로 줄일 수 있게 해줄 도구들을 발표했다고 밝혔습니다.

"상류(upstream)를 살펴보면, 우리가 실리콘 포토닉스 (silicon photonics) 기술을 확장하기 시작했다는 결론에 도달하게 됩니다"라고 Nvidia의 CEO Jensen Huang은 지난 3월 GTC에서 AI 팩토리와 GPU 클러스터를 연결하는 데 사용되는 Nvidia의 이더넷 네트워킹 (ethernet networking) 플랫폼을 가리키며 말했습니다. 그는 또한 회사가 GPU 간 상호 연결 (GPU-to-GPU interconnect) 기술에 광학 기술을 추가하기 시작했다고 말했습니다.

"이는 우리가 필요로 하는 실리콘 포토닉스 기술 용량이 현재 전 세계가 보유한 것보다 실질적으로 더 높다는 것을 의미합니다"라고 그는 덧붙였습니다. "따라서 우리는 공급망 (supply chain)과 협력하여 그들이 해당 수요에 앞서 용량을 구축할 수 있도록 지원할 수 있도록 노력하고 있습니다."

Lumentum의 주가는 올해 초 이후 134% 상승했으며, Coherent는 96% 상승했습니다. Marvell은 2026년 주가가 122% 증가했으며, Corning은 111% 증가했습니다.

Nvidia는 최근 광학 기술에 자금을 투입하려는 많은 AI 이해관계자 중 하나입니다.

칩 제조사인 AMD는 Ayer Labs의 투자 라운드에 Nvidia와 함께 참여했을 뿐만 아니라, 2025년에 스타트업 Enosemi를 인수했으며, Teramount와 Celestial AI에 대한 지분 투자도 진행했습니다. Alphabet과 Microsoft의 벤처 부문은 지난 4월 8,000만 달러 규모의 Series C 투자에서 nEye를 지원했습니다.

하지만 AI 인프라 스택 (infrastructure stack) 전반에 걸쳐 광학 기술을 대규모로 배치하는 데에는 그 나름의 과제가 따릅니다.

Futurum Group의 AI 리드인 Nick Patience는 CNBC에 "기술은 견고하지만, 생산 규모 (production scale)를 확보하는 것이 더 어려운 문제입니다"라고 말했습니다.

그는 "복잡한 공동 패키징 광학 어셈블리 (co-packaged optical assemblies)의 제조 수율 (manufacturing yield)은 여전히 과제로 남아 있습니다. 광학 부품과 실리콘 부품의 정밀한 정렬은 매우 까다로우며, 패키징 과정에서 문제가 발생하면 일반적으로 어셈블리를 재작업 (rework)할 수 없기 때문입니다"라고 설명했습니다.

"따라서 전환이 진행 중이기는 하지만, 아직 초기 단계입니다"라고 Patience는 덧붙였습니다. "2028년 이후부터는 대규모 채택 (large-scale adoption)이 이루어질 것으로 예상합니다."