Nvidia, AI 붐 시작 이후 첫 채권 발행을 통해 약 200억 달러 조달 계획

사안에 정통한 소식통에 따르면, Nvidia는 AI 붐 시작 이후 칩 제조사로서 처음으로 진행하는 채권 발행을 통해 약 200억 달러의 부채를 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다.

월요일 SEC(미국 증권거래위원회)에 제출된 서류에서 Nvidia는 자본 조달 계획을 공개했으나, 구체적인 달러 금액은 포함하지 않았습니다. 올해 초, 이 칩 제조사는 무담보 상업 어음(unsecured commercial paper notes) 발행을 통해 최대 250억 달러를 조달할 수 있다고 밝힌 바 있습니다. 200억 달러라는 수치를 확인해 준 소식통들은 해당 수치가 공개되지 않았다는 이유로 익명을 요구했습니다.

Nvidia 주가는 월요일에 3% 상승했으며, 올해 들어 약 13% 상승했습니다.

이 칩 제조사는 인공지능 (AI) 거래와 연계된 기술 기업 중 자본 시장을 활용하는 가장 최근의 기업입니다. Alphabet은 지난 11월 이후 550억 달러 이상의 신규 부채를 확보한 데 이어, 이달 초 주식 관련 발행을 통해 850억 달러를 조달할 계획이라고 발표했습니다. 그리고 지난주, Super Micro는 하드웨어 부품 구매 비용을 충당하기 위해 70억 달러 규모의 주식 관련 자금 조달 계약을 발표했습니다.

한편, Amazon은 올해 초 미국과 유럽의 채권 발행을 통해 약 540억 달러의 부채를 조달했으며, 지난주 캐나다 채권 발행을 통해 약 100억 달러를 조달할 계획이라고 발표했습니다.

Nvidia는 약 75억 달러의 장기 부채와 10억 달러의 단기 부채를 보유하고 있습니다. 2021년 마지막 부채 조달 당시 Nvidia는 50억 달러를 확보했으며, 해당 채권의 만기는 2031년까지입니다. 하지만 당시 Nvidia는 훨씬 작은 규모의 기업이었으며, 2026 회계연도 매출이 2,160억 달러인 것에 비해 2022 회계연도 매출은 약 270억 달러였습니다.

2022년 말 OpenAI의 ChatGPT 출시은 AI 모델 기업들과 하이퍼스케일러(hyperscalers)들이 이 회사의 그래픽 처리 장치(GPU)를 최대한 많이 흡수하기 시작하면서, 이후 뒤따른 Nvidia의 역사적인 성장 속도를 촉발한 주요 촉매제가 되었습니다.

Nvidia 대변인은 회사가 이번 발행을 통해 얻은 수익을 기존 부채의 상환 및 재금융 (refinancing)을 포함한 일반적인 기업 목적으로 사용할 의도가 있다고 밝혔습니다.

Nvidia는 지난 5월, 주당 배당금을 1센트에서 25센트로 인상하고 800억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표하며 공격적인 자본 환원 프로그램 (capital return program)을 공표했습니다. Nvidia는 최근 분기에 490억 달러의 잉여 현금 흐름 (free cash flow)을 창출했으며, 이는 전년 동기 350억 달러에서 증가한 수치입니다. 또한 Nvidia는 최근 실적 발표 (earnings call)에서 "올해 잉여 현금 흐름의 약 50%를 주주들에게 환원할 것"이라는 계획을 재확인했습니다.