Nvidia (NVDA)는 최근 채권을 발행하여 자본을 조달할 계획을 공개했으며, 투자자들은 이를 확보하기 위해 앞다투어 몰려들었습니다.

이 인공지능 (AI) 칩 거물은 최근 기억 중 가장 화제가 된 부채 거래 중 하나를 성공시켰습니다. 수치는 눈길을 끌었으며, 수요는 압도적이었습니다.

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Nvidia의 AI 지배력이 채권 투자자들을 끌어들이는 자석이 되고 있다

Nvidia는 더 이상 단순한 그래픽 카드 제조사가 아닙니다. 오늘날 Nvidia는 전 세계 인공지능 (AI) 인프라 구축의 중추 역할을 하고 있습니다. 주요 기술 기업들이 AI를 구동하는 데이터 센터를 구축할 때, 이들은 주로 Nvidia 칩을 사용합니다.

Nvidia의 CFO인 Colette Kress는 6월 4일 Bank of America Global Technology Conference에서 이를 명확하게 설명했습니다. 그녀는 고객층이 미국의 대형 클라우드 플랫폼부터 유럽과 동남아시아의 신생 AI 클라우드, 그리고 기업, 정부 및 주권 국가에 이르기까지 광범위하다고 설명했습니다.

Kress는 컨퍼런스에서 "우리는 그러한 완전한 다각화를 갖추고 있습니다"라고 말했습니다.

이러한 영향력은 Nvidia를 세계에서 가장 가치 있는 기업으로 만들었으며, 채권 투자자들이 거부하기 매우 어려운 재무 프로필을 부여했습니다.

Nvidia가 250억 달러 규모의 채권 발행으로 수행한 것

Bloomberg에 따르면, Nvidia는 250억 달러 규모의 채권 발행 가격을 책정했으며, 실제 거래 규모의 3배가 넘는 850억 달러 이상의 주문을 끌어모았습니다.

이 발행은 원래 약 200억 달러를 조달할 것으로 예상되었으나, Nvidia는 투자자들의 엄청난 관심을 고려하여 규모를 확대했습니다. 이는 2021년 이후 회사의 첫 채권 발행으로, 신용 시장에서 보기 드문 사건이었습니다.

Bloomberg는 이번 거래가 만기 2년에서 30년 사이의 7개 부문으로 구성되었다고 보도했습니다. 조달된 자금은 부분적으로 기존 부채의 재금융 (Refinancing)을 위해 책정되었습니다. 분석가들이 주목한 점은 회사가 마케팅을 거의 할 필요가 없었다는 것입니다. Nvidia는 은행들이 투자 등급 채권 판매 전에 통상적으로 진행하는 전통적인 투자자 컨퍼런스 콜을 생략했습니다.

이러한 방식의 "드라이브 바이(drive-by)" 거래는 기업이 매우 강력한 재무적 강점을 바탕으로 운영될 때에만 가능합니다. JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley와 같은 대형 투자 은행들이 이번 발행을 주관했습니다.

대규모 지출과 장기적 베팅

Bloomberg에 따르면, Nvidia는 자신이 동력을 제공하는 데 일조하는 AI 생태계에 대해 대규모의 전략적 베팅을 지속해 왔습니다.