Nvidia, 중국 AI 칩 시장을 Huawei에 '대체로 양보했다'고 언급

Nvidia의 CEO Jensen Huang는 미국의 수출 제한 조치가 글로벌 AI 반도체 지형을 계속해서 재편함에 따라, 회사가 중국의 인공지능 (AI) 칩 시장을 Huawei에 "대체로 양보했다"고 말했습니다.

Huang의 이러한 발언은 Nvidia가 전년도 440.6억 달러에서 85% 급증한 816.2억 달러의 매출을 기록하며 또 다른 기록적인 분기 실적을 발표한 가운데 나왔습니다. 또한 회사는 800억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 공개하고 배당금을 인상했습니다.

하지만 중국은 여전히 핵심적인 갈등 지점으로 남아 있습니다.

"중국의 수요는 상당히 큽니다." Huang는 CNBC의 Sara Eisen에게 말했습니다. "Huawei는 매우, 매우 강력합니다. 그들은 기록적인 한 해를 보냈고, 다가오는 해도 매우 높은 확률로 놀라운 한 해가 될 것입니다. 또한 그들의 현지 칩 기업 생태계도 상당히 잘 나가고 있는데, 이는 우리가 그 시장에서 철수했기 때문입니다."

그는 이어 "우리는 실제로 그 시장을 그들에게 대체로 양보했습니다"라고 덧붙였습니다.

이 발언은 첨단 AI 칩 수출에 대한 워싱턴의 규제 강화가 어떻게 베이징의 반도체 자급자족 추진을 가속화했는지를 강조합니다.

중국 시장은 한때 Nvidia 데이터 센터 매출의 최소 5분의 1을 차지했습니다. 그러나 트럼프 행정부가 지난 4월 Nvidia에 중국 및 몇몇 다른 국가로 칩을 수출하기 위해서는 라이선스가 필요하다고 통보한 이후, 회사는 사실상 해당 시장에서 배제되었습니다.

CNBC와의 인터뷰에서 Huang는 중국 시장의 단기적인 재개 전망에 대해 신중한 어조를 취하며, Nvidia가 투자자들에게 해당 국가로 첨단 칩을 판매하기 위한 승인과 관련하여 "아무것도 기대하지 말 것"을 말했다고 밝혔습니다.

"저는 아무런 기대도 하지 않고 있으며, 그것이 우리가 모든 가이드라인, 모든 수치, 그리고 제가 모든 분석가 및 투자자들과 설정한 모든 기대치를 '아무것도 투자하지 말고, 아무것도 기대하지 말라'는 방향으로 설정한 이유입니다."라고 Huang는 말했습니다.

그럼에도 불구하고, 그는 조건이 개선된다면 Nvidia가 복귀하기를 간절히 바라고 있음을 시사했습니다.

"우리는 그 시장에 기여할 수 있다면 더할 나위 없이 기쁠 것입니다,"라고 Huang는 말했습니다. "우리는 그곳에 많은 고객과 파트너를 보유하고 있으며, 30년 동안 그곳에 머물러 왔습니다."

Huang는 지난주 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령의 중국 정상회담에 막판에 합류했으나, 이번 방문이 Nvidia의 H200 칩이 중국 내에서 허용될지 여부를 명확히 하는 데는 거의 도움이 되지 않았습니다.

Reuters는 지난주 Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com을 포함한 일부 중국 기업들이 미국 상무부(U.S. Commerce Department)로부터 H200 칩을 구매할 수 있는 승인을 받았다고 보도했습니다.

그럼에도 불구하고, 한 미국 무역 대표부(U.S. trade representative) 관계자는 칩 수출 통제(chip export controls)가 지난주 중국 회담 논의 사항에 포함되지 않았다고 말하며, H200 판매에 대한 규제가 크게 완화되는 것은 여전히 먼 일일 수 있음을 시사했습니다.

Nvidia는 또한 Huang가 광범위한 AI 경제와 결합된 거대한 성장 기회라고 설명한 것에 대비하여 공급망(supply chain)을 공격적으로 확장하고 있습니다.

"[수십] 배 더 큰 기업이 된다는 아이디어도 배제할 수 없습니다,"라고 Huang는 말하며, Nvidia가 에너지, 칩, 인프라(infrastructure), 모델(models), 애플리케이션(applications)에 걸친, 그가 AI 산업의 "5층 케이크(five-layer cake)"라고 부르는 분야 전반에 걸쳐 막대한 투자를 하고 있다고 덧붙였습니다.

Huang는 늘어나는 현금 보유고에 대한 Nvidia의 최우선 순위는 급증하는 수요 속에서 공급업체들을 지원하는 것이라고 말했습니다.

"우리가 한 번에 수천억 달러 규모로 성장함에 따라, 공급망이 우리의 성장을 뒷받침할 수 있도록 그들을 지원해야 합니다,"라고 그는 말했습니다.

— CNBC의 Sarah Eisen과 Katie Tarasov가 이 보고서에 기여했습니다.