Nvidia 와 Corning 의 광섬유 협력: AI 산업의 게임 체인저

AI 붐의 중심에 있는 칩 제조사 Nvidia 는 전 세계 가장 가치 있는 반도체 회사에 완전히 전용된 광학 기술용 새로운 고급 제조 시설 3 개를 위한 유리 제조사 Corning 과 파트너십을 맺었습니다.

이 공장들은 최소 3,000 개의 일자리를 창출하고, 두 회사는 수요일의 공동 언론 발표에서 Corning 의 미국 광학 제조 능력을 10 배로 늘릴 것이라고 밝혔습니다.

재정 조건은 공개되지 않았습니다.

Corning 주가는 뉴스에 따라 10% 상승했습니다. Nvidia 주가는 4% 이상 상승했습니다.

이 계약은 Nvidia 가 Corning 에 최대 $27 억을 투자할 권리를 부여합니다. Nvidia 는 Tuesday 의 마감 가격인 $162.10 이지만 팝 이후의 가격보다 낮은 각 행사 가격이 $180 인 Corning 일반 주 1,500 만 주식 구매권 (warrants) 을 얻었습니다.

또한, Nvidia 는 Corning 일반 주 300 만 주식을 총 구매 가격이 $5 억으로 구매할 수 있는 선불 권리를 가지고 있습니다.

다년 계약은 2022 년 OpenAI 의 ChatGPT 출시 이후 fortune 가 급상승한 두 인프라 플레이어들을 하나로 모았습니다. 이 계약은 두 회사가 개발하는 것에 대해 구체적인 정보를 제공하지 않았지만, Nvidia 는 AI 랭크 스케일 시스템에서 Corning 의 광학 유리 섬유로 구리 (copper) 를 대체하기 위해 준비하고 있습니다. 이는 공동 패키징 광학 (co-packaged optics) 이라고 알려진 통합입니다.

2025 년 Nvidia 의 GTC 컨퍼런스에서 Nvidia CEO Jensen Huang 는 공동 패키징 광학이 AI 구축에 필수적이라고 말했습니다.

"Nvidia 가 하는 일은 AI 의 미래를 넘어 미국 고급 제조업 노동력에도 놀라운 일 (nothing short of extraordinary) 입니다", Corning CEO Wendell Weeks 는 언론 발표에서 말했습니다.

Corning 주가는 Tuesday 의 마감 기준 1 년간 250% 이상 상승했습니다. 이는 175 년 된 회사의 새로운 경제로의 빠른 전환에 의해 주도되었습니다. 1 월, Meta 는 Hickory, North Carolina 의 Corning 광학 케이블 공장 건설을 돕는 플래그십 고객으로 최대 $60 억을 지출할 것이라고 발표했습니다. 이는 약 1,000 개의 일자리를 창출할 것으로 예상되는 확장입니다.

Nvidia 는 AI 시장에서의 위치를 훨씬 일찍 확립했습니다. 그 그래픽 처리 장치 (GPUs) 는 대형 언어 모델의 개발과 Alphabet 와 같은 테크 거대들이 데이터 센터를 대규모로 확장할 수 있는 능력에 핵심적입니다. Nvidia 의 주가는 지난 5 년간 약 14 배 상승했지만, 투자자들이 더 넓은 AI 인프라 회사들, 칩 제조사 Intel 과 메모리 제공자 Micron 을 지원하며 Corning 도 함께 지지하면서 최근의 상승은 느려졌습니다.

분석가들은 co-packaged optics 의 대규모 배포를 오랫동안 기다려 왔습니다. 이 기술은 데이터 전송 속도를 크게 높이고 AI 워크로드의 에너지 요구량을 낮출 것을 약속하기 때문입니다.

Corning 은 Apple 의 iPhone 에 대한 모든 디스플레이 유리 제조로 유명하지만, 광학 통신이 여전히 가장 큰 성장하는 비즈니스입니다. 1970 년에 원격 통신용 광섬유를 발명하고以来, Corning 은 주요 플레이어들의 AI 데이터 센터에서 랭크들을 연결하기 위해 수백만 마일의 케이블을 공급해 왔습니다.

Nvidia 와 파트너십을 맺은 Corning 은 칩들 자체 사이의 유리 섬유를 가져올 수 있으며, 결국 Vera Rubin 과 같은 칩 회사의 랭크 스케일 시스템 내부의 5,000 개의 구리 케이블을 대체할 것입니다.

광섬유 케이블은 데이터가 광전자가 기존 구리선보다 훨씬 높은 속도로 더 적은 에너지로 전달되도록 하는 미세한 유리 끈입니다.

'광자를 움직이는 것은 전자를 움직이는 것보다 5 배에서 20 배 낮은 전력 소비를 가집니다.'라고 CNBC 에게 인터뷰 중인 위크스 (Weeks) 는 1 월에 말했습니다.

'Omdia 연구소의 기업 인프라 담당인 블라디갈라보프 (Vlad Galabov) 는 '컴퓨터 칩 바로 옆으로 빛 변환 과정을 가져오고 있습니다. 전력 낭비가 줄어듭니다. 왜냐하면 이제 몇 밀리미터를 이동하는 것이 회로판 전체를 가로지르는 것보다 훨씬 적은 에너지를 필요로 하기 때문입니다.'라고 말했습니다.

갈라보프는 또한 'Nvidia 는 전 생태계를 더 빠르게 혁신하도록 추진했습니다.'라고 덧붙였습니다.

광섬유는 구리에 비해 신호 손실이 적어 신뢰할 수 있는 통신 속도를 높이고 데이터 센터의 수십 만 개의 GPU 간 거리를 단축합니다.

'AI 는 우리 시대의 가장 큰 인프라 구축을 주도하고 있습니다 — 그리고 미국 제조업 및 공급망을 재강화할 수 있는 세대에 한 번의 기회입니다.'라고 Nvidia 의 황 (Huang) 은 보도자료에서 말했습니다.

'Corning 과 함께 우리는 고급 광학 기술을 개발하여 AI 인프라의 미래를 inventing(구문 수정 필요: 발명하다/창출하다) 하고 있습니다. 지능이 빛의 속도로 이동하는 동시에 미국 Made in America 의 전통을 발전시키는 기반을 구축합니다.'라고 말했습니다.

Nvidia 는 2025 년에 두 개의 네트워크 스위치를 출시하여 주 AI 칩 바로 옆에 위치했습니다. 경쟁사 Broadcom 과 Marvell 은 유사한 제품을 출시했으며, Intel 도 공동 패키징 광학 솔루션을 개발 중입니다.

3 월에 Nvidia 는 Coherent 와 Lumentum이라는 두 회사에 40 억 달러를 투자했습니다. 이 회사는 데이터가 빛과 전기 신호 간 변환을 도와주는 레이저 및 구성 요소를 개발합니다. 이 신호는 Corning 의 광섬유 케이블을 통해 전달됩니다.

Weeks 는 1 월의 독점 공장 투어에서 '모든 칩 관련자들이 유리 코어 (glass core) 와 함께 일하고 있으며, 유리가 앞으로 반도체 패키징의 일부가 될 것입니다'라고 말했습니다.

'전력이 점점 더 큰 문제가 되면서 광섬유는 컴퓨팅에 점점 더 가깝게 다가갑니다.'라고 Weeks 는 말했습니다. 서버의 GPU 수가 수백으로 증가함에 따라 그는 '거리는 증가할 것이고, 거리가 증가하면 광학이 훨씬 경제적이고 훨씬 전력 효율적이 됩니다.'라고 덧붙였습니다.

Corning 은 월요일 뉴욕 증권거래소에 투자자 회견을 개최합니다. 175 년 기념일을 축하하기 위해 마감 종을 울리는 날입니다.