GPU 시장은 Nvidia (NASDAQ: NVDA)와 Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)라는 과점 구조가 지배하고 있습니다. Nvidia는 Blackwell을 엄청난 규모로 출하하고 있으며, 다음 랙 스케일 플랫폼인 Vera Rubin을 준비하고 있습니다. 한편, AMD는 MI300 시스템을 판매하고 차세대 MI400 가속기를 준비하며 시장에서의 입지를 유지하고 있습니다.

Amazon, Alphabet, Microsoft, Oracle, Meta Platforms, Anthropic, 그리고 OpenAI와 같은 기업들은 인공지능(AI) 구축에 필요한 칩 공급업체로 한 곳을 선택하지 않고 있습니다. 대신, 공급이 빠듯하고, 다양한 워크로드(workloads)가 특정 아키텍처를 요구하며, 아무도 기다릴 여유가 없기 때문에 Nvidia와 AMD 양쪽의 솔루션을 같은 스택에 채워 넣고 있습니다.

2009년 Nvidia를 놓쳤나요? 이 희귀한 신호가 다시 깜빡이고 있습니다.* 2009년에 'Double Down'이라는 신호가 Nvidia라는 잘 알려지지 않은 칩 제조사에 플래시되었습니다. 수년 만에 처음으로, 같은 'Total Conviction' 신호가 Nvidia 크기의 1/100 수준의 회사에서 깜빡이고 있습니다. *계속 보기»

이것이 AI 인프라 환경의 배경입니다. 그러나 Space Exploration Technologies가 상장사로서 첫 실적 발표를 하는 동안, 일론 머스크는 칩 분야에 나서서 자신의 선호도를 매우 명확하게 드러냈습니다.

머스크는 입장을 망설이지 않았다

스페이스X의 2분기 실적 발표에서 머스크는 해석할 여지를 많이 남기지 않았습니다. 그는 다음과 같이 말했습니다:

[앞으로 우리는 Vera Rubin 아키텍처가 가장 좋다고 생각하기 때문에 오직 Nvidia를 기반으로 구축하기로 결정했습니다. 저희는 이것이 최고의 AI 컴퓨터라고 생각하며, 여러 차원에서 Nvidia와의 긴밀한 협력과 파트너십을 매우 중요하게 여깁니다. 따라서 우리는 Nvidia에만 전적으로 의존할 것입니다.]

이는 수년 동안 Tesla를 지켜본 사람들에게는 전혀 놀라운 일이 아닙니다. Tesla는 자율주행차(robotaxi)와 Optimus용 자체 추론 칩을 개발하는 동시에, Nvidia의 하드웨어로 일부 자율주행 스택을 학습시키고 있습니다. 머스크는 이전에 Nvidia CEO Jensen Huang에 대해 공개적으로 찬사를 표하며, Tesla와 SpaceX가 계속해서 대규모로 Nvidia 칩을 주문할 것이라고 인정했습니다. 이번 SpaceX 발표는 이미 존재하던 관계를 단순히 공고히 했을 뿐입니다.

SpaceX는 Nvidia의 칩을 무엇에 사용하고 있나요?

AI 칩은 지구상의 챗봇만을 위해 사용되는 것은 아닙니다. SpaceX는 GPU 클러스터를 사용하여 궤도 데이터 센터를 설계하고, Starlink 운영 및 Starship 임무 계획과 통합하며, Tesla가 자율주행차로 하는 것과 같은 종류의 작업을 시뮬레이션하는 데 사용하고 있습니다. 단기적으로 주목받는 부분은 Nvidia의 Vera Rubin NVL72 시스템을 기반으로 구축된 최적화된 위성 페이로드인 Starmind입니다.