인공지능(AI) 인프라 경쟁은 칩 부족 이야기에서 제조하기 더 어려운 무언가, 즉 데이터센터 용량 확보 경쟁으로 옮겨가고 있습니다. 하이퍼스케일러들이 AI에 수천억 달러를 쏟아붓면서 토지, 전기, 완성된 건물 등이 병목 현상(bottlenecks)이 되고 있습니다. 이는 최대 클라우드 기업들이 확보하기 어려운 곳에서 용량을 확보할 수 있는 새로운 유형의 클라우드 제공업체들에게 기회를 만들고 있습니다.

목요일에 열린 Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference에서 Nvidia (NVDA) CEO Jensen Huang은 그가 이 시장이 몇 년 동안 확장될 것이라고 분명히 밝혔으며, 그의 발언은 CoreWeave (CRWV)와 Nebius Group (NBIS)에 특히 낙관적이었습니다.

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Nvidia의 Neocloud 우위성

Huang은 수요가 100%를 초과하여 증가하고 있음에도 불구하고, 내년에 여전히 약 70%의 전년 대비(YoY) 매출 성장을 달성할 수 있다고 자신감을 표명했습니다. 문제는 고객이 아닙니다. 충분한 전력, 토지, 그리고 데이터센터를 온라인화하는 것입니다. 바로 여기에 neocloud가 등장합니다.

Huang은 컨퍼런스에서

Nvidia는 작년 1월에 CoreWeave 주식(주당 $87.20)에 또다시 20억 달러를 투자했습니다. 또한 두 회사는 Nvidia CPU, 스토리지 플랫폼 및 여러 세대의 Nvidia 시스템을 포함하여 2030년까지 5기가와트 이상의 AI 공장을 지원하기 위해 관계를 확장했습니다.