Nvidia의 1,500억 달러 지출 계획 발표 후 대만 반도체 주가 상승

Nvidia의 CEO Jensen Huang은 수요일, 인공지능 (AI) 기반 성장을 계획함에 따라 새로운 캠퍼스 구축과 연간 지출 10배 증액을 통해 대만 내 사업을 대폭 확장하고 있다고 발표했습니다.

수요일 대만의 Taiex 주가 지수는 1.7% 상승하며 사상 최고치로 마감했습니다. 또한 한국의 SK Hynix와 미국 기반의 Micron이 시가총액 1조 달러를 달성한 최신 반도체 관련 기업이 되었다는 소식도 상승을 도왔습니다.

Huang은 타이베이에서 "현재 우리는 매년 1,000억 달러를 지출하고 있으며, 대만에서 매년 1,500억 달러까지 늘릴 예정입니다"라고 말하며, 이는 불과 4~5년 전 연간 100억 달러에서 150억 달러였던 수준에서 크게 증가한 것이라고 언급했습니다.

그는 올해 말까지 Nvidia가 'Constellation'이라 불리는 새로운 오피스 단지 건설을 시작할 것이며, 이 단지는 2030년 개장 시 타이베이 북부에 4,000명의 직원을 수용할 수 있다고 밝혔습니다. 이는 Nvidia의 기존 대만 내 인력 규모보다 4배 많은 수치입니다.

수요일 대만 반도체 제조 거물인 TSMC의 주가는 1.3% 상승 마감했으며, MediaTek은 8.8%, Delta Electronics는 7.2% 상승했습니다. 반도체 산업의 거물인 이 세 종목은 Taiex 지수에서 시가총액 기준 가장 큰 기업들입니다.

Nvidia는 칩을 설계하고 TSMC는 이를 제조합니다. Nvidia는 올해 TSMC의 최대 고객으로서 Apple을 추월할 것으로 예상됩니다.

대만에 대한 연간 1,500억 달러의 지출은 Nvidia의 역대 최대 지출 계획 중 하나가 될 것이며, 이는 회사가 단일 분기에 벌어들인 매출을 초과하는 규모입니다. 이 회사는 4월 26일 종료된 분기에 816억 달러라는 기록적인 매출을 보고했으며, 이번 분기 매출은 910억 달러로 예측하고 있습니다.

또한 이 회사는 향후 4년간 미국 현지 제조업체들과 함께 미국 내 AI 인프라에 5,000억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이는 미국 내 가치 창출 측면에서 연평균 1,250억 달러에 해당합니다.

이번 투자는 Nvidia가 중국 본토 시장에 대한 판매와 관련하여 점점 더 커지는 규제 장벽에 직면한 가운데 이루어졌습니다. 최근 분기 대만에서의 매출은 1년 전보다 50% 이상 급증한 반면, 중국 본토 및 홍콩에서의 매출은 절반으로 줄었습니다.

수요일에는 SMIC를 포함한 중국 본토의 주요 칩 기업들의 주가가 급락했으며, Cambricon은 5%, Hygon은 7% 하락했습니다.

이번 주 초, 중국의 통신 거물인 Huawei가 월요일 아침 첨단 반도체를 생산하는 새로운 방식을 개발했다고 발표한 이후 주가는 반등한 바 있습니다. 이 회사는 새로운 "LogicFolding" 엔지니어링을 이번 가을 스마트폰 칩에 적용하고, "2030년경까지" 데이터 센터에 전력을 공급하는 Ascend 칩에 적용할 계획입니다.

이달 초, 널리 알려진 벤처 캐피털리스트인 Chamath Palihapitiya 또한 미국에 본사를 둔 Neuralink의 발전으로 인해 18개월 안에 대만이 글로벌 반도체 개발에서 중요성이 낮아질 수 있다고 말했습니다.

Huang은 수요일, "대만은 AI 혁명의 중심지입니다"라고 말했습니다.

Huang은 하드웨어와 결합된 AI, 즉 "물리적 AI (physical AI)"가 "제조업을 변화시킬 것"이라고 덧붙였습니다. "대만에서 우리의 파트너들은 제조업을 변화시킬 우리의 모든 기술로부터 혜택을 입을 것입니다."

—CNBC의 Katie Tarasov가 이 보고서에 기여했습니다