Nuvei의 27.5억 달러 인수 합의 후 Payoneer 주가 상승 (PAYO)

Payoneer Global Inc. (NASDAQ:PAYO) 주가는 Nuvei가 약 27.5억 달러 규모의 전액 현금 거래로 해당 결제 플랫폼을 인수할 계획을 발표한 후 월요일 프리마켓(premarket) 거래에서 3.4% 상승했습니다.

합의에 따라 Nuvei는 모든 발행된 Payoneer 주식을 주당 7.40달러의 현금으로 매수할 예정입니다. 이번 거래는 양사 이사회의 만장일치 승인을 받았습니다.

결합을 통한 글로벌 결제 강자 탄생

거래가 완료되면 통합된 기업은 240만 명 이상의 고객 기반을 바탕으로 매년 5,000억 달러 이상의 결제 규모를 처리하며, 연간 약 30억 달러의 매출을 창출할 것으로 기대됩니다.

이번 인수는 Nuvei의 결제 수락 기술(payment acceptance technology)과 Payoneer의 국경 간 결제(cross-border payments), 다통화 계좌 서비스(multi-currency account services) 및 광범위한 뱅킹 인프라 강점을 결합하여 더 넓은 글로벌 금융 플랫폼을 구축할 것입니다.

Nuvei의 회장이자 최고경영자(CEO)인 Phil Fayer는 “Payoneer 인수는 Nuvei가 글로벌 금융 인프라 리더로 진화하는 데 있어 결정적인 단계입니다”라고 말했습니다. “상호 보완적인 역량을 결합함으로써, 우리는 기업들에게 결제 수락, 자금 송금, 카드 발급, 자금 관리 및 외환(FX) 요구사항 관리, 임베디드 금융 서비스(embedded financial services) 접근을 대규모로 제공할 수 있는 더욱 완전한 플랫폼을 제공할 수 있습니다.”

국제 시장 전역으로의 도달 범위 확대

확장된 기업은 190개 이상의 국가 및 지역에서 기업을 지원하는 동시에, 150개 이상의 시장에서 당일 및 실시간 결제(settlement) 기능을 제공할 것으로 예상됩니다.

Payoneer는 이번 거래에 중국 본토에서의 온라인 결제 서비스 제공 권한과 인도의 국경 간 결제 애그리게이터(aggregator) 운영에 대한 원칙적 승인을 포함하여, 가치 있는 규제 승인 및 라이선스 포트폴리오를 가져옵니다.

2027년 완료 목표

이 인수는 Payoneer 투자자들의 주주 승인, 규제 승인 및 기타 관례적인 종결 요건을 전제로 2027년 중반에 완료될 것으로 예상됩니다.

Goldman Sachs & Co. LLC가 Nuvei의 수석 금융 자문사(lead financial adviser) 역할을 수행하며, Qatalyst Partners가 Payoneer의 독점 금융 자문사(exclusive financial adviser) 역할을 수행합니다.

이번 거래를 위한 자금 조달 약정(Financing commitments)은 BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Barclays, UBS 및 Wells Fargo가 제공합니다.

Payoneer Global 주가