핵심 요약

Novagold Resources는 전액 주식 교환 (all-share transaction) 방식을 통해 Donlin Gold 프로젝트의 잔여 지분 40%를 인수할 계획이며, 이를 통해 100% 소유권을 확보하고 미국에 본사를 둔 단일 모기업인 New NovaGold를 설립할 예정입니다. -
회사는 이번 거래가 즉각적인 가치 증대 (immediately accretive) 효과를 가져오고 자금 조달 및 개발을 단순화할 것이라고 밝혔습니다. Donlin 프로젝트는 운영 첫 10년 동안 연간 130만 온스의 금을 생산할 것으로 예상되며, Novagold의 귀속 매장량 및 자원을 증대시킬 전망입니다. -
본 거래는 주주 및 규제 당국의 승인을 기다리고 있으나, Novagold는 **4분기 내에 종결 (close)**될 것으로 예상하고 있습니다. 새로운 구조에서는 Paulson의 영향력을 유지하면서도 그의 의결권을 **19.99%**로 제한할 것입니다.

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Novagold Resources (NYSEAMERICAN:NG)는 Paulson의 Donlin Gold Holdings와 전액 주식 교환 방식을 통해 Donlin Gold 프로젝트의 소유권 100%를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 밝혔으며, 이를 통해 알래스카 금 프로젝트를 미국에 본사를 둔 단일 모기업 아래 통합할 예정입니다.

Novagold의 사장 겸 CEO인 Greg Lang는 이번 합의를 Novagold가 보유한 기존 Donlin Gold 지분 60%와 Donlin Gold Holdings의 지분 40%를 결합하는 "변혁적인 전액 주식 교환 거래 (transformative all-share transaction)"라고 설명했습니다. 발표 과정에서 New NovaGold로 언급된 새로운 모기업은 델라웨어주 법인이 될 것이며, 회사 관계자들에 따르면 예상 프로포마 시가총액 (pro forma market capitalization)은 약 40억 달러에서 42억 달러 사이가 될 것이라고 합니다.

완전 희석 기준 (On a fully diluted basis)으로, John Paulson의 현재 Novagold 지분을 포함한 기존 Novagold 주주들은 New NovaGold의 약 65%를 소유하게 될 것으로 예상됩니다. 이전 Donlin Gold Holdings 주주들은 약 35%를 소유하게 됩니다. Paulson의 New NovaGold에 대한 결합 경제적 지분은 약 40%가 될 것으로 예상되나, 그의 의결권은 19.99%로 제한됩니다.

지배 구조 및 종결 일정

Lang은 Novagold 주식 1주당 New NovaGold의 의결권 있는 주식 1주로 교환될 것이라고 말했습니다. 그는 Paulson의 지분과 연계된 락업 (lock-up), 스탠드스틸 (standstill) 및 의결권 제한을 통해 Novagold의 독립성이 유지될 것이라고 덧붙였습니다.

New NovaGold의 이사회는 Novagold의 의장인 Thomas Kaplan과 Paulson (Paulson의 설립자)이 공동 의장을 맡게 됩니다. 이사회 구성원은 10명에서 11명으로 확대될 예정입니다. Paulson은 자신의 지분이 New NovaGold의 발행 주식 총수 대비 15% 이상을 유지하는 한, 2명의 이사를 지명할 수 있습니다. Lang은 Paulson이 거래 종결 시 자신을 공동 의장으로, Marcelo Kim을 두 번째 지명자로 지명할 의사가 있다고 밝혔습니다.