NOVAGOLD Resources는 전액 주식 교환 방식(all-share transaction)을 통해 Paulson Advisers 및 그 계열사로부터 Donlin Gold의 잔여 지분 40%를 인수하기 위한 일련의 확정적 계약을 체결했습니다.

이번 거래를 통해 NOVAGOLD는 Donlin Gold의 완전한 소유권을 갖게 되며, 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 상장을 추진할 미국 소재의 새로운 모기업인 NovaGold Corporation을 설립하게 됩니다.

결과적으로 탄생할 회사의 자기자본 가치(equity value)는 약 42억 달러(C$59.1억)에 달할 것으로 예상됩니다.

거래 완료 후, Paulson의 기존 지분을 포함한 현재의 NOVAGOLD 주주들은 NovaGold Corporation의 약 65%를 보유하게 될 것으로 예상되며, Paulson은 Donlin Gold 지분에 대해 완전 희석 기준(fully diluted basis)으로 약 35%의 지분을 받게 됩니다.

결합 법인에 대한 Paulson의 경제적 지분(economic interest)은 약 40%가 될 것이나, 의결권(voting rights)은 19.99%로 제한됩니다.

본 거래는 NOVAGOLD 주주, 법원 및 관련 규제 기관의 승인과 관례적인 종결 조건(customary closing conditions)을 충족해야 하며, 2026년 4분기 종결을 목표로 하고 있습니다.

Paulson은 지분율이 15% 이상을 유지할 경우 최대 2명의 이사를 지명할 권리를 가지며, 지분율이 10%에서 15% 사이로 떨어질 경우 1명의 이사를 지명할 권리를 가집니다.

알래스카에 위치한 Donlin Gold 프로젝트는 약 4,000만 온스(moz)의 측정 및 추정 금 자원(measured and indicated gold resources)을 보유하고 있습니다.

이 프로젝트는 운영 첫 10년 동안 연평균 130만 온스(1.3moz)의 금을 생산하고, 27년의 광산 수명 동안 연간 약 110만 온스(1.1moz)를 생산할 것으로 전망됩니다.

NOVAGOLD의 사장 겸 CEO인 Greg Lang는 다음과 같이 말했습니다: "우리 NOVAGOLD는 이 탁월한 파트너십이 이제 다음 단계로 나아가게 된 것에 대해 더할 나위 없이 기쁩니다.

"우리의 결합은 관련자 모두의 이익을 일치시키는 금 산업 내 궁극적인 '스마트' 통합 거래(smart consolidation transaction)를 상징하며, 이 과정이 실현되는 것을 보게 되어 엄청난 자부심을 느낍니다."

본 합의는 기업법(Business Corporations Act, British Columbia)에 따라 법원의 승인을 받은 계획을 통해 진행될 예정입니다.

Citi는 NOVAGOLD의 독점 재무 자문사(exclusive financial adviser) 역할을 수행하며, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 및 Blake, Cassels & Graydon이 법률 대리인을 맡습니다.

Paulson은 Kleinberg, Kaplan, Wolff & Cohen, P.C., Goodmans 및 Chipman Brown Cicero & Cole의 자문을 받고 있습니다.

"NOVAGOLD to buy remaining 40% of Donlin Gold"는 원래 GlobalData 소유 브랜드인 Mining Technology에서 작성 및 게시되었습니다.