Morning Squawk: Warsh의 인준, Trump-Xi 회담, Cisco 실적 및 기타 소식

즐거운 목요일입니다. 저가 항공 산업에서 더 많은 소식이 전해졌습니다. Allegiant의 Sun Country 인수가 어제 완료되었습니다. 합병된 회사의 CEO인 Greg Anderson가 용량(capacity), 연료 가격, 그리고 합병된 항공사의 미래에 대해 CNBC에 전한 내용을 확인해 보십시오.

어제의 혼조세 이후, 개장 전 주식 선물(Stock futures)이 상승하고 있습니다.

투자자들이 거래일을 시작하기 전 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다:

상원은 어제 Kevin Warsh를 차기 Federal Reserve(연방준비제도) 의장으로 인준했으며, 이는 현대 역사상 가장 근소한 차이의 투표였습니다. CNBC의 Matt Peterson이 작성한 바와 같이, 이 미미한 차이는 Warsh가 중앙은행의 수장으로서 직면하게 될 도전의 전조가 될 수 있습니다.

알아야 할 사항은 다음과 같습니다:

• 전직 Fed 이사는 단 54표로 인준되었으며, 이는 1977년 해당 직책에 대한 상원 승인이 필요해진 이후 Fed 의장에 대한 가장 약한 지지입니다.
• 민주당 소속의 John Fetterman 상원의원(펜실베이니아주)은 Warsh의 인준에 투표한 유일한 민주당원이었습니다.
• 미국 통화 정책의 유명한 비판가인 Warsh는 Fed의 "체제 변화 (regime change)"를 촉구해 왔습니다.
• Donald Trump 대통령이 금리 인하를 추진하고 있는 가운데, Warsh는 여전히 금리 인하를 지지할 충분한 투표권을 가진 위원들을 확보해야 합니다. 이는 인플레이션(inflation)이 가속화됨에 따라 매우 어려운 과제가 될 수 있습니다.
• 56세의 그는 Jerome Powell의 뒤를 이을 예정이며, Powell은 관례를 깨고 의장 임기가 끝난 후에도 중앙은행의 이사(governor)로 남을 계획입니다.

Trump의 중국 Xi Jinping 국가주석과의 베이징 정상회담이 진행 중이며, 밤사이 발표된 회담 결과에 따르면 두 정상은 이란 전쟁, 경제 협력, 그리고 대만에 대해 논의했습니다. 백악관 관계자는 Trump와 Xi가 호르무즈 해협(Strait of Hormuz)을 개방할 필요성에 동의했다고 밝혔으나, 베이징 측의 발표에서는 Xi가 대만을 "미중 관계에서 가장 중요한 문제"라고 언급했음을 보여주었습니다.

목요일 발언에서 Xi는 이번 주 정상회담의 핵심 질문은 중국과 미국이 "투키디데스의 함정 (Thucydides Trap)"을 피할 수 있느냐 하는 것이라고 말했습니다. 이는 부상하는 강대국과 기존 강대국 사이의 긴장이 역사적으로 전쟁으로 이어진다는 이론입니다.

오늘 아침 베이징에서 CNBC의 Joe Kernen과 대담을 가진 Scott Bessent 재무장관은 미국이 중국과의 인공지능 (AI) 경쟁에서 승리하고 있지만, 양국 간의 대화는 가드레일 (guardrails)을 개발할 기회라고 말했습니다. 그는 "우리는 비국가 행위자 (non-state actors)들이 이러한 모델들을 손에 넣지 못하도록 하기 위해, AI에 대한 최선의 관행 (best practices)을 가지고 어떻게 앞으로 나아갈 것인지에 대한 프로토콜 (protocol)을 설정할 것입니다"라고 말했습니다.

어제 S&P 500 지수 구성 종목의 3분의 2가 하락했음에도 불구하고, S&P 500은 사상 최고치로 반등했습니다. 기술주들이 시장을 부양하며 Nasdaq Composite 지수는 1% 이상 급등하여 새로운 기록을 세웠습니다.

투자자들은 어제의 예상보다 높게 나온 생산자물가지수 (PPI) 보고서를 무시하는 듯한 모습을 보였습니다. 헤드라인 수치는 4월에 1.4% 상승하여 연간 6%의 상승률을 기록했으며, 이는 2022년 이후 가장 큰 월간 및 연간 상승폭입니다.

오늘 아침 주가 선물은 상승 중이며, 다우 존스 산업 평균 (Dow Jones Industrial Average)은 50,000선을 탈환할 태세를 갖추고 있습니다. 실시간 시장 업데이트는 여기서 확인하세요.

Cisco는 어제 두 항목 모두에서 월스트리트의 3분기 예상치를 상회하며, 시간 외 거래에서 주가가 15% 이상 급등했습니다. 이 네트워킹 기업은 또한 이번 분기에 약 4,000개의 일자리를 감축할 것이라고 밝혔습니다.

Cisco는 올해 현재까지 53억 달러의 AI 주문을 유치했다고 밝혔으며, 이번 분기에 대해 예상보다 양호한 가이던스 (guidance)를 제시했습니다. CNBC의 Jordan Novet이 언급했듯이, Wall Street는 Cisco가 다른 데이터 센터 (data center) 관련 주식들에 비해 뒤처진 이후 이 회사에 대해 긍정적인 태도를 보이고 있습니다. Cisco 주가는 연초 대비 33% 상승하며 Nasdaq의 상승률을 앞지르고 있습니다.

미 동부 시간 오전 9시에 CNBC의 "Squawk on the Street"에 출연하는 Cisco CEO Chuck Robbins를 놓치지 마세요. CNBC 또는 CNBC+에서 시청할 수 있습니다.

소비자들이 맥주 소비를 줄이고 있습니다. 데이터에 따르면 5월 2일로 끝나는 주간에 미국의 맥주, 풍미가 가미된 몰트 음료 (flavored malt beverages) 및 사이더 (cider) 판매량이 전년 대비 6% 이상 감소했습니다. CNBC의 Brandon Gomez가 보도한 바와 같이, 이러한 감소세는 편의점 체인에서 가장 두드러지게 나타나고 있습니다.

분석가들은 이 하락세가 이란 전쟁 속 가스 가격 상승에 의해 주도될 수 있다고 말했습니다. 미국에서 평균 연료 가격이 가장 비싼 캘리포니아를 보십시오. 골든 스테이트(Golden State)는 4주 동안 16%의 판매량 둔화를 경험했습니다.

한타바이러스 (Hantavirus)가 미국의 팬데믹 대비 태세를 시험하고 있지만, 전문가들은 이것이 또 다른 Covid는 아니라고 말합니다. CNBC의 Annika Kim Constantino가 여러분이 알아야 할 정보를 전해드립니다:

—* CNBC의 Leslie Josephs, Jeff Cox, Matt Peterson, Sean Conlon, Lisa Kailai Han, Jordan Novet, Brandon Gomez, Annika Kim Constantino, Anniek Bao 그리고 Evelyn Cheng가 이 보고서에 기여했습니다.*