즐거운 금요일입니다. Microsoft는 어제 주가가 15% 상승하며 시가총액이 거의 4,500억 달러 증가했습니다. 이는 2008년 이후 최고의 기록입니다.

목요일 월스트리트(Wall Street)의 랠리에 이어 개장 전 주식 선물(Stock futures)이 상승하고 있습니다.

투자자들이 거래일을 시작하기 전 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다:

Amazon과 Apple은 대형 기술주(Mega-cap technology) 실적 발표로 가득 찬 한 주를 마무리했으며, 투자자들은 두 보고서에 대해 극명하게 다른 반응을 보이고 있습니다.

알아야 할 사항은 다음과 같습니다:

• Amazon의 주가는 회사가 매출 예상치를 상회하고 클라우드 성장의 급증을 보고한 후 오늘 아침 10% 이상 상승했습니다. AWS 매출은 이번 분기에 37% 급증하며, 클라우드 부문에서 2021년 이후 가장 빠른 성장을 기록했습니다.
• Amazon은 또한 2026년 자본 지출(Capital expenditures) 전망치를 이전 전망보다 200억 달러 늘어난 2,200억 달러로 상향 조정했습니다.
• 한편, Apple 주가는 공급 제약으로 인해 iPhone 제조사인 Apple이 이번 분기에 대해 약한 가이던스(Guidance)를 제시한 후 개장 전 거래에서 7% 이상 하락했습니다. 실망스러운 전망은 매출 상회와 iPhone 판매량의 22% 급증을 가렸습니다.
• Apple의 CEO로서 마지막 실적 발표(Earning call)에서 Tim Cook은 분석가들에게 회사가 AI 분야에서 "엄청난 기회(enormous opportunities)"를 가지고 있다고 말했습니다. 현재 하드웨어 책임자인 John Ternus가 9월 1일에 CEO로 취임할 예정입니다.
• 두 보고서는 월스트리트의 긍정적인 날에 뒤이어 나왔습니다. Nasdaq Composite는 반도체 주식의 랠리에 힘입어 6일간의 하락세를 끊고 2.8% 상승했습니다.
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AI 거래(AI trade)에서 가장 면밀히 관찰되는 투자자 중 한 명이 자신의 공개 주식 포트폴리오를 정리하고 있습니다.

이 사안에 정통한 관계자들이 CNBC의 David Faber에게 전한 바에 따르면, Leopold Aschenbrenner의 헤지펀드인 Situational Awareness는 AI 인프라 주식이 하락하고 소프트웨어 종목에 대한 공매도(Short positions)가 불리하게 작용하면서 막대한 손실을 입었습니다. 해당 펀드는 마진 요구 사항(Margin requirements)을 충족하기 위해 현금을 확보하려 분투했으며, 거래 내용에 정통한 관계자들에 따르면 Citadel가 해당 펀드의 상장 자산을 매입하기로 합의했습니다.

25세의 전 OpenAI 연구원인 Aschenbrenner가 설립한 이 펀드는 손실이 발생하기 전까지 최대 450억 달러 규모로 성장했습니다.

원유 가격의 상승은 오늘 아침 실적을 발표한 ExxonMobil과 Chevron의 2분기 이익 급증으로 이어졌습니다.

해당 기간 Chevron의 순이익은 전년 동기 대비 거의 400% 급증한 120억 달러를 기록했으며, Exxon의 이익은 거의 두 배로 늘어났습니다. CNBC의 Spencer Kimball이 보도한 바에 따르면, 이란 전쟁으로 인한 주요 공급 차질로 인해 4월부터 6월까지 미국 원유 선물(crude futures)의 평균 종가는 전 분기보다 27% 높았습니다.

Chevron의 CEO Mike Wirth는 CNBC의 Becky Quick에게 "우리는 모든 역량을 총동원하고 있으며, 이는 좋은 현상입니다. 세상이 그것을 필요로 하기 때문입니다"라고 말했습니다.

도널드 트럼프 대통령은 미국이 이란으로부터 수입하는 것이 거의 없음에도 불구하고, 테헤란과 러시아를 겨냥한 초당적 제재 법안에 이란에 대한 관세를 추가하기를 원합니다.

Villanova 경영대학의 Jonathan Doh 교수는 CNBC에 작년 미국의 이란 제품 수입액이 단 140만 달러에 불과했다며, 대통령의 제안은 "전적으로 상징적"이라고 말했습니다. 기존의 제재로 이미 이란과의 거의 모든 무역이 제한되어 있기 때문입니다.

하지만 CNBC의 Kevin Breuninger가 작성한 바와 같이, 트럼프의 요구는 화요일 상원에서 86대 12의 절차적 투표로 통과된 초당적 법안을 복잡하게 만들 수 있습니다.

2021년 IPO(기업공개) 붐이 일었던 지 5년이 지난 지금, 더 많은 기업이 비상장 상태를 유지하는 쪽을 선택하고 있습니다.

Laya Neelakandan의 보도에 따르면, 세컨더리 마켓(secondary markets, 구주 거래 시장)의 부상은 창업자들이 상장 기업으로서 겪는 정밀 조사와 보고 의무 없이도 자본과 유동성에 접근할 수 있게 해주고 있습니다. Raymond James의 Private Capital Advisory 글로벌 책임자인 Sunaina Sinha Haldea는 "세컨더리 시장이 상장을 해야만 하는 인위적인 시계에 대한 압력 완화 밸브 역할을 하고 있습니다"라고 말했습니다.

목요일의 데뷔 사례들은 왜 일부 기업들이 망설이는지를 보여주었습니다. Reformation은 거래 첫날 거의 변동 없는 상태로 마감한 반면, Jersey Mike's는 IPO 가격 아래에서 시작하여 거의 6% 하락하며 마감했습니다.

주말 동안 저장해 둘 만한 몇 가지 기사입니다:

• 물류 거물들이 GLP-1 붐을 따라잡기 위해 경쟁하고 있습니다
• 트럼프는 농업의 '황금기'를 약속했습니다. 아이오와(Iowa)의 농부들은 여전히 기다리고 있다고 말합니다
• FIFA가 200억 달러 규모의 월드컵 논란에 휘말렸습니다
• 4% 은퇴 규칙은 여전히 유효할까요?
• NYSE CEO Sprecher(SBA 수장 Loeffler의 남편)가 Trump Jr.가 지원하는 프라이빗 클럽과 연관되어 있습니다
• 유럽의 뜨거운 여름이 왜 값비싼 도전 과제가 되고 있는가

— CNBC의 Arjun Kharpal, Annie Palmer, Jordan Novet, Kif Leswing, Samantha Subin, Hugh Leask, Lee Ying Shan, Yun Li, David Faber, Spencer Kimball, Kevin Breuninger, Laya Neelakandan 및 Amelia Lucas가 이 보고서 작성에 기여했습니다.