Morning Squawk: Broadcom 실적, SpaceX의 IPO 가격, 월드컵 우려 등 주요 소식

즐거운 목요일입니다. 닉스(Knicks) 팀에게는 큰 밤이었으며, 고객들의 계산서를 헤지(hedge)하기 위해 예측 시장(prediction markets)을 활용한 뉴욕시의 한 바(bar)에게도 마찬가지였습니다.

오늘 아침 S&P 500 선물(futures)이 하락하고 있습니다. 주요 지수들은 하락세를 보이며 마감했습니다.

투자자들이 거래일을 시작하기 전 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다:

어제 주식 시장은 이란 전쟁에 대한 최신 우려 속에 유가 상승과 국채 수익률(Treasury yields) 상승의 압박을 받으며 급격히 후퇴했습니다. 그 결과, S&P 500은 1년 만에 가장 긴 연속 상승 기록을 깨뜨렸습니다.

알아야 할 사항은 다음과 같습니다:

• 유가는 수요일에 약 2% 상승했으나, 오늘 아침에는 하락하고 있습니다.
• 미국 국채 수익률(U.S. Treasury yields) 또한 급등하며 10년 만기 국채를 4.5% 수준 근처로 밀어 올렸습니다.
• 밸류에이션(valuations)에 대한 우려가 재점화되면서 사모펀드(Private equity) 주식들이 시장을 끌어내렸습니다.
• 수요일의 손실로 인해 S&P 500은 이제 이번 주 마이너스(-)를 기록하고 있으며, 9주 연속 상승 기록이 위기에 처했습니다.
• 광범위한 시장 지수 및 Nasdaq 100과 연계된 선물은 오늘 아침 칩 제조사들의 하락세에 힘입어 추가 하락하고 있습니다. Micron과 Marvell의 주가는 개장 전 모두 6% 이상 하락했습니다.
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어제 CNBC의 사라 아이젠(Sara Eisen)과의 인터뷰에서 베냐민 네타냐후(Benjamin Netanyahu) 이스라엘 총리는 자신과 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령이 이란 전쟁을 다루는 방식에 대해 약간의 "전술적 이견(tactical disagreements)"이 있지만, 두 지도자는 "주요 사항에 대해서는 동의한다"고 말했습니다.

네타냐후 총리는 또한 CNBC에 호르무즈 해협(Strait of Hormuz)을 통한 석유 운송의 대안들이 개발되고 있으며, 이란의 정권 교체(regime change)를 기대하고 있지만 "그것이 언제 일어날지는 예측할 수 없다"고 말했습니다.

독점 인터뷰가 진행된 지 몇 시간 후, 이스라엘과 레바논은 미국과의 공동 성명을 통해 휴전(ceasefire)을 이행하기로 합의했다고 발표했습니다. 한편, 공화당(GOP)이 주도하는 하원은 트럼프의 전쟁 권한을 제한하는 결의안을 통과시키며 대통령에 대한 이례적인 질책을 보냈습니다.

어제 제출된 규제 신고 서류에 따르면, SpaceX는 공개 시장 데뷔를 앞두고 주당 135달러로 확정 가격을 설정했습니다. Elon Musk의 우주 스타트업인 SpaceX는 5억 5,560만 주를 판매할 계획이며, 이는 750억 달러 규모의 자금 조달에 해당합니다.

EchoStar 스펙트럼 및 Cursor 거래가 완료된다고 가정할 때, SpaceX의 기업 가치는 1조 7,700억 달러에 달할 것입니다. CNBC의 Leslie Picker와 Annie Palmer가 언급했듯이, 이는 해당 회사를 시가총액 기준 미국에서 7번째로 큰 기업으로 만들 것입니다. Musk의 순자산 또한 1조 달러를 넘어설 수 있습니다.

하지만 SpaceX 투자자들은 적어도 초기에는 힘든 여정에 대비해야 합니다. 데이터에 따르면 주요 기업공개 (IPO) 이후 주가는 첫해에 상당히 하락하는 경향이 있습니다.

Broadcom은 어제 2분기 매출 예상치를 밑돌았으며, 이로 인해 해당 칩 제조사의 주가는 시간 외 거래에서 15% 급락했습니다. CEO인 Hock Tan은 회사의 연간 인공지능 (AI) 칩 판매 전망치를 변경하지 않음으로써 투자자들을 더욱 실망시켰습니다.

그럼에도 불구하고 Broadcom은 매출이 전년 동기 대비 48% 증가했다고 밝혔으며, 이는 맞춤형 AI 칩에 대한 수요가 급증하고 있다는 신호입니다. 캘리포니아에 본사를 둔 이 기업은 또한 이번 분기 매출에 대해 예상보다 양호한 가이던스 (Guidance)를 제시했습니다.

CrowdStrike의 주가도 비슷한 운명을 맞았습니다. 이 사이버 보안 주식은 1분기 매출과 수익 모두 예상치를 상회했음에도 불구하고 밤사이 약 10% 하락했습니다. 또한 이 회사는 4대 1 주식 분할을 발표했습니다.

역대 최대 규모의 월드컵이 다음 주에 시작되며, 공중 보건 관계자들은 그들만의 상대인 감염병에 맞설 준비를 하고 있습니다.

콩고와 우간다의 에볼라 (Ebola) 발생은 세계보건기구 (WHO)에 의해 "국제적 공중보건 비상사태"로 지정되었습니다. 그러나 감염병 전문가들은 CNBC의 Annika Kim Constantino에게 월드컵 기간 동안 에볼라가 광범위하게 전파될 위험은 낮다고 말했습니다.

대신, 그들은 국제 방문객들이 모이는 대규모 행사 기간 동안 통제하기 더 어려울 수 있는 더 전염성이 강한 질병을 주시하고 있습니다. 그 목록에는 홍역 (measles), Covid-19, 그리고 인플루엔자 (influenza)가 포함됩니다.

노스캐롤라이나주 공화당 소속 Thom Tillis 상원의원은 어제 미국의 국가 정보 기관을 이끌 빌 Pulte (Bill Pulte)를 지명한 Trump (트럼프)를 강력히 비난했습니다. 다음은 Pulte가 상원에서 인준될 가능성에 대해 Tillis가 CNBC와의 인터뷰에서 언급한 내용입니다:

—* CNBC의 Sean Conlon, Hugh Son, Hugh Leask, Chloe Taylor, Dan Mangan, Emma Graham, Kevin Breuninger, Leslie Picker, Annie Palmer, Sarah Min, Ari Levy, Kif Leswing, Samantha Subin 및 Annika Kim Constantino와 Reuters가 이 보고서 작성에 기여했습니다.*