즐거운 월요일입니다. 이번 주의 시작을 알리는 속보가 있습니다. Nvidia가 PC 시장에 진출하면서 기술주 중심의 장전 거래(premarket trading) 랠리를 촉발하고 있습니다. 시장은 승리로 마무리된 주와 달을 뒤로하고 있습니다.
투자자들이 거래일을 시작하기 전 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다:
도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령은 지난 주말 이란과의 전쟁을 종식시키기 위한 합의를 맺는 데 "서두르지 않겠다"고 말했습니다. 대통령은 합의에 도달하지 못할 경우 추가적인 군사적 충돌이 발생할 가능성을 다시 한번 제기했습니다.
최신 상황은 다음과 같습니다:
- 브렌트유(Brent oil)는 투자자들이 미국과 이란이 곧 분쟁을 종식시키기 위한 합의에 서명하기를 희망함에 따라, 5월에 6년 만에 가장 큰 월간 가격 하락을 기록했습니다.
- 하지만 역사가 반복된다면, 주요 통로인 호르무즈 해협(Strait of Hormuz)의 통행량은 전쟁 전 수준으로 결코 돌아가지 못할 수도 있습니다.
- CNBC의 매트 피터슨(Matt Peterson)이 작성한 바와 같이, 이 전쟁은 경제적 불평등의 새로운 시대를 불러올 수 있습니다.
- 그럼에도 불구하고, 미국 주식은 월말에 사상 최고치로 마감했습니다.
- 한국 주식 시장도 미국 시장의 뒤를 이어 오늘 세션에서 새로운 기록을 경신하며 상승했습니다.
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인공지능 (AI) 붐은 한 세대의 스타트업 가치 평가(valuations)를 재설정했습니다. CNBC의 휴 손(Hugh Son)이 보도한 바와 같이, 기술이 자리를 잡으면서 많은 기업이 도태되었습니다.
PitchBook의 조사에 따르면 미국 유니콘 스타트업의 거의 절반이 3년 동안 자금을 조달하지 못했습니다. 해당 기업에 따르면 The Farmer's Dog 및 Glossier와 같이 한때 수십억 달러의 가치를 지녔던 수백 개의 기업들이 이제 "몰락한 유니콘(fallen unicorns)"으로 간주됩니다.
PitchBook은 2021년에 마지막으로 자금을 조달한 스타트업들의 가치가 평균 68% 하락했다는 사실을 발견했습니다. 2022년에 마지막으로 자금을 조달한 평균 스타트업은 가치가 52% 하락했습니다.
Berkshire Hathaway가 사냥에 나섰습니다. 오마하(Omaha)에 본사를 둔 이 복합 기업은 68억 달러 규모의 거래를 통해 Taylor Morrison Home을 인수하기로 합의했습니다.
Berkshire는 주당 72.50달러를 현금으로 지급할 예정이며, 이는 지난주 종가 대비 24%의 프리미엄 (Premium)이 반영된 수치입니다. CNBC의 Yun Li가 언급했듯이, 이번 인수는 신임 CEO Greg Abel 체제하에서의 첫 번째 주요 거래 중 하나로 기록되며, 부동산 산업 내 해당 기업의 통합을 더욱 심화시킵니다. Taylor Morrison의 주가는 장전 거래 (Premarket trading)에서 약 22% 상승했습니다.
확실히, 이번 거래는 투자자들에게 그리 이상적이지 않은 시점에 이루어졌습니다. Berkshire의 B주 (B shares)는 현재 올해 들어 가장 큰 폭으로 S&P 500 지수 대비 수익률이 저조한 상태입니다.
소매업 (Retail industry)은 예상외로 강력한 1분기를 보냈습니다. 하지만 CNBC의 Gabrielle Fonrouge가 보도한 바와 같이, 이 부문의 진정한 도전은 아직 찾아오지 않았습니다.
소비자들은 높은 가스 가격과 악화된 심리 (Sour sentiment)에도 불구하고 지출을 지속했으나, 더 큰 규모의 세금 환급 (Tax refunds)이 완충제 역할을 했을 수 있습니다. Walmart 및 Ross와 같은 기업들의 가이던스 (Guidance)에 따르면, 이러한 환급금이 소진됨에 따라 쇼핑객들이 가까운 미래에 더 큰 경제적 고통을 느낄 수 있음을 시사합니다.
또한, Moody's Analytics는 이란과의 전쟁이 시작된 이후 미국 가구당 평균 에너지 비용이 거의 450달러 더 증가했다는 사실을 발견했습니다. 이를 누적하면 거의 600억 달러에 달하는 금액입니다.
Disney는 Super Bowl, Oscars, Grammys의 홈으로서 2027년 광고 부문에서 큰 해를 앞두고 있습니다. 이 미디어 거대 기업의 글로벌 광고 총괄인 Rita Ferro가 그 최전선에 서게 될 것입니다.
CNBC의 Lillian Rizzo가 작성한 바에 따르면, Ferro는 현재 광고주들과 업프런트 협상 (Upfront negotiations)을 진행 중입니다. Disney에서 거의 30년 동안 근무한 Ferro는 광고 비즈니스의 중요성을 다시 학습하고 있는 산업의 중심에 서 있습니다.
Ferro는 CNBC에 Disney의 포트폴리오(Portfolio)에 있어 팬덤 (Fandoms)이 가장 중요할 것이라고 말했습니다. 그녀는 또한 회사의 지식 재산권 (Intellectual property)과 국제 부문에도 집중하고 있습니다.
이번 주 우리가 주목하고 있는 사항은 다음과 같습니다:
월요일: Hewlett Packard Enterprise 실적 발표 (장 마감 후)
화요일: Ulta Beauty 및 Palo Alto Networks 실적 발표 (장 마감 후); 4월 구인 및 이직 보고서 (Job Openings & Labor Turnover data)
수요일: Macy's 실적 발표 (장 시작 전); CrowdStrike 및 Broadcom 실적 발표 (장 마감 후); 5월 ADP 민간 고용 데이터
목요일: Lululemon 실적 발표
금요일: 5월 비농업 부문 고용 보고서 (Nonfarm payroll report)
—CNBC의 Garrett Downs, Spencer Kimball, Matt Peterson, Sean Conlon, Yun Li, Lee Ying Shan, Hugh Son, Gabrielle Fonrouge, Deena Zaidi, Alex Crippen 및 Lillian Rizzo가 이 보고서 작성에 기여했습니다.
