MN8 Energy는 미국 기반의 독립 발전 사업자 (IPP)인 Greenbacker Renewable Energy Company를 최대 3억 7,500만 달러 규모의 현금 및 주식 거래를 통해 인수하기로 합의했습니다.

이번 합병은 미국 33개 주에 걸쳐 총 6GW 이상의 운영 및 건설 중인 재생 에너지 자산을 보유한 두 IPP 기업을 결합합니다.

양사에 따르면, 이번 합병을 통해 통합 법인은 미국 내 3대 클린 파워 (clean power) 플랫폼 중 하나로 자리매김하게 됩니다.

계약 조건에 따라 거래 종결 시 3억 5,000만 달러가 지급되며, 특정 상업적 마일스톤 (milestones) 달성 여부에 따라 최대 2,500만 달러의 추가 현금 지급이 가능합니다.

이번 거래는 양사 이사회의 만장일치 승인을 받았습니다. 통상적인 규제 승인과 MN8 구성원 및 Greenbacker 주주들의 승인을 거쳐 2026년 4분기에 완료될 예정입니다.

계약의 일환으로 Greenbacker 주주들은 주당 약 1.712달러 가치의 대가를 현금과 MN8 주식의 혼합 형태로 받게 됩니다.

또한 주주들은 현금, 주식 또는 이들의 조합을 선택할 기회를 갖게 되며, 이는 현재 약 1억 1,270만 달러로 추정되는 총 현금 지급 한도 내에서 결정됩니다.

이 금액을 초과하는 현금 선택분은 비례적으로 축소되어 MN8 주식으로 지급됩니다.

설정된 마일스톤이 충족될 경우, 보유자에게는 주당 최대 0.12달러의 추가 조건부 현금 구성 요소가 지급될 수 있습니다.

통합 운영을 통해 연간 조정 이자, 세금, 감가상각비, 상각비 및 원리금 차감 전 영업이익 (EBITDA plus principal and interest)은 런레이트 (run-rate) 기준으로 약 5억 100만 달러를 창출할 것으로 예상됩니다.

조달, 행정, 금융, 운영 및 유지보수(O&M), 그리고 설계·조달·시공 (EPC) 분야를 포함하여 2028년 말까지 연간 최대 2,000만 달러의 런레이트 비용 절감이 예상됩니다.

완료 후, Jon Yoder는 확대된 기업의 사장 겸 CEO직을 계속 수행할 예정입니다.

Yoder는 다음과 같이 말했습니다: "이번 결합은 매우 중요한 시기에 상호 보완적인 두 플랫폼을 하나로 모으는 것입니다. 우리는 MN8을 개발, 금융 및 자산 관리(Asset Management)의 깊이를 갖추어, 국가 내에서 가장 까다로운 기업 고객들에게 서비스를 제공할 수 있는 기관급(Institutional-grade)의 수직 계열화된 운영사로 구축해 왔습니다.

"Greenbacker와 함께라면, 우리는 미국의 인프라 구축의 다음 장을 선도할 수 있는 규모(Scale), 다각화(Diversification) 및 전문성(Expertise)을 갖추게 될 것입니다."

Greenbacker의 CEO인 Dan de Boer는 다음과 같이 말했습니다: "Greenbacker는 고품질의 계약된 청정 에너지 자산을 기관 규모로 소유하고 운영하기 위해 설립되었습니다.

"이번 거래는 그 이야기의 다음 장입니다. 즉, 우리 주주들에게 성장을 위해 구축된 결합 플랫폼에 참여할 기회를 제공하는 것입니다."