Microsoft와 Google은 AI 코딩 시장에 뒤처졌으나, 성장을 위해 경쟁하는 것이 '절대적으로 중요'하다

급성장하는 생성형 AI (Generative AI) 시장에서 Anthropic은 자사의 AI 코딩 어시스턴트인 Claude Code 덕분에 업계 선두로 빠르게 치고 나갔습니다. 돈의 흐름을 파악한 OpenAI는 초점을 소비자 시장에서 기업용 시장으로 대거 전환했으며, 이곳에서 자사의 Codex 제품군을 통해 Claude Code와 맞서고 있습니다.

이제 Google과 Microsoft는 거대한 재무 상태와 광범위한 클라우드 비즈니스를 활용하여 개발자들을 유인하기 위해 이 게임에 참여하려는 공동의 노력을 기울이고 있습니다.

지난달 개최된 개발자 컨퍼런스에서 Google은 Antigravity 2.0의 공개를 포함하여 에이전트형 AI (Agentic AI)를 강력하게 강조했습니다. Google은 이 기술이 "한 에이전트가 웹사이트를 코딩하는 동안 다른 에이전트가 브랜드 자산을 생성하는 것과 같이, 여러 에이전트를 조율하여 작업을 병렬로 실행할 수 있다"고 밝혔습니다. 또한 Gemini 3.5 Flash를 발표하는 블로그 포스트의 서두에서 Google은 새로운 모델이 "에이전트 및 코딩을 위한 프런티어 성능 (Frontier performance)"을 제공한다고 언급했습니다.

Microsoft의 무대는 이번 주 샌프란시스코에서 열리는 연례 Build 컨퍼런스에서 이어집니다. 내부 사안을 논의하기 위해 익명을 요구한 관계자에 따르면, Microsoft는 그곳에서 Copilot에서 사용할 수 있는 코딩 모델을 발표할 예정이며, 타사 대안 대비 낮은 가격을 강조할 계획이라고 합니다.

The Information은 지난주 이 계획에 대해 보도했습니다. Microsoft는 이에 대한 언급을 거부했습니다.

기업들이 코딩 어시스턴트를 빠르게 도입함에 따라, 시장 조사 기관인 Mordor Intelligence는 AI 코딩 도구 시장이 올해 93억 달러에서 2031년까지 약 300억 달러로 연간 26%씩 성장할 것이라고 예측했습니다. 수치는 매우 크지만, Google과 Microsoft는 단순히 새로운 수익원을 찾는 것이 아닙니다. 그들은 개발자들이 자사의 도구를 사용하고, 자사의 클라우드에서 워크로드 (Workload)를 실행하며, 자사의 모델에 의존하기를 원합니다. 이를 통해 모델 자체가 더 많은 학습을 수행하고, 그 과정에서 더 크고 똑똑해질 수 있도록 하기 위함입니다.

D.A. Davidson에서 소프트웨어 및 기타 기술주를 담당하는 애널리스트 Gil Luria는 "이 기업들이 이 시장에서 경쟁하는 것은 절대적으로 중요합니다"라고 말했습니다.

Theory Ventures의 설립자인 Tomasz Tunguz도 이와 같은 견해를 공유하며, AI 코딩을 생성형 AI (Generative AI) 모델들에게 가장 매력적인 시장이라고 설명했습니다. 그는 AI가 결국 연구 개발 (R&D) 지출의 30%에서 60%를 차지하게 될 수도 있다고 추정합니다.

Anthropic과 OpenAI 외에도 Cursor와 같은 기업들은 코딩 기회를 구체적으로 겨냥해 왔습니다. 지난 5월, Cursor는 SpaceX와 계약을 체결했으며, 이 계약을 통해 Elon Musk의 회사는 해당 스타트업을 600억 달러에 인수할 수 있는 권리를 갖게 되었습니다.

이러한 도구들이 매우 강력해짐에 따라, 월스트리트(Wall Street)는 제품들이 '바이브 코딩 (vibe coding)'으로 인해 완전히 사라질 수 있다는 우려로 인해 소프트웨어 주식을 매도하기 시작했습니다 (비록 침체되었던 해당 섹터가 5월에 반등하기는 했지만 말입니다). Anthropic은 목요일에 9,650억 달러의 기업 가치로 자금 조달 라운드를 마감했다고 발표하며 OpenAI를 넘어섰으며, 월요일에는 비밀리에 기업 공개 (IPO)를 신청했다고 밝혔습니다.

Luria는 "AI는 매우 소비자 중심적인 방향으로 향하고 있었지만, Anthropic은 코딩이 AI의 프런티어가 될 것이라는 이해를 바탕으로 코딩에 레이저처럼 집중했습니다"라고 말했습니다. "다른 모든 이들이 이미지와 비디오에 정신이 팔려 있을 때, Anthropic은 코딩이 모델의 성능을 주도하고 다른 모든 이들의 작업을 도울 것이라는 점을 알고 있었으며, 이제 그들 모두가 코딩으로 피벗(pivoting)하고 있습니다."

또한 지난주 Anthropic은 코딩과 같은 복잡한 작업을 위한 가장 진보된 모델인 Claude Opus의 업그레이드를 공개했습니다. Opus 4.8과 함께, Anthropic은 새로운 100만 토큰 기본 컨텍스트 (default context)를 발표하여, 단일 대화 내에서 복잡한 코딩 작업을 위해 제공되는 작업 메모리 양을 늘렸습니다.

한편, Google은 지난주 개발자 컨퍼런스 이후 자사의 Antigravity 제품에 대한 Gemini의 토큰 할당량을 재설정했으며, 개발자들이 초기 할당량을 너무 빨리 소진한다고 불평함에 따라 모델 속도 제한 (rate limits)을 상향 조정했습니다.

그리고 Microsoft는 상승하는 비용에 더 밀접하게 맞추기 위해 사용량에 기반하여 Copilot AI 코딩 어시스턴트에 대한 요금을 부과하기 시작했습니다.

"이러한 도구들에게 '이것을 만들어줘'라고 요청할 때마다, 그들은 토큰 (tokens)을 소모하고 있습니다."라고 기술 산업 조사 기관인 Forrester의 분석가 Ken Parmelee는 말했습니다. "이것은 새로운 관문용 약물 (gateway drug)입니다. 사람들을 자사의 다른 제품으로 끌어들이는 방법이죠." 토큰 (token) 하나는 단어 약 4분의 3 정도에 해당합니다.

데이터 분석 소프트웨어 기업인 Snowflake의 CEO Sridhar Ramaswamy는 프로그래머들이 주로 회사의 자체 개발 도구인 CoCo와 Claude Code에 의존하고 있다고 밝혔습니다. 그는 "경이로운 생산성을 가진 엔지니어"가 이에 연간 5만 달러를 지출하는 것도 드문 일이 아니라고 말했습니다.

Antigravity 외에도 Google에는 다양한 코드 에디터(code editors) 내에서 작동할 수 있는 Gemini Code Assist가 있습니다. 작년에 Google은 Windsurf의 기술에 대해 24억 달러 규모의 라이선스 계약을 체결했으며, 해당 AI 코딩 스타트업의 CEO인 Varun Mohan과 주요 연구원들을 영입했습니다.

Google의 CEO Sundar Pichai는 최근 Hard Fork 팟캐스트와의 인터뷰에서 코딩 분야에서의 자사의 과제를 인정했습니다.

"도구 사용 (tool use)을 동반한 에이전트 기반 코딩 (agentic coding), 지시 이행 (instruction following), 그리고 장기적 과제 (long-horizon tasks) 측면에서, 우리는 현재 조금 뒤처져 있다고 생각합니다."라고 Pichai는 말했습니다.

Google I/O에서 Google은 코더들에게 더 저렴한 옵션임을 마케팅하며, 월 100달러의 AI 개발자 구독 계층을 발표했습니다.

"그들은 도구를 더 저렴하게 제공할 여력이 있습니다. 왜냐하면 당신이 그들의 생태계 (ecosystem) 안에 있다면, 그들의 메모리(memory)와 통합 기능(integrations)을 사용하는 데 비용을 지불하게 될 것임을 알고 있기 때문입니다."라고 Parmelee는 말했습니다. 그는 또한 이 긴박한 경쟁이 Google에게 시장을 비집고 들어갈 기회를 제공한다고 덧붙이며, 현재를 "매우 격동적인 시장"이라고 불렀습니다.

"플랫폼에 사용자가 많아지고 사용 사례 (use cases)가 늘어날수록 모델의 품질은 더 좋아질 것이며, 이는 곧 더 나은 결과물 (outputs)로 이어질 것입니다."라고 Parmelee는 말했습니다.

DeepMind가 Google의 AI 연구소 역할을 수행하고 있지만, Luria는 Google이 클라우드 인프라와 서비스를 제공하는 거대한 비즈니스를 보유하고 있다는 점을 빠르게 지적했습니다.

"그들은 기업들에게 도구를 제공하는 비즈니스를 하고 있습니다."라고 Luria는 말했습니다.

Anthropic이 큰 격차로 앞서 나가고 OpenAI가 이를 따라잡기 위해 경주하고 있음에도 불구하고, 코딩 도구 사용자들은 정기적으로 여러 옵션을 실험하고 있으며, 벤더 종속 (Vendor lock-in) 현상은 매우 적습니다. 예를 들어, 데이터베이스 소프트웨어 제조사인 MongoDB의 CEO CJ Desai는 엔지니어들에게 Anthropic의 Claude Code를 포함한 세 가지 생성형 AI (Generative AI) 도구를 출시했다고 밝혔습니다.

"우리는 서로 다른 사용 사례 (Use cases)에 따라 서로 다른 것들을 사용합니다."라고 그는 말했습니다. "따라서 만약 하나가 모든 문제를 해결한다는 것을 발견한다면, 당연히 통합하고 싶을 것입니다."

Desai는 MongoDB가 장기 계약을 선택하기보다는 1년 단위로 AI 제품을 구매하고 있다고 말했습니다.

"만약 Gemini가 더 나은 것을 내놓거나, Codex가 더 낫다면, 저는 장기적인 약속을 하지 않고 그것을 사용할 수 있기를 원합니다, 그렇지 않습니까?"라고 그는 말했습니다.

Desai는 AI 코딩 도구가 현재 "우리 인건비의 매우 작은 부분"을 차지한다고 말했습니다. 하지만 비용이 실질적으로 상승한다면, 회사가 제한을 둘 것이라고 그는 덧붙였습니다.

Microsoft가 이 게임에 계속 머물러야 한다는 압박을 받고 있습니다. 이 소프트웨어 거인은 코딩 저장소인 GitHub를 통해 수백만 명의 개발자에게 직접 접근할 수 있습니다. 그리고 GitHub Copilot을 통해 개발자들은 Anthropic, Google, OpenAI의 모델을 활용할 수 있습니다.

Microsoft가 단순히 모든 최상위 코딩 모델을 제공할 것인지, 아니면 핵심 모델의 제공업체 역할도 수행할 것인지는 미지수입니다.

Microsoft의 1월 실적 발표에서 최고 재무 책임자(CFO) Amy Hood는 Azure 전반에 걸친 AI 인프라 요구 사항과 GitHub Copilot 같은 제품, 그리고 제품 혁신을 가져올 수 있는 연구 사이의 균형을 맞출 필요성에 대해 언급했습니다.

해당 주식에 대한 매수를 권고하는 Wells Fargo의 분석가 Michael Turrin은 "Build는 만약 그들이 Microsoft만의 독점적인 것들을 보여줄 수 있다면 인식을 변화시킬 기회를 제공합니다"라고 말했습니다.

Turrin은 개발자들이 일반적으로 가장 최신의 가장 유능한 AI 모델로 끌릴 것이라고 말했습니다.

"Microsoft는 해당 사용자층을 위해 단순히 비용을 넘어서는 몇 가지 구체적인 사용 사례를 제공해야 할 것입니다."라고 그는 말했습니다.

2021년 GitHub Copilot이 OpenAI에만 전적으로 의존하며 출시되었을 때, 이는 태동기였던 AI 코딩 (AI coding) 분야의 선구자였습니다. 하지만 Cursor와 Claude Code가 빠르게 등장하면서 그 추진력을 잃었습니다.

AI 기반 코드 에디터(code editor)인 Cursor는 300명의 직원을 보유하고 있으며, 연간 매출이 단 18개월 만에 400만 달러에서 20억 달러로 급증하며 역사상 가장 빠르게 성장하는 클라우드 소프트웨어 기업 중 하나가 되었습니다. SpaceX와의 잠재적 계약 가능성과 관련하여, Parmelee는 "사람들은 '이걸로 무엇을 해야 할지 확실히 모르겠지만, 여전히 훌륭한 도구다'라고 말하곤 합니다"라고 언급했습니다.

자문 회사 Directions on Microsoft의 분석가인 Rob Sanfilippo는 Microsoft가 "경쟁해 온 모델들의 역량에 대해 배운 점과, 어떤 경우에는 초기 점유율을 많이 잃었던 사례들을 바탕으로 자체 모델을 구축함으로써 진정한 차별화를 이뤄낼 수도 있을 것"이라고 말했습니다.

Sanfilippo는 이것이 Satya Nadella CEO가 "Microsoft의 AI 경로를 수정하기 위해 계획한 것"의 일부일 수 있다고 덧붙였습니다.

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