즐거운 목요일입니다. 연방준비제도(Federal Reserve)가 가장 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 가격 지수가 동부 표준시(ET) 오전 8시 30분에 발표될 예정입니다. 지난주 연준의 금리 결정 이후 이 보고서는 더욱 중요해졌습니다.

오늘 아침 주가 선물은 상승 중입니다. S&P 500 지수는 어제 약간의 하락세를 기록했습니다.

투자자들이 거래를 시작하기 전 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다:

Micron의 주가는 어제 예상보다 훨씬 좋은 실적 보고서가 발표된 이후 개장 전 17% 이상 상승했습니다. 이 메모리 제조사는 회계연도 3분기 매출이 4배 이상 증가하여 분석가들의 추정치를 가뿐히 뛰어넘었다고 밝혔으며, 이번 분기 이익이 예상보다 높을 것이라고 전망했습니다.

알아야 할 사항은 다음과 같습니다:

• Micron은 또한 매출 총이익률(gross margin)이 84.9%로 상승했다고 밝혔습니다. 이는 미국의 주요 기술 기업 중 가장 높은 수치로, Meta의 81.9%와 Nvidia의 75%를 상회합니다.
• 밤사이 두 자릿수 상승을 기록함에 따라, 이 주식은 오늘 거래 세션을 사상 최고가로 시작할 준비를 마쳤습니다. Micron 주가는 지난 12개월 동안 700% 이상 급등했습니다.
• 이번 주 초 해당 섹터에서 Micron 주도로 발생했던 매도세 이후, 오늘 아침 다른 칩 관련 종목들도 동반 상승하고 있습니다. 기술주 중심의 Nasdaq Composite 지수는 3거래일 연속 하락세를 끊어내고 있습니다.
• 동종 칩 제조사인 Qualcomm의 주가는 회사가 2029 회계연도에 비(非)핸드셋 부문의 예상 매출을 거의 두 배로 늘렸다고 발표한 이후 시간 외 거래에서 10% 상승했습니다.
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Donald Trump 대통령은 어제 의사당에서 법안에 서명하기 불과 한 시간여 전, 초당적 저렴한 주택 공급 법안(affordable housing bill)의 서명을 갑작스럽게 취소했습니다. Trump는 Truth Social 게시물을 통해 의회가 논란이 되고 있는 유권자 신원 확인 법안인 SAVE America Act를 통과시키기 전까지는 해당 법안에 서명하지 않겠다고 밝혔습니다.

몇 시간 후, 트럼프는 상원 공화당 의원들과 의사당(the Hill)에서 점심 식사에 참석했습니다. CNBC의 저스틴 파프(Justin Papp)는 이 회의가 논쟁적이었다고 보도했으나, 한 참석자는 주택 관련 법안은 논의되지 않았다고 말했습니다. 트럼프는 주택 공급을 늘리고 가격 부담을 낮추는 것을 목표로 하는 해당 법안에 대해 서명하거나 거부권을 행사할 수 있는 10일의 시간을 갖게 됩니다.

더 많은 유조선이 호르무즈 해협(Strait of Hormuz)을 통과하기 시작하면서, 유가는 이제 전시(wartime) 기간 동안의 상승분을 모두 반납했습니다.

무역 추적 기업인 케플러(Kpler)는 미국과 이란이 주요 해상 경로를 재개하기로 합의한 이후, 약 3,500만 배럴의 원유를 실은 20척 이상의 유조선이 호르무즈를 통과했다고 밝혔습니다. 해협의 일일 석유 출하량은 약 480만 배럴로 증가했으나, 이는 여전히 전쟁 전 수출 수준인 일일 1,500만 배럴보다는 낮은 수치입니다.

크리스 라이트(Chris Wright) 에너지부 장관은 어제 상업용 선박에 대한 미국의 군사 호위(military escorts)를 언급하며, 이란이 더 이상 호르무즈 해협을 폐쇄할 수 없을 것이라고 말했습니다. 라이트 장관은 오늘 동부 표준시(ET) 오전 10시 30분에 CNBC의 "Squawk on the Street"에 출연할 예정입니다. CNBC 또는 CNBC+에서 생중계로 시청하십시오.

도요타(Toyota)가 제너럴 모터스(General Motors, GM)를 추격하고 있습니다. 콕스 오토모티브(Cox Automotive)의 새로운 전망에 따르면, 이 일본 자동차 제조사의 올해 상반기 미국 판매량은 거의 1% 증가할 것으로 예상되는 반면, GM의 판매량은 7% 이상 감소할 것으로 전망됩니다.

CNBC의 마이클 웨일랜드(Michael Wayland)가 보도한 바와 같이, 도요타는 오랫동안 선두를 지켜온 하이브리드 차량(hybrid vehicles)의 인기가 높아지는 것에 따른 수혜를 입고 있습니다. 반면, GM은 순수 전기차(all-electric vehicles)에 집중적으로 투자해 왔으며 하이브리드를 과도기적 기술(transitional technology)로 간주해 왔습니다.

콕스 오토모티브의 찰리 체스브로(Charlie Chesbrough)는 "GM이 뒤를 돌아보고 있을지도 모른다"라고 말했습니다. 그는 현재 도요타가 GM을 추월할 것으로 예상하지는 않지만, 이러한 추세는 미국 최대 자동차 제조사인 GM에게 "우려스러운" 일이라고 평가했습니다.

개인 투자자들은 웬디스(Wendy's)에 대해 냉담하지 않습니다. 이 패스트푸드 기업은 수요일 세션에서 25% 급등하며 최신 밈 주식(meme stock)이 된 것으로 보입니다.

데이터에 따르면 Wendy's는 급등 전후로 Reddit 거래 포럼에서 가장 많이 언급된 주식 중 하나였습니다. 어제 세션에서 소규모 개인 투자자들(small scale traders)로부터 유입된 순유입액(Net inflows)은 해당 주식의 최근 평균치를 압도적으로 상회했습니다.

CNBC의 Yun Li가 작성한 바와 같이, 어제의 움직임은 2021년 밈 주식(meme stock) 열풍 당시 목격되었던 개인 투자자 주도의 숏 스퀴즈(short squeezes)를 반영합니다. 하지만 Wendy's 주가는 오늘 아침 프리마켓(premarket) 거래에서 7% 추가 상승하며, 개인 투자자(mom-and-pop investors)들의 움직임이 아직 끝나지 않았음을 시사하고 있습니다.

차트 로딩 중...

—* CNBC의 Lisa Kailai Han, Kif Leswing, Jordan Novet, Sean Conlon, Justin Papp, Angela D. Greiling Keane, Spencer Kimball, Michael Wayland, Yun Li 및 Tanaya Macheel이 이 보고서 작성에 기여했습니다.*