Matrix, 13억 달러 규모의 미국 태양광 및 배터리 금융 조달 완료

TPG Rise의 지원을 받는 Matrix Renewables는 미국 전역의 유틸리티 규모 (utility-scale) 태양광 및 배터리 저장 프로젝트 포트폴리오를 위해 총 13억 달러(11.4억 유로) 이상의 금융 패키지 조달을 완료했습니다.

이 포트폴리오는 캘리포니아, 아이다호, 텍사스에 위치한 태양광 발전 859MW-직류 (MWdc) 및 배터리 에너지 저장 167MWh (MWh)의 합산 용량을 가진 4개의 프로젝트로 구성됩니다.

자산에는 현재 텍사스주 나바로 카운티 (Navarro County)에서 건설 중인 457MWdc 규모의 태양광 (PV) 프로젝트인 Tormes Solar가 포함됩니다.

이 프로젝트는 완공 시 Matrix Renewables의 글로벌 포트폴리오에서 가장 큰 운영 사이트가 될 예정입니다. 상업 운전은 2027년 상반기에 시작될 것으로 예상됩니다.

캘리포니아주 컨 카운티 (Kern County)에 위치한 86.5MWh 규모의 배터리 에너지 저장 시스템 (BESS)인 Alamo BESS는 기존 Gaskell West 프로젝트 옆에 건설되고 있으며, 2026년 8월까지 상업 운전을 시작하는 것을 목표로 합니다.

143MWdc의 태양광 발전과 80MWh의 배터리 저장을 포함하는 Gaskell West 프로젝트는 2023년 5월 16일에 가동을 시작했습니다.

아이다호주 에이다 카운티 (Ada County)에 위치한 261MWdc 용량의 태양광 (PV) 사이트인 Pleasant Valley Solar는 2025년 3월에 상업 운전을 시작했습니다.

이번 거래에는 4억 7,000만 달러 이상의 건설 전환 대출 (construction-to-term loan) 금융, 약 4억 달러의 세금 자본 브릿지 론 (tax equity bridge loans), 그리고 약 1억 달러의 신용장 (letters of credit)이 포함됩니다.

이러한 금융 시설은 MUFG, HSBC, Nomura 및 Santander에 의해 조정되었습니다.

DE Shaw Renewable Investments (DESRI) 또한 건설 중인 두 프로젝트에 대해 2억 1,000만 달러의 우선주 (preferred equity) 투자를 약정했습니다.

Norton Rose Fulbright는 건설 금융, 프로젝트 재금융 (refinancing) 및 세금 자본 (tax equity) 계약과 관련하여 Matrix Renewables의 법률 고문을 맡았으며, CG/CRC-IB가 회사의 재무 자문사로 활동했습니다.

Latham & Watkins는 대주단 (lenders)을 대리하였고, King & Spalding은 DESRI에 자문을 제공했습니다.

Tormes Solar의 설계, 조달 및 건설 (EPC) 감독은 SOLV Energy가, Alamo BESS의 감독은 BEI Construction가 담당합니다.

해당 프로젝트에 필요한 장비는 미국 기반 제조업체인 First Solar, Nextpower 및 Tesla로부터 조달되고 있으며, 이를 통해 프로젝트가 미국 재무부(US Treasury)의 국산 부품 요건 (domestic content requirements)을 충족할 수 있게 되었습니다.

미국 내에서 Matrix는 5개 지역 전력 시장에서 다양한 개발 단계에 있는 8.7GW 이상의 프로젝트를 보유하고 있으며, 유럽과 라틴 아메리카를 포함하여 15.5GW를 초과하는 글로벌 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

Matrix Renewables US의 매니징 디렉터(managing director)이자 부문장인 Cindy Tindell은 다음과 같이 말했습니다: "이번 거래는 Matrix Renewables의 미국 내 사업에 있어 중요한 이정표이며, 기존 자산 중 두 곳의 금융 조달을 최적화하는 동시에 우리의 건설 포트폴리오를 위한 효율적이고 확장 가능한 구조를 구축하는 계기가 될 것입니다."