주요 내용

• MasTec은 약 16억 5천만 달러에 Superior Group을 인수하며, 이 거래는 현금 11억 7,500만 달러, MasTec 주식 4억 7,500만 달러, 그리고 성과 기반의 추가 지급(earn-out)으로 구성됩니다. 회사는 규제 승인을 조건으로 이번 달 말에 거래를 마칠 것으로 예상합니다.

• 이 인수는 MasTec이 AI, 클라우드 및 데이터 센터 인프라 노출도를 심화시키기 위해 설계되었습니다. Superior는 '캠퍼스 내부'의 전기 건설 및 관련 서비스를 추가하여, 데이터 센터 외부의 전력 및 통신 인프라에 대한 MasTec의 기존 작업과 보완합니다.

• MasTec은 이번 거래가 매출(revenue), EBITDA, EPS, 현금 흐름에 즉시 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하며, Superior는 2026년에 약 8억 달러에서 9억 달러의 매출 및 1억 달러에서 1억 5천만 달러의 조정된 EBITDA를 추가할 것으로 예상됩니다. 경영진은 또한 이번 거래가 레버리지를 관리 가능한 수준으로 유지하고 회사의 장기적인 성장 전망을 강화할 것이라고 말했습니다.

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MasTec (NYSE:MTZ)는 데이터 센터 및 기타 미션 크리티컬 시장에 초점을 맞춘 전기 인프라 계약업체인 The Superior Group을 약 16억 5천만 달러의 선급금으로 인수하기 위한 최종 합의를 체결했다고 밝혔습니다.

Jose Mas 최고경영자(CEO)는 컨퍼런스 콜에서 이번 인수가 AI, 클라우드 컴퓨팅 및 디지털 인프라와 관련된 MasTec의 입지를 확장한다고 말했습니다. 그는 Superior가 미국 전역의 하이퍼스케일러(hyperscalers), 데이터 센터 개발업체 및 미션 크리티컬 고객들에게 서비스를 제공하는 '최고 수준의 전기 인프라 계약업체 중 하나'라고 설명했습니다.

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Mas는

Paul DiMarco 최고재무책임자(CFO)는 인수 가격이 현금 11억 7,500만 달러와 MasTec 보통주 4억 7,500만 달러로 구성되며, 또한 Superior의 폐쇄 후 3년간 재무 결과에 연동된 성과 기반 이익 실현(earn-out) 조건이 포함되어 있다고 말했습니다. MasTec은 지분 대가(equity consideration)의 일부로 약 120만 주를 발행할 것으로 예상합니다.

이번 인프라 건설주: 상승할 준비가 되었는가?

DiMarco에 따르면, MasTec은 현금 부분을 현재 보유 현금, 기존 신용 시설 하의 차입금 및 거래를 위해 마련된 지연 인출 기간 대출(delayed-draw term loan) 시설을 통해 자금을 조달할 것으로 예상합니다. 회사는 규제 승인 후 이달 말에 거래가 완료될 것으로 기대하고 있습니다.