Lime IPO 로드쇼, 18억 달러 기업 가치로 1억 8,100만 달러 조달 추진

전기 스쿠터 및 e-바이크 (e-bike) 대여 업체인 Lime은 월요일 미국 증권거래위원회(SEC)에 수정된 IPO (기업공개) 등록 서류를 제출하며, 최대 18억 달러의 기업 가치로 최대 1억 8,090만 달러를 조달하고자 한다고 밝혔다.

CEO Wayne Ting, 사장 Joseph Kraus, 공동 창립자 Brad Bao를 포함한 기존 주주들이 276,731주를 추가로 매각할 예정이다. Neutron Holdings Inc.라는 법인명으로 등록된 이 회사는 6,679,791주를 주당 24달러에서 26달러 사이의 가격으로 공모했다. 이 회사는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에 티커 심볼(ticker symbol) "LIME"으로 상장 신청을 완료했다.

Uber Technologies와 연계된 엔티티(Entities)들은 이번 공모의 다른 구매자들과 동일한 조건으로 IPO 가격에 최대 2,000만 달러 규모의 주식을 매수할 의사가 있음을 나타냈다고 회사는 밝혔다. 이러한 의사 표시는 구속력 있는 약속이 아니며, Uber는 더 많거나 적은, 혹은 아예 주식을 구매하지 않을 수도 있다. Uber는 보유 주식의 판매 또는 양도를 제한하는 락업(lock-up) 계약의 적용을 받으며, 이는 투자설명서 날짜로부터 2년에 걸쳐 단계적으로 해제된다.

Reuters에 따르면 Goldman Sachs, J.P. Morgan, Jefferies가 이번 공모의 인수단(underwriters)에 포함되어 있다. Lime은 순수익 중 약 1억 1,500만 달러를 미상환 선순위 담보 기간 대출(senior secured term loan)을 상환하는 데 사용할 계획이며, 나머지는 일반 기업 운영 목적으로 사용할 것이라고 밝혔다.

지난달 최초 IPO 투자설명서를 제출한 Lime은 29개국 약 230개 도시에서 단기 대여가 가능한 e-스쿠터 및 e-바이크 함대를 운영하고 있다. 매출은 전년도 6억 8,660만 달러에서 2025년 8억 8,670만 달러로 성장했으나, 회사는 2024년 3,390만 달러의 순손실을 기록한 것에 이어 2025년에는 5,930만 달러의 순손실을 기록했다.

Lime과 Uber의 관계는 Lime 비즈니스의 핵심이었습니다. 독점 계약 (exclusivity agreement)을 통해, 두 회사가 함께 운영되는 거의 모든 시장에서 Uber 앱 내 예약 옵션으로 Lime 차량이 표시되며, 2025년 기준 Uber 채널은 Lime 전체 매출의 14.3%를 차지했습니다. Bloomberg에 따르면, 2019년 펀딩 라운드 (funding round) 당시 Lime의 기업 가치 (valuation)는 24억 달러로 평가되었으나, Uber가 해당 기업에 대한 투자를 주도했던 2020년에는 그 수치가 5억 1,000만 달러로 급락했습니다.

Lime은 기업공개 (IPO) 완료와 실질적으로 동시에, JPMorgan Chase Bank를 행정 대리인 (administrative agent)으로 하는 2억 달러 규모의 신디케이트 선순위 담보 회전 신용 한도 (syndicated senior secured revolving credit facility)를 체결할 계획이라고 밝혔습니다.