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Microsoft와 Lam Research의 강력한 실적 발표로 인해 반도체 주가가 전반적인 랠리를 기록했습니다. AI 수요 증가에 따른 메모리 부족 전망과 Arm의 신규 CPU 수요가 시장 상승을 견인했습니다.
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원문 바로가기Arm CEO Rene Haas on Q1 results: 'Demand for the product is great'
목요일, Microsoft와 Lam Research의 강력한 기술 실적이 광범위한 랠리를 촉발한 이후 반도체 주가가 급등하며, 그동안 타격을 입었던 반도체 기업들의 두 자릿수 상승을 견인했습니다.
Lam Research 주가는 20% 급등하며 1999년 이후 최고의 하루를 기록했습니다. 이 회사는 인공지능 (AI) 기반 수요에 힘입어 강력한 실적과 가이던스를 발표했습니다. Microsoft는 Azure 사업의 강력한 성장 신호를 보내고 견조한 수요에 따라 자본 지출을 확대하면서 15% 급등했습니다.
Samsung이 메모리 부족 현상이 2028년까지 지속될 수 있다고 경고함에 따라 메모리 관련 주식들도 급등했습니다. Micron과 Sandisk는 각각 13%와 21% 상승했습니다. 이 주식들은 최근 한국의 SK Hynix가 기대에 못 미치는 실적을 발표한 이후 매도세가 나타난 바 있습니다.
반도체 주식은 기업들이 인프라 구축을 위해 메모리와 중앙 처리 장치 (CPU)에 투자함에 따라 AI 붐의 가장 큰 수혜자 중 하나가 되었습니다.
하지만 지출 열풍이 정점에 도달하고 있다는 우려로 인해 최근 세션에서 매도세가 나타났으며, 이번 주 초 시장 가치가 1조 달러 이상 증발하기도 했습니다.
다른 분야에서는 Arm Holdings가 기술 거물들과 물리적 실리콘 분야에서 경쟁하기 위해 추진 중인 첫 자체 칩인 AGI CPU에 대한 강력한 수요에 힘입어 6% 상승했습니다. Rene Haas CEO는 2027 회계연도와 2028 회계연도에 걸쳐 해당 제품에 대한 수요가 20억 달러를 넘어섰다고 밝혔습니다.
그는 목요일 CNBC와의 인터뷰에서 "제품에 대한 수요가 매우 높으며, 더 중요한 것은 이것이 CPU, 에이전틱 워크로드 (agentic workloads) 및 추론 (inference) 관련 시장이 핵심적이며 계속 성장하고 있다는 사실을 뒷받침한다고 생각합니다"라고 말했습니다.
iShares Semiconductor ETF는 8% 급등했습니다. Applied Materials와 Advanced Micro Devices는 각각 약 13% 급등했으며, Intel은 12% 상승했습니다. Marvell Technology는 10% 상승했고 Nvidia는 2% 올랐습니다.